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简道云使用案例:一个简单的CRM系统

2015-12-18 标签:案例 数据搜集 CRM 

某婚姻介绍所,利用简道云快速搭建客户管理平台。业务员将客户信息通过手机或者电脑端直接录入,方便查询与管理。

如何用简道云实现的?

在线录入客户信息

谁录入的信息都可以查得到

业务员只能查看自己录入的数据

如何设置录入人只能查看自己录入的数据?

第一步: 到应用设置-->数据权限-->设置提交人为当前用户;

  10-4.png-9.9kB 

第二步: 到报表-->添加条件过滤-->选择当前用户;

 


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