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【派单】如何用简道云实现派单/分配任务

2017-02-20 标签:派单,任务分配,流程,成员控件 

工作中除了员工上报数据,经常还需要上级下发任务。

比如在家电售后服务中心,销售填写订单数据,包括了上门安装的信息-->主管需要把接到的上门安装任务,分派给员工-->员工上门安装后记录好安装情况-->相关人员查看结果。

 

—— 任务需要从销售转给主管,主管再分配给员工-->用电话、短信还是excel沟通?还是更古老的方式,把信息都打印出来进行转交?

—— 员工也需要及时记录安装情况-->一天的安装结束后,图片都积攒在手机里,再回公司从一大堆图片里,一条一条翻出来做记录?

—— 转接数据、分配任务、记录结果,任意一个环节出现了重复或者遗漏,谁来接锅?


简道云的表单+流程,轻松实现派单任务。

销售直接转交数据,主管及时分派任务,不遗漏不重复;员工现场记录数据,不堆积不拖延;接受数据都有提醒,提高工作效率。


1. 先做好表单,把整个流程中要记录的数据都转化成字段



2. 设计流程,分配每个节点的操作权限



这里要注意的是,主管指派任务给某个员工,需要通过【成员控件】来实现,选择谁,数据就流转给谁。

具体步骤为:

(1)表单设计时,添加【成员单选】控件,作为安装人员字段
(2)【主管派单】节点上,该成员单选设置为可编辑,即让主管来选择数据流转给谁
(3)【上门安装】节点上,以这个成员单选为负责人,即成员控件中被选中的成员就会作为负责人收到待办任务



3. 把表单共享给销售组,销售填写的安装信息提交后,会立刻流转给安装部主管


安装部主管会收到消息提醒,及时进入我的待办进行任务分派。


4. 安装部主管收到数据后,分配给某个员工


安装部主管填写【安装人员】这个字段,选择谁数据就流转给谁。


5. 被指派的员工会收到数据,在安装完成后当场填写记录


被指派的员工会收到消息提醒,在上门安装完成后,找到对应的数据,做好现场记录。


6. 安装记录提交后,结果直接抄送给安装部主管以及对应的销售



一张表单,通过流程实现销售、安装主管、安装工人的完美协作,不需要再通过多种方式各自记录数据,再耗时一条一条对照合并,极大地提高了工作效率;也避免了工作任务重复分配或者遗漏的情况;数据流转都有日志记录,任何环节出现问题都可以回溯原因。


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