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表单、流程表单与报表的对比介绍


如何确定需要新建【表单】【流程表单】还是【报表】?

简单来说:

流程表单——带有流程、审批功能;

表单——带有数据管理功能,如修改,删除,导入,导出,并可以给不同的人不同的管理权限;

报表——数据分析处理、结果展示功能,如数据汇总、趋势分析。



1. 流程表单

流程表单可以录入数据,侧重于数据录入的过程,即按照预先设置好的路线进行流转,实现多人有顺序、有规则的完成一条数据的录入。

常见的使用场景为:

  • 审批。如请假,报销,需要给上级审核的
  • 多人分步骤完成一个表单。如报修,客服部接到报修电话,记录客户姓名,地址,具体问题,提交给维修部主管--维修部主管收到数据后,指派某个工人去维修--工人上门维修,记录维修结果,将结果返回给主管--主管确认后,将数据提交回客服部--客服部收到数据后,对客户进行回访。从而完成一整个的报修工作流程。



2. 表单

如果只是需要简单的填写数据,无需流程,那可以直接选择新建表单。

表单中的数据协作功能,侧重于对已经录入的数据进行管理可以让不同的人、对不同的数据范围、有不同的管理权限

常见的使用场景为:

  • 业务员只能查看、修改自己提交的数据;经理可以查看所有业务员提交的数据
  • 甲可以提交数据,乙不可以;甲可以编辑已提交数据中的ABC字段,乙可以编辑已提交数据中的ABCDEF字段;甲只可以编辑自己提交的数据,乙可以编辑所有的数据。


3. 表单与流程表单可以相互切换

注意,此前新建的表单均默认为流程表单。需要使用数据协作功能的话,需要新建表单,或者是把原来的流程表单切换为普通表单。





4. 报表

报表对表单收集来的数据进行加工处理。报表可以进行数据分析(如汇总、平均,或者直接展示明细),并将分析结果展示出来。

报表的数据都是来源于表单的。报表中不能新增数据,只能对表单中已经录入的数据,进行分析、查看、修改、删除、导出、打印。

常见的使用场景为:

  • 数据表:每条订单的详细信息
  • 汇总表:每月收入汇总,支出汇总
  • 图表:每月盈利趋势;男女比例


5. 点击查看详细文档


【表单(数据协作)

1. 数据协作设计

2. 数据协作使用说明


【流程表

1. 流程版本

2. 流转规则

3. 流程设定

4. 流程案例一:报销

5. 流程案例二:一周工作汇报

6. 流程常见问题:

    ① 为什么打开表单,没有控件或者缺少控件?

    ② 如何用成员控件实现自由选人?

    ③ 修改流程设置时,为什么不能新建、删除节点?

    ④ 如何限定流程发起人?

    ⑤ 如何设置某些字段为必填?

    ⑥ 在启用版本里修改节点属性,数据如何流转?

    ⑦ 为什么数据不往下流转?


【报表

1. 报表设计

   ① 数据表

   ② 汇总表

   ③ 分析图

   ④ 多表关联

   ⑤ 联动

   ⑥ 显示格式

2. 报表外链

3. 公式计算逻辑

4. 打印

5. 报表使用技巧

   ① 如何让成员修改/删除已经录入的数据?