如何使用crm系统随时随地管理用户信息

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:1,262 次浏览
2022-01-13 19:33:58

你有没有遇到过这样的情况,当你出差的时候,当领导突然问你某个客户的重要信息时,正好你没带电脑,而客户的重要资料都放在了电脑中间。此时,您应该怎么做?不用担心,简道云 CRM 系统可以轻松为您解决这个问题。使用简道云 CRM系统随时随地管理客户信息,让您走在路上,在云端工作。您可以随时访问重要信息、计划日常任务、与客户保持联系以及与您的团队协作销售。

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1.抓住机会,避免信息丢失

联系人数据只需单击一下即可。当您外出吃饭,突然想与联系人交流时,您可以使用移动 CRM 应用程序立即取得联系。借助强大的搜索功能快速查找联系人信息,即时拨打电话。用笔记记录通话并记下详细信息,或直接录制语音消息并将其转换为文本。

2.随时查看客户信息

销售人员工作繁忙,经常出差,难以及时跟踪客户。简道云 CRM 移动应用程序可让您轻松访问所有数据,包括客户数据、机会信息和联系历史记录,以有效推动销售。

3.充分利用您的时间

如果您在拜访客户后有空闲时间,请借此机会寻找附近的潜在客户,查看他们在地图上的位置,访问网站链接,并在联系他们之前获取您需要的所有信息。检查最方便的路线以导航到客户的位置。当您到达客户时办理登机手续,记录您的访问,并充分利用您在路上的时间。

4.随时随地工作

如果您在客户站点,您可以快速访问文档并向客户展示小册子、视频、PPT 等。简道云 CRM 移动应用程序让您可以随时随地轻松访问数据。即使离线也可以添加和修改客户信息,一旦连接,数据将自动同步到云端。

5.随时与团队合作

销售人员代表着公司的形象,他们的一举一动都反映了公司的品牌和文化。当销售人员外出拜访客户时,其他团队成员很难与他们同行。借助CRM的动态,销售经理可以及时了解团队进度,并在关键阶段提供输入和指导。销售人员可以发布任务状态,让团队了解他们的进度。您还可以查看和评论您团队的帖子,@coworkers 会提醒他们注意重要信息。

6.对日常任务和日程安排有清晰的了解

销售人员需要对日常计划和安排有一个清晰的了解,例如拜访客户、电话沟通或给客户发送电子邮件。简道云CRM移动端帮助销售人员做好充分准备,充分了解信息,提高销售转化率。为计划任务设置提醒,不错过任何重要的客户沟通。

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