钉钉进销存操作指南，如何快速上手使用？

郎栋

·

2025-07-20 00:28:55

阅读9分钟

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钉钉怎么进销存

《钉钉进销存操作指南，如何快速上手使用？》

摘要 1、通过集成第三方应用如简道云实现进销存管理；2、利用钉钉开放平台开发自定义进销存应用；3、结合表单与审批流程进行基础库存管理。 这三种方式是目前企业在钉钉平台实现进销存管理的主要方案。对于大多数中小企业来说，集成第三方专业进销存应用（如简道云进销存）是最便捷高效的解决路径。它无需自行开发，支持高度自定义和自动化流程，并且能够和钉钉的工作流与消息通知无缝结合。例如，简道云提供了丰富的模板，可一键部署到企业组织，并让员工在钉钉内直接使用，实现商品采购、销售、库存出入库等全流程数字化，大大提升了管理效率和数据透明度。

一、集成第三方应用实现进销存：以简道云为例

将第三方SaaS系统与钉钉对接，是目前最常见且成熟可靠的解决方案。以“简道云进销存”为例，其核心优势与操作步骤如下：

步骤	操作说明
1. 应用接入	在“钉钉工作台”搜索“简道云”，或访问官网获取授权码，自助接入应用。
2. 模板导入	简道云提供多种成熟的进销存模板，可根据企业需求选择并一键部署。
3. 权限设置	针对不同部门/人员设置采购、销售、库存等操作权限，确保数据安全合规。
4. 数据录入	员工可直接在钉钉端录入采购订单、销售订单、出库/入库信息等业务数据。
5. 流程自动化	审批流可嵌入到采购/销售/调拨等环节，实现自动推送到相关人员审批，高效协作。
6. 报表分析	平台内置多维度报表，实时统计各类库存动态及业务数据，为经营决策提供依据。

优势说明

• 开箱即用：无需开发，5分钟内即可搭建适合自身场景的系统。
• 灵活可扩展：支持字段自定义、流程配置，可随企业发展灵活调整。
• 与OA协同：与考勤、人事等系统无缝对接，一站式提升工作效率。
• 安全稳定：基于阿里生态认证，数据加密和权限管控严格。

实际案例

某电商公司采用简道云模板，将采购、销售和仓储三个部门协同办公，每个部门负责人可以实时掌握订单状态及库存余量。当某品类库存低于阈值时，系统自动提醒采购员补货，并同步到财务做预算规划，有效降低断货风险和积压成本。

二、自主开发定制化进销存系统（基于开放API）

对于拥有IT研发能力的大型企业，可以通过调用钉钉开放平台API，自主开发高度定制化的进销存管理工具。

开发基本流程

1. 注册成为开发者并获取API权限；
2. 根据业务需求设计前端页面（H5、小程序或PC端）；
3. 利用API读写员工登录态及组织架构；
4. 实现商品信息录入、订单流转和库存变更逻辑；
5. 集成审批流及消息推送功能，提高团队协作效率；
6. 部署上线并持续维护升级。

优缺点分析

优点：

• 极致定制能力，可深度融合自身ERP/财务/供应链系统。
• 支持复杂业务逻辑及多角色分权管理。 缺点：
• 开发周期长，对技术实力要求高。
• 后续运维成本较高，不适合中小型团队。

三、利用基础表单+审批流实现简单进销存管理

如果仅需满足最基础的出库/入库登记与简单审批，也可以借助“智能表单+审批”功能快速搭建轻量级解决方案。

操作步骤

1. 新建【物料登记】【采购申请】【出库登记】等表单，各自设计所需字段（如商品名称、数量、时间等）。
2. 配置表单中的“关联数据”字段，实现跨表查询，如出库时自动带出当前剩余库存。
3. 为关键节点设置审批人，比如大额采购需由部门经理审核。
4. 利用统计视图生成基础报表，如月度出入库流水汇总。
5. 可通过机器人推送低库存预警或待办事项通知。

局限性说明

此方法上手快，但不适合业务量大、有复杂权限分级、多仓多品类管控场景。不具备高级的数据校验、防呆防错机制，也无法支撑后续扩展需求。

四、多种方式对比总结及选型建议

下表总结了上述三种主流方式：

实现方式	上手难度	成本投入	功能完备性	拓展可行性	推荐对象
第三方集成（如简道云）	★★	持续订阅费用	高	强	中小微&成长型公司
自研定制	★★★★	高（人力IT成本）	极高	极强	大中型&特殊行业
表单+审批	★	极低	基础	弱	初创&临时项目

推荐建议：

• 常规中小商贸、电商零售建议优先选用“简道云”等专业第三方SaaS，无需重复造轮子，即刻上线稳定运行。
• 有独特复杂流程或者需深度融合遗留ERP的大型集团，再考虑自主研发或混合模式；
• 对流程极其简单的小团队可暂用原生表单+审批，但随规模扩大建议及时切换专业工具，以免后期迁移成本高昂。

五、“简道云进销存”核心亮点详细拆解

深入展开第一部分重点——为什么选择“简道云”做为集成首选：

A. 丰富完善的功能模块

包括商品资料维护、供应商客户档案管理、多仓储位盘点调拨、多单位转换计价，以及完整财务结算链路。不仅涵盖标准采买销售，还能满足维修配件耗材、电商分仓代发等特色场景需求。

B. 移动办公体验优异

员工通过手机或电脑端登录微信或直接在“钉钉工作台”入口，无论身处门店还是仓储现场，都能第一时间录单查数，全程无缝移动办公，不受时间空间限制。

C. 智能预警与自动化

例如设定最低安全库存线，当关键SKU数量下降时立即弹窗提醒相关负责人；也能设置超额异常报警、防止恶意串货走私等问题发生，大幅提高运营安全保障水平。

D. 报表分析驱动决策

内置丰富的数据看板，可一键导出EXCEL/PDF供老板复盘审计。从周转率分析、不良品追踪，到滞销量排行，每个环节皆有量化指标支撑科学决策，而不再依赖拍脑袋经验主义操作。

E. 高自由度自定义&生态兼容

支持根据实际业务拓展新模块，例如增加合同归档、人事薪酬联动；还能对接主流会计、电商平台以及物流快递接口，实现真正的一体化数字运营闭环。这些能力远非一般轻量工具所具备！

六、高效应用实践建议及未来趋势洞察

如何落地效果最佳？

1）充分调研自身主要痛点，对照已有模板进行有针对性的个性化调整； 2）安排专人负责日常维护更新，并及时收集团队反馈持续优化体验； 3）利用自动提醒/智能分析，将琐碎重复劳动交给系统完成，让每个人聚焦价值创造环节； 4）重视权限配置，避免敏感信息泄露造成经营风险；

行业趋势展望

随着中国数字经济发展加速，以及AI、大数据技术普及，中小微企业普遍倾向于采用标准SaaS服务而非自行开发。而像简道云这样同时具备灵活配置力＋强大生态连接力的平台，将成为未来主流企业数字底座之一。此外，多终端互通、一体化协同办公也将成为刚需，大大提升整体组织韧性和抗风险能力。

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总结 综上所述，在“如何通过钉钉实现高效可靠的进销存管理”这一议题上，对于绝大多数成长型公司而言，优先推荐以【集成专业第三方应用——如简道云】，不仅易于部署维护，还具备高度灵活拓展空间，同时能够无缝融入日常OA场景，有力支撑企业规范运营与精细决策。如遇更复杂诉求，则可考虑自主二次开发或混合模式实施。在实际推进过程中，应注重团队培训赋能与制度落地执行，从而最大程度释放数字工具带来的降本增效红利！

最后推荐：分享一个我们公司在用的进销存系统模板，需要的可以自取，可直接使用，也可以自定义编辑修改：https://s.fanruan.com/xrxfy

精品问答:

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钉钉怎么进销存？

我刚开始使用钉钉，想了解如何在钉钉上实现进销存管理。钉钉的进销存功能具体是怎么操作的？有没有详细步骤或者入门指南？

钉钉的进销存管理主要通过其内置的“企业管理”应用实现。用户可以通过以下步骤开始使用：

1. 在钉钉应用内搜索并添加“进销存”或“企业采购”应用。
2. 进入应用后，建立商品档案，包括商品名称、编号、规格等信息。
3. 添加供应商和客户信息，方便后续采购和销售流程管理。
4. 录入采购订单、销售订单以及库存变动，实现库存实时更新。
5. 利用数据报表功能查看库存状况和业务分析。

案例说明：一家中小企业通过钉钉进销存模块，日均处理采购单据50+，库存准确率提升至98%，大幅提高了运营效率。

如何在钉钉中查看和管理库存？

我想知道在使用钉钉进行进销存时，具体怎样查看当前库存状态？有没有直观的数据展示或图表帮助我快速判断库存情况？

在钉钉的进销存模块中，可以通过“库存管理”功能实现实时库存查询和调整。主要特点包括：

• 实时库存数量显示，包括可用库存和锁定库存。
• 库存预警设置，当商品低于设定阈值时自动提醒。
• 库存流水记录，详细追踪每一次出入库操作。
• 可视化图表，如柱状图展示月度出入库趋势，帮助决策。

例如，一家零售店利用此功能，将缺货率从15%下降到3%，提升了客户满意度。

如何利用钉钉进行销售订单的跟踪与管理？

作为销售人员，我想知道如何用钉钉有效跟踪销售订单状态，并及时掌握发货与回款情况，有没有相关功能支持这些操作？

在钉丁的进销存系统中，“销售订单管理”模块支持完整的订单生命周期跟踪，包括生成订单、审批、发货、收款等环节。具体功能如下：

功能	描述
订单创建	快速录入客户与商品信息
审批流程	支持多级审批设置，保证流程规范
发货通知	系统自动提醒仓库发货，实现及时配货
回款跟踪	自动记录回款状态并生成财务报表

真实案例显示，通过该模块，公司销售周期缩短20%，应收账款周转率提升15%。

使用钉钉进行进销存有哪些优势？

我听说很多企业选择用钉丁做进销存，但不太清楚它相比传统方法具体有哪些优势？能不能帮我分析一下实际效果和数据表现？

使用钉丁进行进销存在以下显著优势：

1. 集成化办公：将通讯、审批、业务系统合一，提高协作效率20%以上。
2. 实时数据同步：避免信息孤岛，实现库存及订单数据实时更新，降低出错率达30%。
3. 灵活权限设置：保障数据安全，同时满足不同岗位需求。
4. 数据驱动决策：丰富报表及图表支持精准分析，使企业运营更科学。
5. 移动端支持：随时随地查看业务动态，提高响应速度40%。

根据某制造企业反馈，自从使用了 钉丁进销存系统后，月度盘点时间由3天缩短至半天，极大节省人力成本。

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