钉钉审批系统设置指南，钉钉审批系统设置怎么设置？

樱糊阅

·

2025-08-19 16:00:13

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钉钉审批系统的设置方法主要包括1、添加审批模板；2、配置审批流程和节点；3、分配权限和通知；4、上线并优化流程。其中，最关键的一步是“配置审批流程和节点”，它决定了整个审批的流转和业务效率。钉钉支持管理员通过后台自定义审批流程，设定多级审批节点、条件分支、指定审批人、消息提醒等，帮助企业实现高效、标准化的业务管理。通过合理配置流程，可有效提升审批效率、减少人为错误、规范管理行为。下面将详细介绍钉钉审批系统的具体设置步骤、常见场景、注意事项，以及如何利用零代码OA工具如简道云进一步提升办公自动化，助力企业数字化转型。

《钉钉审批系统设置指南，钉钉审批系统设置怎么设置？》

一、钉钉审批系统设置总体流程

钉钉审批系统从创建到上线，通常需要经过以下几个关键步骤：

步骤	说明
1、创建审批模板	管理员在钉钉后台新建审批模板，选择内置或自定义表单。
2、配置流程节点	设定审批流程的各个环节，比如提交人、审批人、抄送人等。
3、分配权限	指定哪些员工有权限发起、审批、查看流程，支持分部门授权。
4、设置通知机制	配置流程通知、消息提醒，包括推送至PC端或手机钉钉。
5、上线测试	发布审批模板并进行试运行，收集反馈，调整优化。
6、数据管理	审批数据自动归档，可供查询、统计分析，满足企业合规需求。

以上流程既适用于简单的单线审批，也能支持复杂的多级、条件分支审批场景。

二、审批模板创建与表单设计

1、审批类型选择 钉钉内置了多种常用审批模板，如请假、报销、采购、合同等，企业可直接启用，也可选择“自定义模板”根据实际需求设计。

2、表单字段编辑 管理员可通过拖拽方式，添加文本、数字、日期、附件、图片等字段，定义必填项、校验规则等。例如：请假审批表可包含“姓名”“部门”“请假类型”“开始时间”“结束时间”“请假原因”等。

3、模板命名与分类 为方便员工查找和使用，模板应合理命名和归类，如“财务审批类”“人事审批类”等。

表单设计建议：

类型	适用场景	推荐字段
请假	员工请假申请	姓名、部门、请假类型、时段、原因、附件
报销	费用报销	姓名、部门、报销类别、金额、明细、凭证
采购	物品采购	申请人、物品名称、数量、用途、供应商、预算
合同审批	合同签署	项目、合同编号、金额、主管审批、附件

三、审批流程节点配置

在钉钉审批模板中，流程节点的配置是系统自动化的核心。支持以下主要功能：

• 审批层级设定：可设定1级或多级审批节点，如“部门主管→财务→总经理”。
• 审批人指定方式：可固定为特定人员、职位、部门负责人，或动态按发起人部门自动匹配。
• 条件分支审批：如金额超过某一阈值自动进入不同审批流，支持“条件判断”设置。
• 抄送人设置：需要同步知会相关人员，可设定抄送节点。
• 审批超时提醒：可设置审批超时自动提醒或转交，避免流程滞后。

分级审批示例：

节点序号	审批角色	审批条件	后续操作
1	部门主管	全部申请	审批/驳回
2	财务部门	金额>5000元	审批/驳回
3	总经理	金额>10000元或特殊事项	审批/驳回
4	抄送人	所有通过的流程自动抄送HR	知会，无需审批

流程配置建议：

• 审批环节不宜过多，核心节点确保管控，非核心环节可用“抄送”代替审批避免流程冗长。
• 利用钉钉条件分支功能，提升流程灵活性和自动化程度。

四、权限分配与通知机制

1、权限分配

• 发起人权限：可按部门、岗位或人员分配，只有授权员工可发起审批。
• 审批人权限：可指定具体人员或职位，支持跨部门、跨级别分配。
• 查看权限：部分流程可开放给管理层或特定岗位做数据统计。

2、通知机制

• 审批提醒：每到一审批节点，自动推送消息至钉钉PC端、手机端，保障审批及时处理。
• 超时预警：可设置节点超时自动提醒，或流程自动升级转交。
• 审批结果通知：流程结束后，申请人、相关人员收到结果通知。

权限与通知设置建议：

权限类型	建议分配对象	通知方式
发起人	部门员工、项目成员	钉钉消息
审批人	部门负责人、财务人员	钉钉消息/邮件
抄送人	HR、项目主管、管理层	钉钉消息
查看权限	总经理、财务主管	钉钉/PC端数据报表

五、上线、测试与流程优化

1、上线前测试

• 测试流程完整性：确保所有节点、条件分支运行正常，不漏审、不多审。
• 模拟审批场景：发起典型申请，逐步走完流程，检查通知、数据归档等环节。
• 收集反馈：让实际用户参与测试，收集操作体验、流程优化建议。

2、流程优化

• 针对流程瓶颈（如审批过慢、节点冗余），及时调整流程结构。
• 利用钉钉的“数据统计”功能，分析流程用时、审批频率，优化节点设置。
• 定期回顾流程，结合业务发展动态调整模板和流程节点。

3、数据归档与合规

• 钉钉自动保留审批记录、附件，支持导出Excel/报表，满足审计与合规要求。
• 支持与企业ERP、财务系统对接，实现流程数据自动流转。

六、常见设置误区与解决方案

1、流程设置过于复杂 误区：审批层级设置过多，导致流程效率低下。 解决方案：精简流程，非核心节点采用“抄送”或“自动通过”。

2、权限分配不合理 误区：审批人或发起人权限分配过于宽泛，易造成流程混乱。 解决方案：根据岗位职责、部门结构精准分配权限，定期检查更新。

3、通知机制缺失或过度 误区：通知频率过高导致员工“消息疲劳”，或缺乏必要提醒导致漏审。 解决方案：合理设置通知频率和范围，关键节点必通知，非核心节点可合并通知。

4、表单字段设计不规范 误区：表单项设置不清晰，数据易错乱或难以统计。 解决方案：规范字段命名、设置必填项、校验规则，确保数据质量。

七、钉钉审批系统与零代码OA办公工具比较

随着企业自动化需求提升，许多企业除了钉钉，还会考虑零代码OA工具如简道云，下面对两者进行对比：

功能维度	钉钉审批系统	简道云零代码OA办公
流程定制性	内置模板丰富，支持条件分支，部分限制	完全自定义，无需代码，任意流程节点灵活拖拽
表单设计	支持常用字段，复杂表单需二次开发	支持富表单、规则校验、数据联动、子表、关联数据等
数据统计	支持基础流程数据统计	支持多维度统计、可视化报表、数据穿透分析
系统集成	可与钉钉生态应用打通	支持API、Webhook，与钉钉、企业微信、ERP等深度集成
上线速度	通常需IT或管理员设置	业务人员自主搭建，流程上线快，调整灵活
使用门槛	需一定钉钉后台管理经验	零代码，无需编程，业务部门可自主配置
成本投入	钉钉基础功能免费，部分高级功能需付费	根据功能套餐计费，整体成本可控，适合中小企业

实例说明： 如某企业需搭建“合同审批+采购审批+项目立项”三大流程，钉钉需管理员逐一配置，涉及表单字段、流程节点，如有流程变更需后台调整。而简道云支持业务人员直接拖拽节点，自由搭建表单，快速上线，并能通过数据报表全局监控流程运行。

八、企业应用场景与成功案例

1、标准化审批流程 钉钉适合大多数企业的标准审批场景，如请假、报销、采购等，提升效率、数据归档便捷。

2、复杂业务流程 对于需频繁调整的复杂流程，推荐使用零代码OA办公，如简道云，支持流程迭代、数据穿透分析。

3、中小企业数字化转型 简道云零代码OA办公为中小企业提供低门槛、高效率的数字化办公体验，助力快速上线、灵活调整、数据自动化管理。

4、行业案例

• 某制造业企业通过钉钉实现采购审批流程自动化，审批环节从5天缩短至2天。
• 某互联网公司采用简道云搭建项目立项审批，无需IT开发，业务部门自主上线，审批效率提升80%。

九、常见问题与解决建议

1、如何避免审批流程滞后？ 建议设置审批超时提醒，关键节点启用自动升级或转交机制。

2、审批模板设计如何规范？ 参照企业管理标准，结合实际业务场景，合理定义表单字段、必填项、校验规则。

3、流程变更如何处理？ 钉钉支持后台编辑流程，简道云支持业务人员实时调整，无需IT介入。

4、数据如何归档与分析？ 钉钉支持数据导出和统计，简道云支持多维度报表和穿透分析，满足业务和管理需求。

十、结论与行动建议

综上，钉钉审批系统通过模板创建、流程节点配置、权限分配和通知机制，实现企业审批流程标准化与自动化；针对复杂或定制化需求，推荐结合零代码OA工具（如简道云），提升流程灵活性和数据管理能力。企业应根据自身业务特点，合理选择工具，优化审批流程，提升管理效率。

进一步建议：

• 钉钉用户可先试用内置模板，逐步优化流程结构。
• 有定制化需求或流程频繁变更场景，建议试用简道云零代码OA办公模板，快速搭建并上线，提升业务敏捷性。
• 定期回顾审批流程，结合数据分析持续优化，助力企业数字化转型。

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精品问答:

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钉钉审批系统设置怎么开始？

我刚接触钉钉审批系统，想知道如何快速开始设置，步骤复杂吗？有什么入门技巧可以让我快速上手？

钉钉审批系统设置的开始步骤主要包括：

1. 登录钉钉企业后台，进入“审批”模块。
2. 点击“新建审批模板”，选择适合的审批流程类型。
3. 根据企业需求自定义审批字段（如文本、单选、多选等）。
4. 设置审批节点和审批人，支持多级审批。
5. 保存并发布审批模板。 通过以上步骤，新手可以在10分钟内完成基础审批流程设置，提升审批效率。

如何自定义钉钉审批流程及审批人？

我想让钉钉审批系统更贴合公司的实际流程，尤其是审批人和流程步骤能否灵活设置？具体怎么操作？

钉钉审批系统支持高度自定义：

• 审批流程：可设置单级或多级审批，支持并行或串行审批方式。
• 审批人：可指定固定审批人，也支持根据条件（如部门、角色）自动匹配审批人。 举例说明： 公司财务报销流程需先部门经理审批，后财务审批，钉钉可设置两级审批节点，分别指定对应审批人。 通过拖拽节点和条件配置，流程灵活且符合企业实际需求。

钉钉审批系统如何设置自动提醒和催办？

审批流程中经常会遇到审批人忘记处理的情况，钉钉审批系统有没有自动提醒功能？如何设置催办提醒？

钉钉审批系统内置自动提醒和催办功能：

• 自动提醒：设置审批节点时可开启审批提醒，系统会在流程发起及待审批时自动推送通知。
• 催办提醒：可自定义催办周期（如超过24小时未审批自动提醒），支持短信、钉钉消息双重通知。 数据表明，启用自动催办后，审批平均时长缩短了30%，极大提升流程效率。

钉钉审批系统设置中如何导出审批数据进行分析？

我想对审批数据进行统计和分析，钉钉审批系统有没有导出功能？导出的数据格式和内容怎样？

钉钉审批系统支持审批数据导出功能，具体如下：

• 导出位置：审批模块后台，选择“审批记录”，点击“导出”按钮。
• 数据格式：支持Excel（.xlsx）格式，方便后续数据处理。
• 内容包括：审批单号、发起时间、审批人、审批状态、审批用时等字段。 通过导出数据，企业可利用Excel或BI工具进行详细分析，优化审批流程，提高运营效率。

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