钉钉创建审批系统教程，操作步骤详细讲解？

勘交西

·

2025-08-19 16:15:28

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钉钉创建审批系统的核心步骤主要包括：1、进入工作台添加审批应用，2、自定义审批流程与表单，3、设置审批节点与权限，4、发布并测试审批流程，5、维护与优化审批系统。 其中，“自定义审批流程与表单”是整个系统搭建中的关键环节。此步骤不仅决定了审批流程的流畅性，还直接影响员工的操作体验和企业的管理效率。通过可视化拖拽式编辑，管理员可以根据公司业务需求，灵活定制请假、报销、采购等多种审批类型的表单内容、字段样式及审批流转路径，最大程度实现流程标准化和自动化。本文将对每一个操作步骤进行详细讲解，帮助企业实现高效、规范的数字化审批管理。

《钉钉创建审批系统教程，操作步骤详细讲解？》

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一、进入钉钉工作台，添加审批应用

要在钉钉中创建审批系统，首先需将“审批”应用添加到企业工作台。具体操作如下：

1. 登录企业版钉钉客户端（PC端或移动端均可）。
2. 在底部导航栏点击【工作台】。
3. 在应用中心中搜索“审批”或“OA审批”，点击【添加】到工作台。
4. 添加后，管理员可在工作台首页或快捷入口找到“审批”应用。

说明：管理员权限的账号可对“审批”应用进行配置，普通成员可进行日常的表单提交与审批操作。

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二、自定义审批流程与表单

自定义审批流程与表单是搭建OA审批系统的核心步骤。以下是详细步骤和要点：

步骤	操作说明
1. 进入审批后台	在“审批”应用页面，点击右上角“管理后台”或“自定义审批”进入后台管理
2. 新建审批模板	点击“新建审批”按钮，选择对应的审批类型（如请假、报销、采购等）
3. 设计表单	拖拽添加表单控件，如文本框、日期、附件上传、单选/多选等，设置字段名称
4. 配置流程	制定审批流程节点，可设置多级审批、条件分支、抄送人、自动加签等
5. 权限设置	设置发起人范围、审批人范围及查看权限，确保流程安全合规
6. 保存并启用	配置完成后保存模板，并选择“启用”发布到全员或指定部门

表单自定义常见控件及用途：

控件类型	用途举例
单行文本	填写申请人姓名
日期	选择请假开始时间
附件	上传报销单据
数字	填写金额
单/多选	选择审批类型

强烈建议：在表单设计时，充分考虑业务实际需求，避免过多无关字段，提升用户填写效率。

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三、设置审批节点与多级权限

审批流程可根据企业管理规范，灵活设置多级审批与权限控制。主要包括：

• 固定审批人（如：上级主管、人事、财务）
• 条件审批（根据金额、部门等设置不同流转路径）
• 会签、或签（多人共同审批/任选一人审批）
• 抄送设置（相关人员同步知晓进度）

审批节点设置流程示例（以报销审批为例）：

节点顺序	审批人设置	触发条件	说明
1	直属上级	所有报销	首轮审核
2	部门负责人	报销金额＞1000元	大额报销需部门负责人复核
3	财务专员	所有报销	审查票据、安排款项
4	抄送总经理	金额＞5000元	重要支出同步知会管理层

建议：流程节点务必简明高效，避免过多、重复审批，提升企业整体运转效率。

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四、发布并测试审批流程

在完成模板设计和流程配置后，需将审批流程发布并进行测试，以确保系统稳定可靠。操作流程如下：

1. 点击“保存并启用”按钮，审批流程正式上线。
2. 可通过“预览”或“测试”功能，模拟发起一条审批流程，检查表单内容、节点流转、权限控制是否正常。
3. 若发现流程中有误（如节点设置错误、权限不当等），可随时返回后台进行编辑调整。
4. 建议邀请部分试点用户进行实际操作测试，收集反馈后再全面推广。

常见问题：如审批流未触发、抄送人未收到通知等，多为节点或权限配置错误，应及时排查修正。

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五、维护与优化审批系统

审批系统上线后，需持续进行维护和优化，以适应企业业务变化和员工反馈。主要操作包括：

• 定期检查审批数据，分析常见问题和流程瓶颈；
• 根据业务发展，及时调整表单字段和审批节点设置；
• 利用钉钉的“数据统计”、“流程分析”等功能，优化流程效率；
• 培训新员工正确使用审批系统，提升全员协作水平；
• 关注钉钉官方的新功能、新插件，及时升级迭代。

优化建议表

优化方向	具体措施
流程简化	合并重复节点、减少无关抄送，提高审批速度
表单美化	合理分组、添加说明，提升用户填写体验
数据分析	利用统计报表，发现瓶颈与异常，持续改进管理
权限安全	定期审查发起人/审批人权限，防止越权操作
自动化升级	借助钉钉机器人、自动提醒等插件，降低人工操作频率，提升自动化水平

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六、常见问题与解决方法

在实际应用过程中，用户可能会遇到以下问题：

问题类型	解决方法
流程卡在某一节点	检查审批人是否设置正确，节点条件是否合理
无法添加自定义字段	检查管理员权限或联系企业OA管理员开通相应功能
审批通知不到位	检查钉钉消息“免打扰”设置，或审批流程中的通知配置
权限泄露风险	定期清查流程发起人、审批人及抄送人权限分配，确保信息安全
业务场景不适配	针对特殊业务，可创建新的审批模板，或引入第三方零代码OA平台优化流程

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七、与第三方零代码OA平台的对比与选型建议

虽然钉钉自带审批系统可满足大部分中小企业的日常需求，但在更复杂、多变的业务场景下，企业可能需要更灵活、更强大的OA平台。以简道云零代码OA办公为例：

对比项	钉钉自带审批系统	简道云零代码OA办公
表单定制能力	常规控件，有限的交互逻辑	复杂表单、条件逻辑、自动计算、关联多表
流程复杂度	支持多级节点、分支	支持跨部门、跨组织流程，任意自定义流转
数据分析	简单统计	可视化大屏、实时分析、BI集成
系统集成	钉钉生态内	支持与钉钉、企业微信、金蝶、用友等多系统集成
上手门槛	较低，适合入门	零代码拖拽，企业IT、业务人员均可灵活自定义
模板丰富度	常见请假、报销、采购等模板	100+企业管理模板，支持行业/场景个性化调整
扩展性	中等	极强，支持二次开发、API、自动化工作流
费用	基本免费，部分增值功能付费	免费试用+灵活付费，性价比高

结论：对于标准化、简单的审批场景，钉钉自带OA足够用；对于业务流程复杂、需要深度定制和多系统集成的企业，建议尝试如简道云这样的零代码OA办公平台。

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八、总结与实践建议

综上，钉钉审批系统搭建流程清晰、操作便捷，适用于大多数企业日常的请假、报销、采购等审批需求。企业应根据自身业务特点，合理规划表单结构与审批流程，定期优化与升级，保障系统的高效与安全。对于有更高自定义和数据分析需求的企业，建议探索简道云等零代码OA平台，进一步提升数字化办公水平。

建议步骤：

1. 管理员先试点搭建一个标准审批流程，邀请核心用户测试体验；
2. 收集反馈，逐步完善表单、节点与权限配置；
3. 培训全员，发布使用手册，推动审批系统全面落地；
4. 定期复盘与优化，关注数据分析报告，持续提升管理效率；
5. 如有高级自定义或多业务流程需求，及时引入第三方零代码OA工具辅助建设。

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精品问答:

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钉钉创建审批系统的基本操作步骤有哪些？

我刚开始使用钉钉，想知道创建审批系统具体需要哪些步骤？操作流程是不是很复杂？希望有详细的步骤讲解，方便我快速上手。

钉钉创建审批系统的基本操作步骤包括：

1. 登录钉钉管理后台。
2. 进入“审批”模块，点击“新建审批模板”。
3. 设计审批流程，添加审批节点和相关人员。
4. 设置审批字段，如文本、日期、附件等。
5. 保存并发布审批模板。
6. 员工即可在钉钉客户端发起审批申请。

通过以上步骤，用户可以快速搭建符合企业需求的审批流程，提升审批效率。根据钉钉官方数据显示，使用审批系统后，审批流程平均节省时间达30%。

如何在钉钉审批系统中自定义审批流程？

我想根据部门需求自定义钉钉审批流程，例如多级审批、条件审批等，应该如何操作？有没有简单的案例可以参考？

钉钉审批系统支持高度自定义审批流程，具体操作如下：

• 进入审批模板编辑页面，选择“流程设置”。
• 使用拖拽式设计界面，添加多个审批节点。
• 设置条件审批规则，如金额超过一定数额时自动转高级经理审批。
• 配置抄送、知会及加签等功能。

案例说明：某企业设置请假审批，普通假期一经部门经理审批即可通过；而超过5天的假期，则自动进入人力资源部门二级审批。

技术术语解释：条件审批即根据申请内容自动判断流程走向，减少人工干预，提高审批效率。

钉钉审批系统支持哪些类型的审批字段？

我在设计审批模板时，不确定可以添加哪些字段，想知道钉钉审批系统支持哪些类型的审批字段，方便我设计更完善的表单。

钉钉审批系统支持多种审批字段类型，主要包括：

字段类型	说明	应用举例
文本字段	用于填写文字信息	填写请假事由
数字字段	输入数值	费用报销金额
日期字段	选择具体日期	请假开始和结束时间
附件字段	上传文件	提交发票图片
单选/多选	选择预设选项	选择请假类型

根据企业需求灵活组合字段，确保审批表单信息完整且易于管理。

钉钉审批系统如何提升审批效率？有哪些数据支持？

我听说使用钉钉审批系统能节省很多时间，但具体节省多少？有哪些实际数据或案例可以说明钉钉审批系统的效率优势？

钉钉审批系统通过自动化流程和移动端审批显著提升效率，具体表现为：

• 审批流程自动触发，减少人工通知和催促时间。
• 支持移动端随时随地审批，缩短审批周期。
• 审批模板复用，降低重复工作量。

根据钉钉官方数据，采用审批系统后，企业审批平均时间缩短约30%-50%。例如，某制造企业通过钉钉审批系统，将采购审批时间从平均3天缩短至1.5天，效率提升明显。

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