CRM 开源系统有哪些推荐？

在选择CRM客户关系管理软件时，千万不能盲目选择，给增添一些不必要的麻烦。

可以按照这三个维度：

通常我们认知中的CRM客户关系软件，往往作用于企业的三个流程：

1）售前获客——争夺更多客户

2）售中跟进——高效跟进客户

3）售后维护——提高客户满意度

具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

把它们放到CRM客户管理软件场景中，具体功能是这样的：

1、市场获客

“万事开头难”，市场获客也不例外，但有了CRM客户关系管理系统，它可以帮助你做到：

① 在线搜客：搜索海量目标客户；

② 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；

③ 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；

④ 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

2、线索分配

CRM客户关系管理系统为公司积累客户数据，并为企业保留自己大型的客户数据库（线索池、公海池等等）。这些明确的客户信息和销售数据可以帮助销售来进行线索的分配。

① 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；

② 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；

③ 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户跟进

销售开始跟进客户时，需要做跟进计划，包括客户方如果有多个联系人该怎么管理？拜访时间怎么安排？等等。

① 查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；

② 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；

③ 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

4、商机阶段管理

一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机，那么对这些商机进行管理也是必不可少的。

① 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在CRM客户管理系统客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；

② 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

5、商务过程

确定赢单后，销售可通过系统在线发起合同订单、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理

良好的售后管理不仅能够完善企业的售后服务体系，还能够提升客户的满意度，持续挖掘客户的价值，从而提升企业的业绩。

① 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；

② 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

注：本文涉及到的CRM实现工具：简道云CRM客户管理套件

以上就是我从业多年，从CRM选择到实践的一些心得体会，全部是实践总结的干货内容，希望有所帮助。