怎样构筑明晰取得成效的数据看版？

|0x01 数据财务报表结构设计

数据看版最核心的内容，是数据财务报表了，其它的功能，比如说数据阐释、分项洞悉等，都是在财务报表的此基础上做的延展。

但数据财务报表并并非脑袋一热，画个设计图就可以开干的，特别是对繁杂业务来说，多于在规范化的分析管理体系之下，怎样增设甄选前提、查阅统计数据项、优先选择最合适图象，才能努力做到构筑的即快速、查阅速率又不慢。一些较为此基础和关键的财务报表，一般来说还需要进行适当的数据试验，确保展现的内容是恰当的。云表单

Chinian：依照恰当的数据，才能作出恰当的取舍。数据假如都不对，那分析个啥咧？

一般来说情形下，数据财务报表的结构设计，有三个较为关键性的关键性步骤：

结构设计分析管理体系；

定义数据分项；

调整数据财务报表。

【结构设计分析管理体系】

业务是数据财务报表结构设计的核心，要想有明晰的分析管理体系，要点在于打通数据分析的链路。

例如要分析使用者的增长情形，使用AARRR模型，就要获取使用者的激活、留存、来源等适当的数据，统计数据每个阶段的转化情形；分析销售利润，就需要知道利润率、在架率、产品种类、报价策略、市场行情变动等数据。

正常的业务，都会有一个较为成熟的分析管理体系，这个可以多跟产品营运市场的同学聊聊。

【定义数据分项】

大多数情形下，数据部门都会有他们的分项库，但对构筑看版来说，主要关心的是三个小东西：口径、维度和统计数据周期。

数据口径不明晰，大概是业务人员碰到最多的情形，也是跟技术团队撕逼最多的内容。因此，针对一些较为通用的分项，类似于uv、gmv、arpu等，要有明确的定义，尽可能多的与业务部门达成共识，并且在内部文档系统中能够随时检索。

定义好数据口径后，就需要当前业务需要观察哪些主要分项，并对观察的维度进行逐步拆分，俗称下钻。正常一些的分项，提供下钻的能力是标配，因为更深入的维度上分析数据，才可能得到准确答案。但并非所有的维度都要放到财务报表上，有一些业务无关的维度是不需要展现的。云表单

最后是统计数据的时间周期，正常情形下是按天/按小时两种频次，假如业务变化较为快，那么15分钟甚至实时数据也是需要看的。但总的来讲，更新频率越快，对技术的要求越高，这个还是要看团队当前的技术能力。

【调整数据财务报表】

数据财务报表不同于产品，要在单位面积内提供最有价值信息，就需要严格的遵循MVP原则，用最小功能集合去迭代产品。

但要心理有一定的预期，因为很少有财务报表结构设计好之后，就不再变动。上线的初期，频繁的调整分项、统计数据范围、甄选前提、权限控制都是很常见的难题，因此可以初期通过Excel推送给有关的业务方，等业务稳定下来再考虑线上化的难题。

财务报表线上化的时候，需要考虑一些常见的难题，包括：

默认查阅时间，是否有月初空值的情形；

数据排序规则，默认按照哪一列排序；

甄选前提的增设，哪些前提开放给使用者最最合适；

统计数据分项的检查，是否存在需要合并、去重的情形；

异常值的处理，比如说空值、极限值等。

|0x02 数据看版结构设计云表单

当我们能够独立的构筑数据财务报表之后，通过工具提供的可视化能力，怎样高效率的、快速的构筑一个交互体验良好的财务报表，考验的是过去经验的累积了。

展现最核心的分项，优先确保查阅速率，而不仅仅是酷炫的效果；

不同区块之间的数据信息，要有关联性，能够体现你分析难题的路子；

内容要符合业务需求，无关的信息不要展现；

通过图象体现出分项的变化趋势，关键性点最好能够有文字说明；

不同数据分项有对比，对比是发现难题的最直观方式。

从上面的信息可以看出来，优先选择最合适的图象很关键，下面是网上较为常见的一张图象优先选择建议图：

但还有其它的一些结构设计技巧值得学习：

让表单井井有条：包括字段的对齐、日期格式的统一、区块的缩放和最合适的高度；等等；

使用简单而明确的提示语：比如说Hover提示、默认操作的提示、透传文案的写法，等等；

折叠明细数据：虽然明细数据是财务报表的核心内容，但假如数据太多，反而会使得财务报表想要表达的内容非常不直观，因此一些信息是需要进行隐藏的：比如说树形表单，默认只展开第一列；比如说通过更多选项，跳转到下钻的明细页；比如说通过财务报表工具的字段甄选功能，将更多的探索型分项隐藏起来。云表单

接下来是针对不同的使用者，进行特定的优化。因为我们可能有几十种不同的业务过程，几百个有关的数据分项，但这并并非所有人都要看到的，选用哪些数据分项和衡量方式，需要和业务团队沟通确定。例如有些分项是核心业务的诉求（DAU等），相较于一些偏向经营管理层面的分项，前者永远是公司产业发展的核心，需求的优先级也就要高于后者。

具体来说是针对高管的财务报表结构设计，结构设计的原则很简单：简洁、唯结果论、主次分明。这种财务报表的结构设计更多的倾向于展现纯数字内容，而非图象，因为高管要第一时间掌控业务的现状，图象反而增加了获取关键性信息的成本；另一个是高管对业务数据非常敏感，不需要曲线来表示规律，基本上只需要数字，就可以迅速判断出业务的健康程度。

高管对数据的敏感性，比一线开发还要高，不要试图去蒙混过关。

其次是针对业务的财务报表结构设计，突出一个垂直细分云表单特征。因为影响业务的因素会有很多，相较于高管的看重结果，业务人员更加看重过程，因此多习惯于使用曲线、漏斗等图标来展现数据的变化趋势和变化规律。因此业务提过来的需求，基本上是360度无死角的各种下钻和关联，那种把数据最大程度上刨根问底的程度。

为业务结构设计财务报表，最为费时，视觉特征、区块联动、维度下钻、异常高亮、注释说明、移动端适配，等等，仅在数据分析管理体系之外要考虑的难题，就已经不少。

欢迎点击这里深入阅读：迈向数据的最高境界：数据可视化经验详解。

|0xFF 数据的推送

当财务报表结构设计完成后，为了节约时间、提醒风险、每日例会等情形，需要将财务报表配置成可以推送的形式，

推送有三种方式：邮件推送、聊天工具单独推送、聊天工具群推送。

邮件推送是较为常规的推送方法，配置的方式也较为灵活，能够方便快捷业务人员每天来公司后第一时间查阅。

聊天工具的推送，现在的钉钉等企业通讯软件基本都支持，配置一个推动端口即可。这种方式的好处是效率更高一些，避免信息被冗余的邮件所覆盖。

有些时候，假如数据发生了异常，也可以配置适当的信息推送，来提醒开发或者是业务人员查阅。

有些时候，财务报表的推送是一件很有必要的事，因为当信息非常繁杂时，我们很容易遗漏一些什么，这时候简单的推送功能，背后代表的是数据驱动能力的一部分。提升业务价值的手段并非多于算法或者是分析报告云表单，依靠人的经验+工程手段，一样可以努力做到。

最后，教大家一个简单拖拽创建表单和生成财务报表的方法。使用简道云表单在线创建“云表单”，通过简单拖拽，即可制作出一个个柱形图、折线图、饼图等图象，1分钟实现数据可视化分析！非常方便快捷~