流程自动化让工作更加高效

每天打开工作电脑后，你会发现要做的事情太多了，比如给客户发送节日问候邮件、跟踪线索、更新字段等重要但繁琐且重复性的任务。这些繁琐的工作如何轻松简单地完成？简道云 CRM 系统可以轻松帮助您解决问题。通过设置在满足指定条件时自动触发这些操作的工作流规则，摆脱重复、乏味的工作。为规则设置 10 个条件可将工作流的功能提高 10 倍。

简道云 CRM 让您以自己的方式销售

应在销售过程的关键阶段采取正确的行动。简道云 CRM 支持预定义的操作，例如发送电子邮件、安排任务和更新字段，以帮助您自动执行不同的日常任务。您还可以通过简道云开发者平台自定义动作，满足特定的业务需求，例如在订单确认、派送或交付后向客户发送个性化的短信通知。

使用 CRM 中的第三方应用程序自动执行某些操作

每次签销售合同，是不是要发短信到仓库通知发货？您可以使用 CRM 中的 Webhook 自动触发第三方应用程序中的某些操作。从创建联系人到完成交易，使用 webhook 使您的 CRM 与其他应用程序的连接更加紧密。

使用自定义功能扩展您的 CRM

作为销售人员，您可能需要了解不同的客户信息。如果客户信息分散在不同的软件中，则很难跟踪这些数据。简道云 CRM 的自定义功能可以帮助您解决这个问题。通过构建自定义函数，您可以在 CRM 中查看来自第三方应用程序的信息。您还可以根据邮政编码自动填写省市信息，或者自动计算一个客户所有历史交易的累计销售额等。