流程自动化让工作更加高效

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:39 次浏览
2022-01-13 19:38:34

每天打开工作电脑后,你会发现要做的事情太多了,比如给客户发送节日问候邮件、跟踪线索、更新字段等重要但繁琐且重复性的任务。这些繁琐的工作如何轻松简单地完成?简道云 CRM 系统可以轻松帮助您解决问题。通过设置在满足指定条件时自动触发这些操作的工作流规则,摆脱重复、乏味的工作。为规则设置 10 个条件可将工作流的功能提高 10 倍。

crm客户管理系统哪个好用?,传统crm与scrm的区别,crm resource status

简道云 CRM 让您以自己的方式销售

应在销售过程的关键阶段采取正确的行动。简道云 CRM 支持预定义的操作,例如发送电子邮件、安排任务和更新字段,以帮助您自动执行不同的日常任务。您还可以通过简道云开发者平台自定义动作,满足特定的业务需求,例如在订单确认、派送或交付后向客户发送个性化的短信通知。

了解工作流程的工作原理

工作流规则可以帮助你更快地完成日常任务,但你知道它们的有效性吗?人工智能 Zia 可以帮助您分析和破译每个工作流规则的效果。您不仅可以知道执行特定规则的记录数量,还可以知道有多少潜在客户打开了您的电子邮件。她还可以进一步分析工作流,比如告诉你修改工作流规则会比修改邮件模板带来更好的效果。

使用 CRM 中的第三方应用程序自动执行某些操作

每次签销售合同,是不是要发短信到仓库通知发货?您可以使用 CRM 中的 Webhook 自动触发第三方应用程序中的某些操作。从创建联系人到完成交易,使用 webhook 使您的 CRM 与其他应用程序的连接更加紧密。

使用自定义功能扩展您的 CRM

作为销售人员,您可能需要了解不同的客户信息。如果客户信息分散在不同的软件中,则很难跟踪这些数据。简道云 CRM 的自定义功能可以帮助您解决这个问题。通过构建自定义函数,您可以在 CRM 中查看来自第三方应用程序的信息。您还可以根据邮政编码自动填写省市信息,或者自动计算一个客户所有历史交易的累计销售额等。

简道云产品更多介绍:www.jiandaoyun.com

相关内容

热门工具

免费试用简道云

仅需1分钟,即可体验热门的零代码在线应用搭建工具,现在还可免费获得258个行业的优秀案例和模板

苏ICP备18065767号苏公网安备 32020502000753号

©2014-2020 帆软软件有限公司 版权所有