在您开始计划如何构建 CRM 系统之前，您应该清楚地了解您想要开发什么以及它应该做什么。如果您错过了这一步，您可能会得到一个不完全适合您的业务流程或在添加扩展所需的新功能方面受到限制的解决方案。以下是 CRM 开发注需要考虑的要点。

1、业务目标 

弄清楚 CRM 的确切目的：增加收入、削减运营费用、为完善公司战略提供数据等。然后，找出如何准确地实现您的目标，例如，通过自动化服务。 

2、用户角色

按角色将所有预期的 CRM 用户分成几组，以确定您应该包括哪些功能。例如，销售、营销和支持部门可能会使用 CRM。这样，您可以轻松决定哪些信息应该由谁访问。

3、功能要求

从用户的角度审视 CRM，并描述每个用户组如何使用该工具实现自己的目标。例如，销售人员可能需要跟进潜在客户并追踪销售机会，而营销人员可能需要创建营销活动并跟踪其效果。

4、质量要求

写下您预期的 CRM 的主要特征，例如工作速度、安全访问、分析、与其他工具的集成、对某些标准的遵守等。然后，考虑如何评估是否满足这些要求。

总之，在开始开发客户关系管理系统之前，您需要明确您的业务目标、用户角色和功能要求，并确定 CRM 需要满足的质量要求。这可以帮助您构建一个适合您业务流程的解决方案，并确保它能够随着您的业务发展而不断扩展。