crm系统主要包括哪些功能?

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:1,609 次浏览
2021-12-14 15:09:26

凡是有经验的都知道,我们在实际销售管理过程中总要解决这些问题:

  • 我该从哪些渠道获得销售线索?
  • 得到的客户该怎么系统管理?怎么提升成单率?
  • 怎么防止内部销售撞单?怎么防止销售离职带走客户?
  • 大量合同如何高效管理?合同流程怎么走?
  • 如何提高回款效率?如何处理售后问题?
  • 如何及时展示销售、客户信息?是否能预测业绩完成率?

那么,CRM,就是为解决上述问题诞生的管理方法。

所以,问CRM系统的功能,就是问这些问题——具体怎么解决。


经过百余家的销售团队调研,我们为大家做了一个场景套件:【CRM场景套件】。

那么大家需要做的就是——安装这个套件后,根据下面的功能地图,大家结合自己的需求可以再继续增删改这个CRM里面的功能(不用写代码,拖拽操作就行):

crm软件包括哪些功能模块,合适的crm系统,crm客户管理系统功能模块

上图中的6大流程(从左下角看起),主要覆盖 售前获客——售中跟进——售后维护三大环节,接下来展开详细说说功能点:

①市场获客

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  • 在线搜客:自由搜索海量目标客户;
  • 活动运营:通过简道云,实现各类市场资料的发放、客户信息的统计;
  • 渠道分析:搭建多维分析看板,实时查看各个渠道的用户量、成交情况;
  • 业务知识:基于知识库,市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

②线索分配

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  • 线索池:所有线索统一沉淀在线索池;
  • 线索领取:每个销售可以从线索池批量领取线索;
  • 线索退回:对于不符合要求的线索,销售可以将线索重新退回线索池。

③客户跟进

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  • 客户跟进:销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录,通过日程提醒可以看到需要跟进的客户;
  • 公海池:对于不符合要求的客户,销售可以将其退回公海池;销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

④商机管理

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  • 建立商机:在与客户交流过程中,发现客户有需求时,可以在客户信息表中新建多个商机,并针对每个商机进行跟进;
  • 商机跟进:商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段,销售可根据跟进情况更新状态。

⑤商务过程

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  • 确定赢单后,销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程,以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

⑥售后管理

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  • 退货管理:客户反馈货物存在问题时,销售可以在系统中发起退货流程;
  • 服务工单:客户方需要现场测试、安装、演示等服务时,销售可以在系统中录入服务工单,记录工作任务量。

以上是CRM具备的标准能力。

相比较上面这些“平平无奇”的标准能力,接下来说的这个能力在所有CRM中基本是独此一家——即零代码快速迭代CRM功能,应用到具体实际中,可以概括为三个字

1)增

增,很简单,就是你除了CRM之外,还可以在平台上创建进销存、项目管理、ERP、OA等其他管理应用,这里也有一些已经搭建好的模板,可以选择安装到自己的账号里面。

2)删

很多销售在使用CRM过程中都会抱怨,为什么有这么多没用的功能。

这里你可以关闭一些预设好的功能,也可以自由删除一些表用不到的表。

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3)改

“你想用我们这个CRM,那你就得改变你的销售流程。”这是之前我们在寻找CRM软件时、对方软件商跟我们的说法。

但在这里,我们可以自己去修改整个CRM的功能、直到符合自身的业务流程。

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