crm系统主要包括哪些功能？

凡是有经验的都知道，我们在实际销售管理过程中总要解决这些问题：

• 我该从哪些渠道获得销售线索？
• 得到的客户该怎么系统管理？怎么提升成单率？
• 怎么防止内部销售撞单？怎么防止销售离职带走客户？
• 大量合同如何高效管理？合同流程怎么走？
• 如何提高回款效率？如何处理售后问题？
• 如何及时展示销售、客户信息？是否能预测业绩完成率？

那么，CRM，就是为解决上述问题诞生的管理方法。

所以，问CRM系统的功能，就是问这些问题——具体怎么解决。

经过百余家的销售团队调研，我们为大家做了一个场景套件：【CRM场景套件】。

那么大家需要做的就是——安装这个套件后，根据下面的功能地图，大家结合自己的需求可以再继续增删改这个CRM里面的功能（不用写代码，拖拽操作就行）：

上图中的6大流程（从左下角看起），主要覆盖 售前获客——售中跟进——售后维护三大环节，接下来展开详细说说功能点：

①市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

②线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

③客户跟进

• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

④商机管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

⑤商务过程

• 确定赢单后，销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

⑥售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

以上是CRM具备的标准能力。

相比较上面这些“平平无奇”的标准能力，接下来说的这个能力在所有CRM中基本是独此一家——即零代码快速迭代CRM功能，应用到具体实际中，可以概括为三个字：

1）增

增，很简单，就是你除了CRM之外，还可以在平台上创建进销存、项目管理、ERP、OA等其他管理应用，这里也有一些已经搭建好的模板，可以选择安装到自己的账号里面。

2）删

很多销售在使用CRM过程中都会抱怨，为什么有这么多没用的功能。

这里你可以关闭一些预设好的功能，也可以自由删除一些表用不到的表。

3）改

“你想用我们这个CRM，那你就得改变你的销售流程。”这是之前我们在寻找CRM软件时、对方软件商跟我们的说法。

但在这里，我们可以自己去修改整个CRM的功能、直到符合自身的业务流程。