CRM 与 OA的区别是什么？
作者：简道云
发布时间：21-12-02
无论是OA，还是CRM ，都是理论体系和软件应用相结合的方法论。
理论体系都还在不断发展中，具体的软件应用也层出不穷。落地后看起来自然是五花八门了。
再加上，各时期、各行业、不同的厂家开发出来的软件功能也各有各的不同，应用场景也有区别。
因此很难说标准的CRM是什么样，标准的OA又是什么样。
分三个角度和大家浅谈一下CRM与OA的区别：
第一、定义
- 可见其理论范围之大，有相互重合的地方。
第二、使用者
一般OA主要对内使用，当企业需要管理员工与员工之间的工作时，常需要OA。
举例：销售部的小简出差时产生了路费需要公司报销，打开OA系统上传发票申请报销，财务部的小道在OA系统内收到消息，开始处理。
- OA系统查看地址：OA
而CRM主要对外使用，当企业需要处理跟客户之间的业务时，常常需要CRM。
举例：销售部的小简出差后联系上了客户老王，老王表示需要购买一套小简所在企业的一套仪器，小简打开CRM系统，在线下单，生产部的小云收到消息，开始处理。（下图建议放大查看）
落在实际操作上，各有各的不同。
- CRM模板体验：CRM
第三、从历史发展和当前覆盖功能来看
从历史发展来看，我们对OA和CRM的发展史和大致功能做了个大概的列表：
OA发展史：
- 1936年，D·S 哈特首次提出OA 办公自动化的术语
- 1985年，国内首次在办公自动化规划讨论会议上提出这一概念
- 第一代OA：主要以公文处理、档案管理为中心
- 第二代OA：主要以工作流模式为中心
- 第三代OA：主要实现浅层次的、局部的协同办公
- 第四代OA：实现集信息处理、业务流程、知识管理和集成扩展为一体的新型 OA 系统
总结目前众多OA系统的功能，一般是以下这些：
- 工作流：支持企业按照事先定制好的规则自动传递任务、文档或者信息
- 知识管理：帮助使用者管理个人及信息，并提供相应的编辑、共享权限
- 其他：应用扩展集成、移动协同办公、组织机构/单位/部门/岗位/角色/组管理…
- 从上可以看到，无论是工作流还是知识管理，基本都侧重企业在对内工作管理
CRM发展史：
- 1999年，全球CRM市场处于爆炸性快速增长的阶段，Gartner Group Inc 提出CRM概念；
- 2000年，国内CRM市场开始启动，市场区域主要集中在北京、上海等经济发达地区；
- CRM第一时期：传统CRM时代，注重帮助企业规划流程；
- CRM第二时期：数据型 CRM时代，基于互联网分析客户数据从而促进销售。
总结目前众多CRM系统的功能，一般是以下这些：
- 市场管理：营销活动/市场计划/市场情报/市场分析；
- 服务管理：服务请求/服务维修/装箱单/项目服务/产品缺陷；
- 客户管理：客户基本信息/客户关怀/客户分析；
- 销售管理：线索管理/销售报价/销售合同/销售订单/收款/销售计划/销售分析。
- 从上可以看到，无论是市场、服务、客户还是销售管理，基本都是企业在对外处理业务
这是两个都是与实践紧密结合的方法论，在具体场景中是否适用，也以实际情况为准。
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