CRM 与 OA的区别是什么?

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:1,748 次浏览
2021-12-02 11:07:44

无论是OA,还是CRM ,都是理论体系和软件应用相结合的方法论。

理论体系都还在不断发展中,具体的软件应用也层出不穷。落地后看起来自然是五花八门了。

再加上,各时期、各行业、不同的厂家开发出来的软件功能也各有各的不同,应用场景也有区别。

因此很难说标准的CRM是什么样,标准的OA又是什么样。


分三个角度和大家浅谈一下CRM与OA的区别:

第一、定义

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  • 可见其理论范围之大,有相互重合的地方。

第二、使用者

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一般OA主要对内使用,当企业需要管理员工与员工之间的工作时,常需要OA。

举例:销售部的小简出差时产生了路费需要公司报销,打开OA系统上传发票申请报销,财务部的小道在OA系统内收到消息,开始处理。

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  • OA系统查看地址:OA

而CRM主要对外使用,当企业需要处理跟客户之间的业务时,常常需要CRM。

举例:销售部的小简出差后联系上了客户老王,老王表示需要购买一套小简所在企业的一套仪器,小简打开CRM系统,在线下单,生产部的小云收到消息,开始处理。(下图建议放大查看)

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落在实际操作上,各有各的不同。

  • CRM模板体验:CRM

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第三、从历史发展和当前覆盖功能来看

从历史发展来看,我们对OA和CRM的发展史和大致功能做了个大概的列表:

OA发展史:

  1. 1936年,D·S 哈特首次提出OA 办公自动化的术语
  2. 1985年,国内首次在办公自动化规划讨论会议上提出这一概念
  3. 第一代OA:主要以公文处理、档案管理为中心
  4. 第二代OA:主要以工作流模式为中心
  5. 第三代OA:主要实现浅层次的、局部的协同办公
  6. 第四代OA:实现集信息处理、业务流程、知识管理和集成扩展为一体的新型 OA 系统

总结目前众多OA系统的功能,一般是以下这些:

  1. 工作流:支持企业按照事先定制好的规则自动传递任务、文档或者信息
  2. 知识管理:帮助使用者管理个人及信息,并提供相应的编辑、共享权限
  3. 其他:应用扩展集成、移动协同办公、组织机构/单位/部门/岗位/角色/组管理…
  • 从上可以看到,无论是工作流还是知识管理,基本都侧重企业在对内工作管理

CRM发展史:

  1. 1999年,全球CRM市场处于爆炸性快速增长的阶段,Gartner Group Inc 提出CRM概念;
  2. 2000年,国内CRM市场开始启动,市场区域主要集中在北京、上海等经济发达地区;
  3. CRM第一时期:传统CRM时代,注重帮助企业规划流程;
  4. CRM第二时期:数据型 CRM时代,基于互联网分析客户数据从而促进销售。

总结目前众多CRM系统的功能,一般是以下这些:

  1. 市场管理:营销活动/市场计划/市场情报/市场分析;
  2. 服务管理:服务请求/服务维修/装箱单/项目服务/产品缺陷;
  3. 客户管理:客户基本信息/客户关怀/客户分析;
  4. 销售管理:线索管理/销售报价/销售合同/销售订单/收款/销售计划/销售分析。
  • 从上可以看到,无论是市场、服务、客户还是销售管理,基本都是企业在对外处理业务

这是两个都是与实践紧密结合的方法论,在具体场景中是否适用,也以实际情况为准。

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