今天，尤其是中小企业，要想在激烈的全球市场竞争中取胜，就必须认识到企业真正的业务是获取和留住客户，实现利润最大化。企业之所以选择部署CRM系统，是为了与客户建立良好的“一对一关系”，为销售、营销、客服等部门提供更周到的服务，提高客户满意度。对于大多数企业来说，CRM系统的实施可以遵循相对“规范”的方式。

· 总体规划

当企业决定部署CRM系统时，首先要进行详细的需求分析（真的很重要），确定CRM项目的实施范围以及企业对CRM客户关系管理系统的要求。首先，要了解企业的​​现状，找出存在的问题。例如，了解信息化在企业中的应用、目前使用的信息化工具、ERP、OA系统等；然后分析企业经营现状，找出合同审批流程是否过长、没有科学客户等关键问题。管理环节等，并分析相关问题改进的可行性。最后，

· 计划启动

在这个阶段，是时候在企业内部建立CRM的概念了。这时候就应该成立一个项目团队，包括高层领导、销售和营销人员、IT人员、财务等人员。需要召集相关部门/人员来制定项目的范围、目标和方法。周所建立的项目组是CRM系统实施的动力，他们要对CRM的实施做出各种决策。

· 产品型号

在选择CRM模型时，应根据管理需要选择功能，不能因迎合软件功能而限制管理。一是筛选基本条件，如成本、技术等；二是提出“企业特殊需求甚至垂直行业”，选择厂商进入下一轮比较；三是提出目标工艺要求的详细清单，进行功能选择；四是制定功能以外的选择标准，综合比较；最后是进行商务谈判，选择产品和合作厂家，签订合同。

· 部署应用和优化

这个阶段主要是实现CRM软件的配置和定制，以满足最多样化的业务需求。企业员工应该在这个系统上进行培训，使他们能够尽可能多地掌握技术知识，并且在这个阶段也应该安装所需的新软件和硬件。最重要的是结合企业的战略规划目标、项目的范围、目标和方法等，进行评价。