没有最好的客户关系管理（CRM）软件，只有最适合的

首先我们要明确一点，CRM客户管理软件没有标准答案，所以也就不存在最好的，我们只能尽量选出最适合自己的CRM软件，接下来我就手把手教你怎么选择CRM客户管理软件，以及我们公司在用了CRM软件后的工作体验。

在选择CRM客户管理软件前，我们需要了解以下CRM的发展历程，也就是发展至今CRM都有哪些形式，各有什么特点。

CRM信息化发展历程

由上图可知，CRM主要经历了六个发展阶段：

① 纸张管理：信息保存难，不方便数据收集与统计；

② Excel办公:数据共享、查询、协作都很困难，移动端使用不便；

③ 标准CRM应用：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；

④ 找外包/自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高；

⑤ 使用简道云：基于零代码平台，企业组织快速搭建管理系统，成本大幅降低；但对于缺少CRM落地方案的企业组织而言，仍希望能有一些标准的CRM功能；

⑥ CRM+零代码方案：既提供了标准CRM功能，帮助企业快速落地；也提供了零代码开发平台，实现个性管理。

经过不断发展演变，最新的形式已经以CRM+零代码方案的形式出现，既满足了CRM客户管理系统的功能需要，又可以基于零代码平台进行自由搭建，更方便没有技术背景的业务人员使用。

了解了CRM都有哪些形式后，我们才可以正式考虑选择CRM客户管理软件的诸多事宜，选出最适合自己的CRM软件。

CRM选型要点

在选择CRM客户管理系统时，我们需要权衡的指标有很多，因为企业信息化面临的不仅是经济成本，还有时间成本、人力成本，因此最怕“试”，万一失败，损失重大，因此选型一定要慎之又慎。

那么，企业如何才能选择一款最合适的CRM客户管理系统呢？答案最重要的莫过于这四个字：知己知彼。

一、知己：明确自身需求，根据自身需求选择CRM

在选择CRM客户管理系统前，很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入一些常见的陷阱之中，针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：

除了避开三大陷阱，企业在选择CRM前，也要问自己如下三大问题：

除了避开三大陷阱，企业在选择CRM前，也要问自己如下三大问题：

第一，是不是一定要上CRM？

• 比如CRM更多是管理客户、高效转化，而不是获取客户，如果只是获取客户，可能更需要去做营销广告。

第二，要选择什么类型的CRM？

• 不同行业、规模需要用的CRM都不一样，有的企业侧重客户管理，有的侧重合同管理，有的侧重分析型CRM，有的侧重协作型CRM，有的企业需要的是不断变化的CRM，还有的企业需要考虑到CRM和其他解决方案的。不管哪种CRM都有其存在的必要性，企业都必须要明确自身的特点选择。

第三，有哪些CRM产品可供选择？

• 企业必须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。

二、知彼：全面了解市面CRM，多维分析优劣度

企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：

CRM实践效果

基于以上几个选型标准，我们公司就制定出了选择CRM软件的大体方向：

• 功能要全，覆盖客户全生命周期；
• 容易上手，方便业务人员使用；
• 自主性强，最好可以自由修改。

由此，我们选择了CRM+零代码解决方案的形式来解决客户关系管理问题，取得了显著的成果，这里推荐给大家做个参考：

整体思路主要是从六个方面覆盖客户全生命周期管理，具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

把它们放到CRM客户管理软件场景中，具体功能是这样的：

1、市场获客：

“万事开头难”，市场获客也不例外，但有了CRM系统，它可以帮助你做到：

① 在线搜客：搜索海量目标客户；

② 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；

③ 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；

④ 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

2、线索分配：

CRM客户管理系统为公司积累客户数据，并为企业保留自己大型的客户数据库（线索池、公海池等等）。这些明确的客户信息和销售数据可以帮助销售来进行线索的分配。

① 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；

② 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；

③ 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户跟进

销售开始跟进客户时，需要做跟进计划，包括客户方如果有多个联系人该怎么管理？拜访时间怎么安排？等等。

① 查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；

② 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；

③ 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

4、商机阶段管理

一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机，那么对这些商机进行管理也是必不可少的。

① 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；

② 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

5、商务过程

确定赢单后，销售可通过CRM客户管理系统在线发起合同订单、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理

良好的售后管理不仅能够完善企业的售后服务体系，还能够提升客户的满意度，持续挖掘客户的价值，从而提升企业的业绩。

① 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；

② 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

以上就是我从CRM选型到实践的一些心得体会，全部是实践总结的干货内容。