简道云CRM系统在保险行业起到了什么作用

近年来，随着人们对保险的日益重视，中国保险业的发展速度远远超出了人们的预期，各种保险产品进一步拓展了保险业市场。但是，保险行业仍然是一个风险较高的金融分支，更多的企业无法掌握长期稳定的客户来源。因此，保险行业开始引入CRM客户关系管理系统来处理客户管理和企业风险管理。

保险行业的CRM系统也应该从多方面入手来管理客户：

1、建立客户数据仓库

企业使用 CRM 系统收集客户信息，并使用收集的信息构建企业客户数据库。这些数据库经过过滤后，可以通过一定的方式转化为企业的忠实客户，为企业带来利润。

2、销售管理

CRM 软件中有外呼功能。企业可以通过外呼系统联系和回访客户，沟通客户需求，并在系统中填写跟进记录。 CRM可以对客户进行全面的信息管理，通过客户掌握的客户信息分析客户的喜好，进而开展促销服务。

3、售后管理

企业为客户提供合适的保险类型。交易完成后，仍可与客户沟通回访，感受客户喜好，遇到问题第一时间为客户提供解决方案，增加客户对公司的反应。良好的印象还可以提升公司在市场上的声誉。

4、产品管理

CRM系统中可以展示公司各类产品，并详细标注价格，对公司内部所有人开放查看权限，让销售人员及时了解公司产品，其次还可以让销售人员在销售时更容易与客户达成一致。