简道云CRM系统在保险行业起到了什么作用

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:1,814 次浏览
2021-08-27 9:32:35

近年来,随着人们对保险的日益重视,中国保险业的发展速度远远超出了人们的预期,各种保险产品进一步拓展了保险业市场。但是,保险行业仍然是一个风险较高的金融分支,更多的企业无法掌握长期稳定的客户来源。因此,保险行业开始引入CRM客户关系管理系统来处理客户管理和企业风险管理。

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保险行业的CRM系统也应该从多方面入手来管理客户:

1、建立客户数据仓库

企业使用 CRM 系统收集客户信息,并使用收集的信息构建企业客户数据库。这些数据库经过过滤后,可以通过一定的方式转化为企业的忠实客户,为企业带来利润。

2、销售管理

CRM 软件中有外呼功能。企业可以通过外呼系统联系和回访客户,沟通客户需求,并在系统中填写跟进记录。 CRM可以对客户进行全面的信息管理,通过客户掌握的客户信息分析客户的喜好,进而开展促销服务。

3、售后管理

企业为客户提供合适的保险类型。交易完成后,仍可与客户沟通回访,感受客户喜好,遇到问题第一时间为客户提供解决方案,增加客户对公司的反应。良好的印象还可以提升公司在市场上的声誉。

4、产品管理

CRM系统中可以展示公司各类产品,并详细标注价格,对公司内部所有人开放查看权限,让销售人员及时了解公司产品,其次还可以让销售人员在销售时更容易与客户达成一致。

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