CRM中的项目管理：搭建CRM与项目一体化管理

产品销售经常会碰到工程项目型的顾客业务，她们采用的CRM须要资金管理工作机能，不然她们递交的计划和出价唯独难以明晰，因此非常粗略地。这不仅弱化产品销售的产品服务竞争优势, 还会因产品服务模棱两可加强了售后服务交货的风险。

采用具备资金管理工作机能的 CRM 能协助您在一个中央网络平台上管理工作工程项目和顾客数据，无须成天在插件之间转换。

考验：

具备资金管理工作机能的 CRM，除了保有基本的顾客关系管理工作机能外，还必须保有下列资金管理工作机能就可以适用于于产品销售的产品服务和售后服务工作：

-里程碑式追踪：协助项目组确定可实现的目标和分项

-工程项目配角：明晰表述的配角使项目组核心成员更容易管理工作她们的职能

-仪表板报告：容许工程部门经理预测工程进度

-在工程项目上与顾客密切合作: 将顾客带进管理工作工程项目空间，向她们展现工程项目的重大进展情况，协助您大力推进证实和审核的民主化

解决方法：

CRM 中的资金管理工作是 CRM 与资金管理工作协同发展的软件系统，具备 CRM 的机能，如顾客开发周期管理工作、顾客商业机会管理工作、产品销售出价及合约管理工作，以及上述所有资金管理工作机能和下列机能：

-文档和数据处理工作：应用软件能让您随心所欲管理工作文档格式和预测顾客重要信息，建立和共享资源资料库、使用者手册和聘用文档格式，使你能够根据须要与顾客共享资源相关重要信息。

-投资女团管理工作：具备顾客女团管理工作机能的辅助工具协助企业追踪顾客活动。它大体上能让您预测和进行分类整个顾客群，辨识忠心顾客，从而让你建立著眼于赢回最有用顾客的 CRM 工程项目计划。你也能群策群力，在任何失利的关系中重新重燃火光。CRM管理工作

-可视化资金管理工作：具备可视化资金管理工作机能的辅助工具协助项目组更好地了解时间表、任务和截止日期。您只须要一眼就能了解工程项目和顾客关系的重大进展情况。寻找包含甘特图、时间线和看板视图等视觉机能的软件，这将协助您：

a.  集中沟通，让所有人达成共识

b.  根据准确的数据快速做出决策

c.  辨识工作流程中的潜在瓶颈

-产品销售渠道管理工作：产品销售渠道管理工作是 CRM 系统的核心。系统具备潜在顾客追踪、渠道管理工作、产品销售仪表板等机能。这将协助您确定产品销售代表将潜在顾客转化为产品销售的速度。如果您想提高产品销售业绩，您能仔细查看您的 CRM 资金管理工作辅助工具，了解哪些产品销售有效，哪些无效。

-数据驱动的洞察力：数据驱动的洞察力为您提供业务各个方面的实时重要信息。系统为您提供详细的报告和仪表板。这将协助您辨识瓶颈、监控员工绩效并确保项目组实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更加容易。CRM管理工作

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