B2B 企业如何快速找到适合公司业务的 CRM 系统？
给大家提供点思路，分享两家零售企业的客户管理经验，均有B2B业务。希望能帮到你们。
OPPO（苏皖）
OPPO在苏皖地区的售卖由苏皖OPPO代理商负责，主要为OPPO品牌在江苏、安徽市场管理、销售管理等工作，苏皖大区覆盖财务、业务、经销商客户在内共1.7W人。
他们过去在客户管理这块存在的主要问题是——上下游对接存在盲区，客户订货效率低。
经销商（客户）订货通过电话下单告知业务员，再逐级上报审批；客户通过给指定手机号发短信来上报回款信息，审核同事需要对着短信内容去做回款表，再和财务的银行流水对账，工作量非常大；
然后OPPO苏皖针对这些问题，在简道云搭建了【客户订货系统】：
首先就是，和客户协作形式的改变——由于统一了订货、对账等入口，并且向经销商客户开放了表单权限，这些客户可以点对点直接与公司订货，减少业务跟单的沟通环节；
其次是对数据统计方式的改变——审核员不需要再周转数据、写表格、做excel了，所有的数据通过简道云表单实时获取，然后在仪表盘的各个看板中实时展示出来（如下图）。
这样一来，每天起码节约半天以上时间。
又把简道云对接“银企直连”，做了实时认款、实时应收余额，减少了以往的业务跟款、文员核对、财务比对银行流水等繁琐操作；然后又和省代理、二级代理的财务ERP打通，让客户能获得与公司往来的财务一手数据——收款、发货、调账数据等。
如图：
这个模式后又被复用至安徽、苏北、菲律宾等其他区域，均获得不错的效果。
TATA木门
TATA木门也存在一部分TOB业务，需要跟一些建材经销商合作，为了避免销售信息不透明、撞单等问题，在简道云搭建了多个业务管理应用，其中包括销售管理系统，架构如下图：
以销售管理为例：
- 过去：员工外出拜访客户时，如果想要查看客户信息，只能往店面打电话询问。
- 现在：简道云可以被绑定到微信上使用，员工只要打开微信，就能搜索查看客户信息
同时，打开微信进入云端，即可查看、分析数据：
以上就是这两家的客户管理经验，他们都是在不断学习和摸索中前进，找到了最适合自己业务的管理方式。
对于新手用户，我们也汲取了各行各业用户的客户管理经验，制作了通用的CRM模板（架构如下图），大家可以从模板切入，按照自己业务来进行修改：（模板获取途径：简道云CRM）
