B2B 企业如何快速找到适合公司业务的 CRM 系统?

文 | 零代码轻量级应用搭建 阅读次数:1,672 次浏览
2021-11-12 14:01:17

给大家提供点思路,分享两家零售企业的客户管理经验,均有B2B业务。希望能帮到你们。

OPPO(苏皖)

OPPO在苏皖地区的售卖由苏皖OPPO代理商负责,主要为OPPO品牌在江苏、安徽市场管理、销售管理等工作,苏皖大区覆盖财务、业务、经销商客户在内共1.7W人。

他们过去在客户管理这块存在的主要问题是——上下游对接存在盲区,客户订货效率低。

经销商(客户)订货通过电话下单告知业务员,再逐级上报审批;客户通过给指定手机号发短信来上报回款信息,审核同事需要对着短信内容去做回款表,再和财务的银行流水对账,工作量非常大;

然后OPPO苏皖针对这些问题,在简道云搭建了【客户订货系统】

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首先就是,和客户协作形式的改变——由于统一了订货、对账等入口,并且向经销商客户开放了表单权限,这些客户可以点对点直接与公司订货,减少业务跟单的沟通环节;

其次是对数据统计方式的改变——审核员不需要再周转数据、写表格、做excel了,所有的数据通过简道云表单实时获取,然后在仪表盘的各个看板中实时展示出来(如下图)。

这样一来,每天起码节约半天以上时间。

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又把简道云对接“银企直连”,做了实时认款、实时应收余额,减少了以往的业务跟款、文员核对、财务比对银行流水等繁琐操作;然后又和省代理、二级代理的财务ERP打通,让客户能获得与公司往来的财务一手数据——收款、发货、调账数据等。

如图:

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这个模式后又被复用至安徽、苏北、菲律宾等其他区域,均获得不错的效果。

TATA木门

TATA木门也存在一部分TOB业务,需要跟一些建材经销商合作,为了避免销售信息不透明、撞单等问题,在简道云搭建了多个业务管理应用,其中包括销售管理系统,架构如下图:

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以销售管理为例:

  • 过去:员工外出拜访客户时,如果想要查看客户信息,只能往店面打电话询问。
  • 现在:简道云可以被绑定到微信上使用,员工只要打开微信,就能搜索查看客户信息

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同时,打开微信进入云端,即可查看、分析数据:

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以上就是这两家的客户管理经验,他们都是在不断学习和摸索中前进,找到了最适合自己业务的管理方式。

对于新手用户,我们也汲取了各行各业用户的客户管理经验,制作了通用的CRM模板(架构如下图),大家可以从模板切入,按照自己业务来进行修改:(模板获取途径:简道云CRM)

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