如何通过实施crm获得更大的roi

自 1999 年，Gartner Group 提出了 CRM 的概念。短短20年，CRM不断更新迭代，受到越来越多企业的青睐。目前，无论是大型上市公司还是中小微创业公司，都有使用CRM系统的意识。废话不多说，直接上《干货》，帮你快速掌握7个技巧，成功实施CRM，获得更多投资回报。

Tip1-充分利用CRM系统

CRM系统的目的是使销售更容易，管理更容易。销售人员刚开始使用CRM系统时，可能会有很多不适，可能需要一段时间才能适应新系统，但是他们使用CRM系统的次数越多，CRM系统的价值就会越体现出来。 .

鼓励销售人员更快采用 CRM 系统的一些建议：

• 将CRM 帐户分配给所有员工，并鼓励员工每天使用CRM 系统。

• 创建培训视频，帮助员工更快、更高效地使用 CRM 系统。

• 及时收集员工反馈并改进系统设置。

采用清晰的CRM系统使用流程，确保高级管理人员到普通员工都能始终如一地遵循，充分发挥CRM系统的作用。

提示 2- 自定义 CRM 系统

每个公司的业务不一样，需要的CRM系统也不一样。根据业务运营模式定制CRM系统，使用更方便，上手更容易。

例如，如果您是一家房地产公司，可以将模块和字段自定义为“公寓”、“房主”、“买家”等，从而更适合公司业务，更便于员工使用.

在定制您的 CRM 系统之前，请务必考虑这五个方面。

#谁与我的业务最相关？

#线索从何而来？

#您想获得有关 CRM 中潜在客户的哪些信息？

#什么是潜在客户转换过程以及涉及哪些阶段？

#业务交易（邮件、发票等）涉及哪些模板？

理清这些问题，根据组织和用户定制CRM系统，贴合业务需求，朝着CRM系统的成功实施迈出一步。

Tip 3-流程自动化，节省时间，提高效率

CRM 解决方案的最佳之处在于，它可以减少许多通常手动执行的任务，让您可以专注于更重要的领域。

例如，销售人员在与客户沟通后需要执行的一些操作：

• 向客户发送电子邮件

• 更新交易状态字段

• 如果客户没有响应，请创建再次呼叫任务

每次沟通后，销售人员平均会花大约 15 分钟的时间来完成这些重复性的工作，全天总共大约需要一两个小时。在CRM系统中设置程序自动化，一键完成所有操作，让您有更多时间解决其他更重要的任务！

提示 4 - 始终收紧“数据安全”字符串

CRM 系统中处理的客户信息和数据的范围可以从简单的电子邮件地址到商业机会再到报价。因此，保证CRM中的数据安全非常重要。

如何保证CRM系统中的数据安全：

• 设置IP 级别限制以确保您的数据只能从选定的安全网络访问。

• 启用额外的安全层，例如双重身份验证，使用密码和移动设备的组合来确保帐户安全。

• 根据组织的角色层次，为用户、管理员设置不同级别的数据访问权限。

• 定期备份数据以避免数据丢失。

在数据保护的时代，你能给客户想要的安全感吗？

提示 5- 整合所有客户资源

现在公司的客户渠道越来越多元化，如网站、邮件营销、电话等。每个渠道都会留下一些关于客户和业务交易的信息。如果您的客户信息分散在不同的渠道中，您将无法全面了解您的业务，更不用说为您的客户提供出色的客户体验。

根据一项调查，30% 的营销人员表示他们无法更彻底地分析客户数据，因为来自不同渠道的客户信息无法集中。

至此，CRM系统强大的数据整合功能就可以发挥作用了。从电话到电子邮件再到网站营销，您输入系统的数据越多，您从中获得的潜在客户就越多。

Tip 6-持续分析，密切跟踪数据变化

许多公司最初仅使用 CRM 系统来存储客户信息。事实上，CRM 系统的作用远不止于此。数据可以帮助您做出更明智的决策，并且在使用 CRM 系统之后，您会惊讶于您可以从业务数据中学到更多东西，这些数据可以帮助您分析当前业务并规划您未来的业务方向。

建议您使用CRM系统中的报表、仪表盘、预测等功能。

您还可以在 CRM 系统中创建自定义报告以跟踪特定指标。

提示 7 - 勇于探索和不断创新

密切关注来自 CRM 供应商的主要功能更新。过时的 CRM 系统无法满足客户的期望，并可能导致客户流失。

与时俱进，采用一些新功能，并定期检查您的 CRM 系统的设置。及时删除无用的报告，并根据需要创建新的工作流程。

经常向CRM系统用户询问他们在使用CRM系统时遇到的困难的意见。这使得持续改进和创新成为可能。