钉钉进销存怎么添加？简单步骤教你快速上手

方姻

·

2025_06_09 18:23:47

阅读12分钟

已读16次

摘要：要在钉钉里添加进销存，核心做法是：1、打开钉钉工作台并在“应用中心”搜索“进销存”；2、选择合适的进销存应用或模板并安装到企业；3、完成组织授权与基础配置；4、创建商品/客户/供应商等基础档案并开启流程。其中，步骤3的“授权与基础配置”尤为关键：需要在钉钉中授予应用访问组织成员、部门与消息通知的权限，同时在进销存应用内设置角色（采购、仓管、销售、财务、管理员）、数据权限范围与编码规则（商品、单据），以确保后续采购、销售、库存、财务环节数据一致且可追溯。

《钉钉进销存怎么添加？简单步骤教你快速上手》

一、快速添加进销存应用（钉钉）

• 适用对象：企业管理员、IT或流程负责人、业务负责人（采购/仓管/销售/财务）。
• 目标：在钉钉中快速安装并启用进销存应用或模板，打通基础档案与业务流程。

步骤（PC端）：

1. 打开钉钉桌面端→工作台→右上角“添加应用”或进入“应用中心”。
2. 搜索“进销存”“库存管理”“采购销售库存”等关键词。
3. 在搜索结果中，选择“钉钉官方进销存”或第三方解决方案（如“简道云进销存”模板）。
4. 点击“安装”→选择安装到“我的企业”（或指定组织）→按提示完成应用授权（组织成员、部门、消息通知等）。
5. 返回工作台，确认应用已显示；进入应用完成初始化向导。
6. 在应用内创建“商品档案、仓库、供应商、客户、计量单位、价格策略”，再开启流程（采购→入库→销售→出库→盘点→结算）。

步骤（移动端）：

1. 打开钉钉App→工作台→右上角“添加”→进入“应用市场”。
2. 搜索并选择进销存应用→“立即安装”→授权→返回工作台使用。
3. 可在移动端先完成基础档案创建与扫码出入库测试（建议管理员在PC端做完整配置）。

提示：

• 初次安装务必由企业管理员进行，并在“钉钉管理后台”确认应用的权限与范围。
• 若已有财务或审批应用，注意与进销存的流程衔接（如采购申请、销售审批、应收应付对接）。

二、选型与方案比较：钉钉官方 VS 简道云进销存 VS 自建模板

为帮助你在钉钉环境中选对进销存实现路径，下面给出典型方案的对比，并明确“简道云进销存”的适用场景与获取方式（官网地址： https://s.fanruan.com/xrxfy; ）。

方案对比（从部署、灵活性与成本维度）：

方案	适用企业	优点	潜在限制	部署与扩展
钉钉官方轻量进销存	小微企业/门店	原生集成、开箱即用、上手快	个性化字段与复杂流程较弱	安装即用，适配基础业务
简道云进销存（模板/方案）	中小企业、多场景	表单/流程高度可配置、可扩展审批与报表、低代码改造快	需进行初期建模与权限设计	通过模板导入，钉钉内嵌/链接访问，支持二次开发
钉钉+自建低代码模板（基于简道云）	有定制化需求的团队	完全按业务定制，快速迭代、与钉钉消息/审批深度打通	需要流程负责人投入设计时间	先搭模板，逐步完善字段、流程、报表

选择建议：

• 业务简单、追求快速上线：优先试用钉钉官方轻量进销存。
• 需要多仓、多价、多单位、串码/批次、复杂审批与差异报表：选择简道云进销存模板或自建低代码方案，灵活度更高。
• 若企业已有统一数据平台或特定流程规范：推荐在简道云模板上按需扩展，避免后期迁移成本。

三、关键配置详解：角色、权限、编码规则

要让进销存在钉钉中长期稳定运行，建议从角色、权限与编码统一入手。

角色与权限建议：

• 管理员：系统配置、角色管理、编码规则维护、全局报表。
• 采购：供应商档案、采购订单、到货验收、采购入库。
• 仓管：商品档案协作、库存查询、入库/出库、盘点、调拨。
• 销售：客户档案、销售报价/订单、销售出库、退货。
• 财务：应收应付核对、结算、成本核算、对账与凭证导出。
• 审批人/主管：订单与盘点/调价审批、异常处理。

操作/权限	管理员	采购	仓管	销售	财务	审批人
商品/仓库基础档案维护	读/写	读	读/写（库存属性）	读	读	读
采购订单/入库	审核/读	读/写	入库执行	读	结算核对	审批
销售订单/出库	审核/读	读	出库执行	读/写	结算核对	审批
盘点/调拨	审核/读	读	读/写	读	读	审批
报表与成本	全量	部分	库存为主	销售为主	全量（财务）	审批相关
系统设置/编码	读/写	读	读	读	读	读

编码规则与主数据：

• 商品编码：建议采用“分类+流水号”（如 SP-010-000123），确保唯一性与可读性；支持条码/二维码。
• 单据编码：采购PO、销售SO、入库IN、出库OUT、盘点PI、调拨TR等，按日期+流水号生成。
• 属性字段：多单位（箱/瓶）、价格层级（批发/零售）、税率、保质期、批次/串码开关。

四、流程搭建：把采购、销售、库存与财务串起来

为了在钉钉中形成闭环，建议按照以下流程构建：

• 采购流程：采购申请（钉钉审批）→采购订单→到货验收→采购入库→应付生成→结算。
• 销售流程：销售报价→销售订单→备货→销售出库→应收生成→回款核销。
• 库存流程：入库/出库→盘点（盘盈/盘亏）→调拨→成本结转。
• 异常流程：缺货、超额出库、超预算采购，走审批或消息提醒。

落地操作（示例）：

1. 在“应用设置/流程设置”中启用采购、销售、库存三大模块，绑定钉钉审批节点（如部门主管审批）。
2. 为采购订单、销售订单设置必填字段（商品、数量、单价、税率、备注），并开启“超过预算提醒”。
3. 仓管在移动端通过扫码入库/出库，实时变更库存；钉钉消息通知相关人。
4. 财务模块自动汇总应收应付与毛利报表，支持导出Excel或与财务系统对账。

五、数据导入与迁移：旧系统如何切换到钉钉进销存

• 准备清单：商品档案（编码、名称、规格、单位、条码、税率、价格）、客户/供应商档案、期初库存、历史往来。
• 清洗规范：去重编码、统一单位、确认税率与价格策略；期初库存按仓库维度导入。
• 导入步骤：
• 在应用的“数据导入”模块下载模板。
• 将清洗后的数据贴入模板。
• 小批量试导入，核对字段与格式；通过后再导入全量。
• 验证：
• 随机抽查商品与库存。
• 试运行一个采购入库与销售出库，核对库存变动与毛利。
• 对比历史台账，确认差异并记录调整凭证。

六、与钉钉生态整合：审批、消息、权限与移动扫码

• 审批整合：采购申请、价格变更、盘点差异、超额出库等，使用钉钉原生审批。可在进销存内设置“触发审批”节点。
• 消息与提醒：订单状态、到货通知、缺货提醒、审批通过/驳回等，通过钉钉消息推送到相关角色。
• 权限与组织：按钉钉部门/角色授予数据权限，支持“仓库维度”“客户维度”读写范围控制。
• 移动扫码：仓管人员使用手机扫码入库/出库、盘点；外勤销售可在手机端录单并实时查看库存。

七、常见问题与排错指南

• 工作台看不到应用：
• 检查是否安装到正确的组织；管理员在钉钉管理后台确认权限。
• 确认用户是否在应用的“可见范围”内。
• 无法扫码或出入库失败：
• 商品未维护条码、库存为零或权限不足。
• 单据状态未“审核”，导致出库受限。
• 价格与毛利不对：
• 多价策略未匹配客户等级；税率设置不一致。
• 成本核算方法（加权/先进先出）需统一选择并锁定。
• 审批不触发：
• 对应流程未绑定钉钉审批；条件判断未命中（如金额阈值设置错误）。
• 移动端卡顿或数据不更新：
• 网络权限或缓存问题；建议切换网络、清理缓存并重进应用。
• 检查定时任务与消息推送服务状态。

八、进阶能力：多仓、多单位、批次/序列号与价格体系

• 多仓管理：总仓、分仓、门店仓、在途仓；支持仓间调拨与安全库存预警。
• 多单位与换算：箱/瓶、托/件；在商品档案中维护主单位与辅单位换算关系。
• 批次/串码：启用批次号与保质期字段；高价值商品启用串码（序列号）追踪，做到售后可回溯。
• 价格体系：客户等级价、促销价、合同价；设置生效时间与审批变更。
• 成本核算：移动加权平均、先进先出（FIFO）；按企业财务要求锁定核算方法。

九、实施与运营：从试点到全面上线

实施步骤：

1. 原型搭建：用模板快速搭出采购、销售、库存主流程。
2. 小范围试点：选择一个部门或仓库，跑通典型场景（1020个商品，510笔单据）。
3. 培训与SOP：编写操作手册，安排角色培训（采购/仓管/销售/财务）。
4. 指标与看板：库存周转天数、缺货率、毛利、应收账期、异常率；在进销存报表中配置看板。
5. 风险与合规：权限分离（审批与执行分离）、日志与审计、数据备份与恢复演练。

运营建议：

• 每周盘点差异复盘，优化流程与字段。
• 每月对账（应收/应付/库存成本），保证财务与业务一致。
• 建立变更管理机制，避免频繁字段调整造成数据口径不一致。

十、案例示例：3天完成钉钉+简道云进销存落地

背景：一家区域批发商（3个仓库、20名员工，SKU约1500）。 实施过程：

• 第1天：在钉钉安装进销存应用，引用简道云进销存模板，完成角色与权限建模；导入商品档案与期初库存。
• 第2天：打通采购审批与销售出库，设置价格等级与缺货提醒；仓管上线移动扫码。
• 第3天：财务报表与毛利看板上线；试运行20笔采购/销售单据，验证库存与成本一致。 效果：
• 库存盘点效率提升60%；缺货率下降30%；异常单据响应时间缩短50%。 经验：
• 先标准化编码与主数据，再扩展流程与报表。
• 审批与提醒要精准命中关键节点（价格变更、超额、盘点差异）。

十一、获取与资源：简道云进销存模板与官网地址

• 简道云进销存简介：基于低代码的进销存解决方案，支持表单/流程/报表的灵活配置，可快速适配多仓、多价、多单位、批次/串码，并与钉钉消息/审批联动。
• 官网地址（模板领取与体验）： https://s.fanruan.com/xrxfy;
• 使用方式：
• 在浏览器打开上述地址，获取模板或方案。
• 按向导导入到你的空间，配置字段与流程。
• 在钉钉中以微应用或链接形式接入，完成成员授权与可见范围设置。

十二、总结与行动建议

• 关键结论：
• 在钉钉添加进销存的本质是“安装应用→授权→配置角色与主数据→串起采购/销售/库存/财务全流程”。
• 选型上，若业务简单可用官方轻量版；需要高度定制与扩展报表则推荐简道云进销存模板。
• 行动步骤：

1. 由管理员在钉钉工作台安装进销存应用并完成授权。
2. 按文中清单建立商品/客户/供应商等基础档案与编码规则。
3. 绑定审批、开启移动扫码，试运行若干单据验证库存与成本。
4. 配置报表与看板，进入试点→推广→全面上线节奏。
5. 定期盘点与对账，建立变更与审计机制，确保长期稳定运行。

最后推荐：分享一个我们公司在用的进销存系统模板，需要的可以自取，可直接使用，也可以自定义编辑修改：https://s.fanruan.com/xrxfy

精品问答:

---

钉钉进销存怎么添加？有哪些简单步骤可以快速上手？

我刚开始使用钉钉进销存，但不知道如何添加商品和库存项。能否详细介绍一下添加的具体步骤，帮我快速上手？

钉钉进销存添加分为四个简单步骤：

1. 进入钉钉应用，找到“进销存”模块。
2. 点击“商品管理”，选择“添加商品”，填写商品名称、规格、单价等信息。
3. 进入“库存管理”，点击“新增库存”，输入库存数量和仓库位置。
4. 保存后即可在系统内查看和管理商品库存。 通过以上步骤，用户能在5分钟内完成商品添加，快速上手钉钉进销存。

在钉钉进销存中添加商品时，如何确保信息填写准确且符合规范？

我担心在钉钉进销存添加商品时，填写的信息不准确会影响后续管理。有没有什么规范或注意事项，保证商品信息的完整性和正确性？

确保商品信息准确，可以遵循以下规范：

• 商品名称应简洁明了，避免重复。
• 规格和型号需详细填写，便于区分相似商品。
• 单价和成本价需输入数字，支持两位小数。
• 建议添加商品条码，方便后续扫码管理。 例如，填写“苹果 iPhone 13 128GB 黑色”，单价填写“5999.00”，能大幅提升库存管理的准确性和效率。

钉钉进销存添加库存后，如何查看和调整库存数量？

我已经在钉钉进销存添加了商品和库存，但后续如果库存发生变化，应该如何查看和调整库存数量，保证数据实时更新？

钉钉进销存支持实时库存管理，操作步骤如下：

1. 打开“库存管理”页面，查看所有商品当前库存数量。
2. 点击需要调整的商品，进入库存详情页面。
3. 使用“库存调整”功能，输入新增或减少的库存数量，并填写调整原因。
4. 保存调整后，系统自动更新库存数据，并生成调整记录，方便后续追踪。 此流程确保库存数据准确，支持多仓库管理，提升库存控制效率。

钉钉进销存添加功能对小型企业的库存管理有哪些优势？

作为小型企业主，我想了解钉钉进销存添加功能如何帮助我更有效管理库存，具体有哪些优势？

钉钉进销存的添加功能具备以下优势：

• 操作简便，支持快速录入商品和库存，平均录入时间低于3分钟/商品。
• 数据实时同步，支持多终端访问，保证库存信息准确一致。
• 支持条码扫描和批量导入，减少人工错误率达30%。
• 提供库存预警功能，库存低于设定阈值时自动提醒，避免缺货。 这些优势帮助小型企业提升库存管理效率，降低管理成本，提升客户满意度。

167

×

微信分享

扫描二维码分享到微信