钉钉进销存如何启用？详细步骤教你快速上手

嫱而嚣

·

2026-05-17 17:04:29

阅读21分钟

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钉钉自带的进销存功能目前已经不再单独提供，但可以通过「钉钉应用市场 + 第三方进销存应用」的方式实现采购、销售、库存一体化管理。实操路径是：在钉钉组织内由管理员开通进销存应用 → 授权部门与成员 → 按业务流程完成基础资料设置（仓库、商品、供应商、客户）→ 配置单据流程（采购入库、销售出库、调拨、盘点等）→ 开启移动端扫码与审批流，从而完成进销存系统的启用与快速上手。对于中小企业或贸易公司而言，结合云端进销存工具（如可与钉钉集成的 SaaS 系统）能在保留原有 IM、OA 协同的同时，实现采购、销售、库存、财务数据的统一。企业如果希望模板灵活、可视化报表充足，可以考虑使用在线表单 + 工作流类进销存方案，例如集成钉钉登录与消息提醒的简道云进销存模板，会大幅降低上手难度与实施成本。

《钉钉进销存如何启用？详细步骤教你快速上手》

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钉钉进销存如何启用？详细步骤教你快速上手

🧩 一、整体思路：钉钉里“启用进销存”的几种方式

在正式讲“钉钉进销存如何启用”之前，需要先厘清一个关键点：钉钉本身并不是专业 ERP/进销存系统，而是一个协同与平台型产品。目前在钉钉中实现进销存管理，主要有三种常见路径：

方案类型	实现方式	适合企业	优点	不足
A. 钉钉应用市场第三方进销存	在钉钉应用市场安装 SaaS 进销存应用，并绑定组织	贸易、批发、生产加工、电商等对库存管理有明确需求的中小企业	成熟度高、流程完整、权限与报表体系较完善	收费为主，自定义程度依赖厂商；深度二开成本高
B. 钉钉 + 自建低代码进销存（如简道云进销存）	使用低代码平台搭建进销存模板，通过钉钉单点登录与消息集成	流程多变、个性化字段与审批要求较多的企业	灵活易改，可按业务快速调整；能和现有业务表单打通	前期需要简单设计；过度复杂时需懂一点数据结构
C. 钉钉表格/在线文档“轻量进销存”	直接用在线表格做进货、出货、库存汇总	微型团队、门店、试运营阶段	成本极低、上手快	风险大、易出错，难以同步与权限控制，不适合长期使用

下文将以**“钉钉应用市场 + 第三方进销存应用”**为主线，配合介绍如何用低代码系统（例如简道云进销存）在钉钉环境中启用和快速上手，从而满足不同企业对进销存启用的需要。

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🧭 二、准备工作：启用钉钉进销存前要确认什么

在任何一个进销存系统启用前，都要先做一些信息化规划和组织准备。对于希望在钉钉中启用进销存的企业，建议从以下几个方面着手。

2.1 角色与权限梳理

要让钉钉进销存顺利启用，首先要明确哪些人做什么事。典型角色可参考：

• 系统管理员 / 项目负责人
• 在钉钉内安装/开通进销存应用
• 管理应用的组织权限、成员授权
• 负责进销存系统的基础设置、流程配置
• 仓库管理员
• 负责入库、出库、调拨、盘点等库存相关操作
• 反馈实际的仓储流程和条码规则
• 采购人员
• 录入采购订单，协调供应商
• 与进销存系统对接采购入库、退货流程
• 销售人员
• 制作销售订单、出库单
• 查询库存可用量、客户价格体系
• 财务人员（视规模而定）
• 需要查看进销存对账数据
• 使用进销存系统的应收应付模块

在钉钉进销存启用时，可以将上述角色与钉钉部门/岗位信息结合，形成后续应用权限和审批流的基础。

2.2 业务流程梳理（进销存流程图）

建议先用简单的流程图或列表梳理清楚贵公司在钉钉中希望覆盖的进销存流程，例如：

1. 采购流程

• 采购申请（可走钉钉审批）
• 采购订单
• 采购入库
• 采购退货

2. 销售流程

• 销售报价（可选）
• 销售订单
• 销售出库
• 销售退货

3. 仓库管理

• 期初库存导入
• 调拨单
• 盘点（盘点单/盘盈盘亏入库出库）
• 库存预警

4. 财务相关（视系统能力而定）

• 应收应付
• 对账单
• 利润分析

后面在钉钉进销存启用时，可以对应地配置每一个环节的单据类型、审批流程、钉钉消息通知等。

2.3 基础数据准备

所有进销存系统启用前都需要准备基础资料，钉钉进销存也不例外，主要包括：

• 商品档案： 商品编码、条码、名称、规格型号、单位、分类、品牌等
• 仓库信息： 仓库名称、地址、负责人、默认类型（主仓/分仓/门店仓等）
• 供应商档案： 供应商名称、联系人、电话、结算方式、信用额度等
• 客户档案： 客户名称、联系人、地址、销售区域、价格级别等
• 期初库存： 各商品在各仓库截至某个日期的库存数量与成本单价

准备得越充分，钉钉中启用进销存的上线时间就越短，同时减少后期回溯调整。

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📥 三、在钉钉中安装与启用进销存应用（第三方）

以下以典型的钉钉 SaaS 进销存应用为例，说明如何在钉钉中启用和快速上手。不同供应商界面略有差异，但整体步骤类似。

3.1 步骤一：进入钉钉应用市场搜索“进销存”

1. 使用管理员账号登录钉钉（PC 版或网页版）。
2. 在左侧或顶部找到「应用中心/应用市场」入口。
3. 在搜索框中输入：进销存、库存管理、ERP 等关键词。
4. 在搜索结果中，筛选：

• 标明支持钉钉集成的 SaaS 进销存系统；
• 支持钉钉单点登录、组织架构同步、消息推送等的应用。

提示：可以先查看应用介绍页面中的“支持钉钉版本、功能说明、价格、用户评价”等信息，判断是否适合自己的行业和规模。

3.2 步骤二：开通试用或购买

1. 点击选中的进销存应用，进入详情页；
2. 如果支持试用：

• 点击「免费试用」或类似按钮；
• 选择试用时长和组织范围；

3. 如果需要直接购买：

• 根据员工人数/仓库数量/单据量选择合适版本；
• 完成在线支付或联系销售开通服务。

启用后，进销存应用会以**“企业应用”**的形式出现在你的钉钉工作台。

3.3 步骤三：授权组织和成员使用

在钉钉中启用进销存应用时，需要进行权限设置：

1. 在钉钉管理后台，找到刚刚开通的进销存应用；
2. 设置可见范围：

• 通常勾选「整个组织」或指定几个业务部门（如采购部、销售部、仓储部、财务部）；

3. 进入进销存应用内部的管理后台，进一步配置：

• 将钉钉账号与进销存系统中的用户相对应；
• 根据角色（仓库管理员、采购员、销售员等）配置功能菜单和数据权限。

至此，钉钉进销存应用的基础启用已完成，接下来是更关键的“系统内”配置和业务数据导入。

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🧱 四、基础设置：钉钉进销存启用后的第一步

无论是哪款进销存系统，在钉钉中启用后，第一步都应该是做好基础资料和系统参数配置，这决定了后续业务是否顺畅。

4.1 仓库、部门与人员的对应关系

在进销存系统中，通常会有：

• 仓库档案：主仓、分仓、门店仓、虚仓（在途仓、质检仓等）
• 部门档案：采购部、销售部、生产部等
• 人员档案：仓管员、采购员、业务员等

启用时要完成：

• 将钉钉的部门结构同步到进销存系统；
• 为各仓库指定仓库负责人（可以直接选钉钉成员）；
• 为各角色指定不同权限：
• 仓库管理员：可操作库存相关单据；
• 业务员：可录销售订单、查看自己客户的订单与应收；
• 管理层：可查看汇总报表、库存总览。

4.2 商品档案导入与编码规则

在钉钉进销存启用后，应立即完善商品档案：

1. 在系统中下载商品导入模板；
2. 按模板填写：

• 商品编码、名称、规格型号、单位；
• 类别（如成品/原材料/半成品、A 类/B 类等）；
• 条码（如 EAN-13、内部编码等）；

3. 上传导入商品档案。

编码与条码建议：

• 编码尽量简短且有规则（如：类别+序号）；
• 条码可以与编码一致或独立设置，利于后续扫码出入库；
• 对电商/多渠道销售，可在备注中记录不同平台 SKU。

4.3 客户与供应商档案设置

在钉钉进销存系统中启用客户与供应商档案，有助于实现后续对账和应收应付管理。

• 客户档案：
• 名称、联系人、电话、地址、信用额度、价格级别、所属业务员等；
• 可按区域、行业、类型进行分类；
• 供应商档案：
• 名称、联系人、付款周期、结算方式、历史合作情况等。

一般可通过 Excel 导入，如果企业已有 CRM 系统，部分 SaaS 进销存应用可以通过 API 或插件与钉钉内的 CRM/通讯录对接。

4.4 期初库存与期初往来导入

为了使钉钉进销存启用后不影响正常业务，需要事先搞定期初数据：

1. 期初库存

• 确定一个“启用日期”，如 2024-06-01；
• 统计各仓库、各商品在该日期的数量和成本单价；
• 填写期初库存表并导入。

2. 期初往来（应收应付）

• 对每个客户、供应商形成期初余额表；
• 在进销存系统的财务模块中录入期初应收、应付金额。

这一步完成后，钉钉中的进销存系统就具备了基础的库存与往来起点。

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📦 五、关键业务流程：在钉钉中真正用起来进销存

完成基础设置后，企业就可以正式在钉钉里启用进销存各项业务。下面结合典型的第三方 SaaS 进销存系统，说明关键流程。

5.1 采购流程：采购申请 → 采购订单 → 入库

1）采购申请（可在钉钉审批中实现）

• 员工在钉钉发起“采购申请单”审批（可使用审批应用或与进销存应用集成的审批表单）：

• 填写申请原因、商品、数量、预算金额；

• 选择审批人（部门负责人、仓储负责人、财务等）。

• 审批通过后，可以自动或手动生成采购订单，进入进销存系统。

2）采购订单

• 采购员在进销存系统中创建采购订单，核心字段：
• 供应商、预计到货日期；
• 商品明细、含税单价、数量；
• 计划入库仓库。
• 订单可推送钉钉消息提醒相关人员（例如仓管员提前备库位）。

3）采购入库

• 商品到货后，仓管员在进销存系统中办理「采购入库」单；
• 如果支持扫码功能，可直接使用钉钉移动端扫码入库；
• 入库单可选择关联前期的采购订单，自动核对数量；
• 审批或确认后，库存数量与成本即时更新。

5.2 销售流程：报价/订单 → 出库 → 收款

1）销售订单 / 销售报价

• 业务员可在钉钉中直接进入进销存应用，创建销售订单：
• 选择客户；
• 选择商品后系统自动显示库存可用量；
• 根据策略自动带出客户对应价；
• 需要审批的，可在钉钉消息通知上级，进行价格或折扣审核。

2）销售出库

• 仓库根据已审核的销售订单，生成销售出库单：
• 支持扫码拣货；
• 对比订单数量，避免多发或少发。
• 出库单确认后，库存自动减少，并形成应收数据。

3）收款记录与对账

• 财务或业务人员在进销存系统中记录收款；
• 钉钉中可配置「到期应收提醒」消息；
• 定期输出对账单发送给客户，减少错漏。

5.3 库存管理：调拨、盘点与库存预警

1）仓库调拨

• 当一个仓库库存不足时，可在系统中创建调拨单：
• 指定调出仓、调入仓；
• 选择商品和数量；
• 可以在钉钉中推送消息给调出仓和调入仓的负责人；
• 调拨完成后，两个仓库的库存同时更新。

2）库存盘点

• 盘点前导出盘点任务表；
• 仓库实地盘点后，在系统中录入盘盈盘亏；
• 审核盘点单后，系统自动调整库存：
• 盘盈：生成盘盈入库；
• 盘亏：生成盘亏出库。

3）库存预警

• 设置商品最低库存、最高库存；
• 当库存低于安全库存时，在钉钉中自动提醒相关采购或仓管员；
• 部分系统支持一键生成补货建议单据。

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📱 六、移动端与扫码：利用钉钉移动场景优化进销存

钉钉进销存启用后，移动端是使用频率极高的入口。合理利用钉钉移动端，可极大提高出入库效率。

6.1 钉钉移动端访问进销存应用

• 员工登录钉钉手机 App；
• 在「工作台」中找到相应进销存应用；
• 可配置常用功能为快捷入口：
• 新建销售订单
• 扫码入库/出库
• 盘点任务
• 报表查看

使进销存操作尽量移动化、场景化。

6.2 条码/二维码扫码功能

很多第三方进销存系统在与钉钉集成后，支持移动端扫码。典型场景包括：

• 采购入库扫码： 使用手机摄像头扫商品条码，自动带出商品信息与单价；
• 销售出库扫码拣货： 根据订单进行扫码核实，减少错误发货；
• 盘点扫码： 盘点人员逐货架扫描条码，实时填报数量；
• 标签打印： 与标签打印机配合，对商品生成条码，方便后续全部进销存业务。

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🔁 七、与钉钉审批、通知集成：打通进销存与协同

钉钉的强项在于协同和审批，将进销存与钉钉审批、消息系统集成，可以显著提升管理效率和可控性。

7.1 钉钉审批与进销存单据的对接

典型做法是：

• 采购申请、销售特殊折扣审批在钉钉审批内发起；
• 审批通过后，由集成逻辑或人工“转换”为进销存系统中的相关单据（采购订单、销售订单）；
• 部分进销存应用支持“审批通过自动生成单据”。

优势：

• 利用钉钉的可视化流程配置，轻松设计多级审批；
• 在移动端快速审批，降低流程延误；
• 所有审批记录与进销存单据关联，便于审计追溯。

7.2 钉钉消息与待办提醒

进销存系统常见消息通知包括：

• 新建或待审核单据通知（如：采购订单待审批）；
• 库存预警消息（某商品库存低于安全值）；
• 应收应付到期提醒；
• 盘点计划、调拨任务提醒。

将这些消息推送到钉钉，可以让业务人员在平时的沟通环境中及时获知并处理进销存相关事项，真正发挥“在钉钉中启用进销存”这一优势。

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🧮 八、报表分析：在钉钉环境下看懂库存和利润

启用钉钉进销存的另一个重要目标，是将采购、销售、库存数据统一，以便管理者通过报表做出决策。

8.1 常用报表类型

典型进销存报表包括：

• 库存类报表：
• 库存实时查询
• 库存收发汇总
• 库存结存报表
• 采购类报表：
• 采购明细/汇总
• 供应商对账单
• 采购成本分析
• 销售类报表：
• 销售明细/汇总
• 客户销售分析
• 商品销售排行
• 利润与往来：
• 毛利分析
• 应收应付账龄分析

8.2 在钉钉中查看报表的方式

多数钉钉进销存应用支持：

• 在 PC 端web 页中查看报表，再通过钉钉打开；
• 在钉钉移动端查看简化版报表；
• 将某些日报、周报按时发送到钉钉群聊（例如销售日报）。

对于强调数据可视化和自定义报表的企业，除了进销存自带报表外，也可以考虑采用更灵活的可视化平台来做数据二次加工。

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🧱 九、用低代码搭建“自定义钉钉进销存”：以简道云进销存为例

如果你在启用钉钉进销存时，发现现成 SaaS 应用在字段、流程、报表上限制较多，或费用较高，可以考虑“钉钉 + 低代码平台”的组合方式。

9.1 低代码进销存的基本思路

以低代码平台为例，其核心是：

• 通过“表单 + 工作流 + 关联关系 + 权限控制”构建进销存流程；
• 利用与钉钉的集成，实现单点登录与消息通知；
• 所有数据可随时调整字段和逻辑，适应业务变化。

典型结构：

• 商品表（商品档案）
• 仓库表（仓库档案）
• 供应商表、客户表
• 采购单、入库单、销售单、出库单、调拨单、盘点单
• 库存汇总表（由系统自动计算）

9.2 简道云进销存模板与钉钉结合的优势

例如，使用简道云进销存模板，可以快速完成以下事情：

• 通过模板一键创建完整的进销存数据结构与表单；
• 根据企业需要自定义字段、流程、审批规则；
• 在简道云中进行库存计算和报表分析；
• 与钉钉集成，支持员工通过钉钉登录，接收进销存相关消息提醒。

这种方式特别适合：

• 业务流程个性化程度高；
• 需要在不同业务系统之间打通数据；
• 希望自己掌握进销存系统逻辑，而不是完全依赖厂商开发。

在实际项目中，常见做法是：先通过简道云进销存模板启用基础的采购、销售、库存流程，随着业务发展再逐步优化字段与报表，平滑升级。

在合规范围内，如果你希望在钉钉环境中有一套可按需调整、可视化报表丰富的进销存工具，可以在钉钉基础上尝试这类低代码解决方案，例如通过在线模板快速搭建的简道云进销存，既能兼容钉钉使用习惯，又能保留足够的灵活度。

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🧷 十、常见问题与排错思路

在启用钉钉进销存的过程中，经常会遇到一些共性问题，可以提前规避。

10.1 常见问题列表

问题场景	原因分析	解决思路
找不到“钉钉官方进销存”应用	钉钉本身不再提供独立进销存，需要用第三方或自建	通过钉钉应用市场寻找适合的第三方进销存，或使用低代码平台自建
已安装进销存应用，员工看不到	未设置组织可见范围或应用内部权限	在钉钉管理后台与应用内部后台同时检查权限配置
库存数量与实际不符	期初数据有误或部分出入库未录	重新盘点并通过盘点单调整；完善出入库流程和责任人
报表无法满足实际管理需要	标准 SaaS 报表有限	与厂商沟通定制；或采用可自定义字段与报表的方案（如简道云等低代码）
手机端操作卡顿或不习惯	系统适配问题或流程设计过复杂	优化表单字段、减少非必要必填项；使用移动端友好的界面和列表

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🔮 十一、总结与未来趋势：钉钉进销存启用的演进方向

整体来看，钉钉进销存如何启用可以概括为三层：

1. 通过钉钉应用市场安装第三方进销存应用，实现采购、销售、库存的基础数字化；
2. 利用钉钉的审批与消息系统，将进销存流程与日常协同融合在一起，提升审批与执行效率；
3. 在需要灵活性和个性化管理时，通过低代码平台（例如简道云进销存）构建与钉钉深度配合的自有进销存系统，做到既规范又灵活。

未来一段时间内，围绕钉钉这样的协同平台，进销存系统会呈现以下趋势：

• **移动化更彻底：**扫码、拍照、语音输入等将进一步降低一线人员操作门槛；
• **与财务、CRM 的一体化增强：**进销存数据将不再孤立，而是与客户管理、财务核算更紧密地打通；
• **低代码与插件生态发展：**企业可以在钉钉中组合使用 SaaS 应用与自建应用，定制自己的“轻量 ERP”；
• **数据可视化与智能分析提升：**库存周转、毛利分析、补货建议等将更多依靠智能算法辅助决策。

对于正在考虑在钉钉中启用进销存的企业，建议从流程梳理与基础数据整理做起，先选择一个能够快速落地的方案，在实践中逐步打磨，避免一次性大投入带来的风险。

如果你希望快速体验一套结构清晰、可自由调整的进销存系统，并可在钉钉生态中使用，可以考虑基于在线模板的方式搭建。例如，简道云提供的进销存模板，在采购、销售、库存和报表上已经进行了较好的预设，支持按需扩展字段和流程，适合中小企业逐步演进自己的数字化管理体系。

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最后分享一个我们公司在用的进销存系统模板，需要的可以自取，可直接使用，也可以自定义编辑修改： https://s.fanruan.com/8bn69

精品问答:

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钉钉进销存如何启用？有哪些详细步骤？

我刚开始使用钉钉进销存功能，但不知道如何正确启用。有没有详细的步骤指导，帮助我快速上手？

启用钉钉进销存功能的详细步骤如下：

1. 登录钉钉企业管理后台；
2. 进入“应用管理”页面，搜索并添加“进销存”应用；
3. 完成应用授权，赋予相关员工使用权限；
4. 进入进销存应用，按照提示设置仓库、商品分类及基础信息；
5. 配置供应商和客户信息，完成初始数据录入；
6. 启动进销存系统，开始日常库存、采购与销售管理。 通过以上6步操作，用户可以快速启用钉钉进销存，实现库存与业务数据的高效管理。

钉钉进销存启用后，如何设置仓库和商品？

我听说进销存系统中仓库和商品设置很重要，但具体要怎么操作？特别是如何分类和录入商品信息？

启用钉钉进销存后，仓库和商品设置关键步骤包括：

• 仓库设置：
  1. 进入进销存应用的“仓库管理”页面；
  2. 点击“新增仓库”，填写仓库名称、地址和负责人；
  3. 保存信息完成仓库创建。
• 商品设置：
  1. 进入“商品管理”模块；
  2. 创建商品分类，如“电子产品”、“办公用品”等；
  3. 点击“新增商品”，填写商品名称、编码、规格、单位和价格；
  4. 关联对应仓库，完成商品录入。 举例来说，一个文具公司可以创建“办公用品”分类，录入钢笔、笔记本等商品，同时为每个商品指定存放仓库，确保库存数据准确。

钉钉进销存启用后如何进行采购和销售管理？

我想知道启用钉钉进销存后，采购和销售的具体操作流程是怎样的？有没有操作技巧可以提高效率？

钉钉进销存中采购和销售管理操作流程如下： 采购流程：

1. 进入“采���管理”模块，点击“新增采购订单”；
2. 选择供应商和采购商品，填写数量及价格；
3. 提交订单后，系统自动更新库存数据；
4. 收货时，确认商品入库完成采购闭环。 销售流程：
5. 进入“销售管理”模块，点击“新增销售订单”；
6. 选择客户和销售商品，填写数量和售价；
7. 确认出库后，库存自动减少；
8. 生成销售报表，便于财务核算。 技术技巧：

• 使用条码扫描功能提高录入速度；
• 通过报表分析采购与销售数据，优化库存结构。 根据钉钉官方数据显示，启用进销存系统后，企业库存周转率平均提升15%，采购效率提高20%，显著降低库存积压风险。

钉钉进销存启用后如何保障数据安全与权限管理？

我担心启用钉钉进销存后，企业的库存和销售数据会泄露或者被误操作，如何设置权限和保障数据安全？

钉钉进销存系统通过多层权限管理保障数据安全，具体措施包括：

1. 角色权限分配：管理员可自定义角色，如采购员、仓库管理员、销售员，并设置不同的操作权限；
2. 数据访问控制：不同角色仅能查看和操作授权范围内的数据，确保信息隔离；
3. 操作日志记录：系统自动记录所有操作行为，便于审计和追踪异常；
4. 数据备份机制：钉钉云端自动备份数据，防止意外丢失。 案例说明：某企业通过细化权限设置，将仓库操作权限限制给仓库管理员，防止销售人员误操作库存，数据安全事故率降低50%。 综上，合理设置权限和利用系统安全功能，是保障钉钉进销存数据安全的关键。

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