销售数据零散难用，常常困扰着很多企业，特别是在销售数据量大、数据源复杂的情况下。本文将详细介绍通过 ERP 平台搭建可视化看板的完整教程，帮助企业实现数据的高效管理与应用。
通过 ERP 平台搭建可视化看板，不仅可以整合零散的销售数据，还能直观地展示各类业务指标，为管理决策提供强有力的支持。具体来说，我们将解答以下关键问题：
- 什么是 ERP 平台及其可视化看板？
- 可视化看板如何帮助解决销售数据零散难用的问题？
- ERP 平台可视化看板搭建的具体步骤和注意事项
- 推荐几款适用于搭建可视化看板的 ERP 平台
🎯 什么是 ERP 平台及其可视化看板？
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）平台是一种集成了企业内部所有信息的管理系统。它可以帮助企业实现资源的优化配置，提高运营效率。ERP 平台的核心功能包括销售管理、订单管理、采购管理、库存管理、生产管理、财务管理等。
🚀 可视化看板的功能与优势
可视化看板是 ERP 平台中的一个重要功能模块。它通过图表、数据表格等方式直观展示企业的各类业务数据，让管理者一目了然地掌握企业运营情况。可视化看板的优势包括：
- 直观展示数据：通过图表、图形等形式展示数据，使复杂的数据简单化，易于理解。
- 实时更新：数据实时更新，管理者可以随时获取最新的业务信息。
- 便于决策：提高数据的透明度，帮助管理者快速做出决策。
- 提高效率：减少人工统计和报表制作的工作量，提高工作效率。
举个例子，我有一个客户是一家中小型制造企业，他们在使用 ERP 平台搭建了可视化看板后，销售数据的管理变得更加高效，销售团队的工作效率提高了30%。
📊 可视化看板如何解决销售数据零散难用的问题？
销售数据零散难用是许多企业面临的共同问题。数据来源多样、格式不统一、数据量大等因素，导致销售数据难以整合和分析。可视化看板可以有效解决这些问题。
1. 数据整合与统一
可视化看板通过 ERP 平台将来自不同渠道的销售数据进行整合，形成统一的数据视图。无论是来自线上销售平台的数据，还是线下门店的销售数据，都可以通过 ERP 平台进行统一管理。
- 数据清洗：将不同来源的数据进行清洗、转换，确保数据的准确性和一致性。
- 数据整合：将清洗后的数据进行整合，形成统一的数据视图。
2. 数据可视化展示
通过图表、图形等形式将销售数据进行可视化展示，使管理者可以直观地看到销售情况。例如，通过销售趋势图，可以清晰地看到销售额的变化趋势，通过销售排行榜，可以了解各产品的销售情况。
- 销售趋势图：展示销售额的变化趋势，帮助管理者了解销售动态。
- 销售排行榜：展示各产品的销售情况，帮助管理者了解产品的销售表现。
3. 实时数据监控
可视化看板可以实时更新销售数据，管理者可以随时获取最新的销售信息。例如，通过实时销售仪表盘，可以看到当前的销售额、订单数量等关键指标。
- 实时销售仪表盘：展示当前的销售额、订单数量等关键指标，帮助管理者实时掌握销售情况。
4. 数据分析与预测
可视化看板不仅可以展示当前的销售数据，还可以进行数据分析与预测。例如，通过销售数据分析，可以发现销售中的问题和机会，通过销售预测，可以为未来的销售工作提供指导。
- 销售数据分析：发现销售中的问题和机会，帮助管理者制定改进措施。
- 销售预测：为未来的销售工作提供指导，帮助管理者制定销售计划。
🛠️ ERP 平台可视化看板搭建的具体步骤和注意事项
搭建 ERP 平台可视化看板需要一定的技术和业务知识。以下是具体的搭建步骤和注意事项：
1. 选择合适的 ERP 平台
选择一个合适的 ERP 平台是搭建可视化看板的第一步。市场上有很多 ERP 平台可供选择，推荐几款适用于搭建可视化看板的 ERP 平台：
1.1 简道云
推荐分数：⭐⭐⭐⭐⭐
介绍：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，具备完善的销售、订单、采购、出入库、生产管理、产品管理、财务管理、数字大屏等企业管理模块。
功能：销售管理、订单管理、采购管理、库存管理、生产管理、财务管理、数字大屏等。
应用场景：适用于各类企业，特别是中小型企业。
适用企业和人群：中小型企业的管理者和业务人员。
试用链接： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com
1.2 用友 U8
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：用友 U8 是国内知名的 ERP 平台，具备强大的财务管理和生产管理功能。
功能：财务管理、生产管理、销售管理、库存管理等。
应用场景：适用于制造业、零售业等行业。
适用企业和人群：大型企业的管理者和业务人员。
1.3 金蝶 K3
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：金蝶 K3 是一种集成了财务、生产、供应链管理的 ERP 平台，适用于各种类型的企业。
功能：财务管理、生产管理、供应链管理、销售管理等。
应用场景：适用于制造业、零售业、服务业等行业。
适用企业和人群：各类企业的管理者和业务人员。
2. 数据准备
在搭建可视化看板之前，需要对数据进行准备。这包括数据的收集、清洗、转换等步骤。
- 数据收集：收集来自不同渠道的销售数据，如线上销售平台、线下门店等。
- 数据清洗：对收集到的数据进行清洗，去除重复、错误的数据，确保数据的准确性。
- 数据转换：将清洗后的数据进行转换，形成统一的数据格式，便于后续的整合和分析。
3. 搭建可视化看板
搭建可视化看板的具体步骤如下：
3.1 设置数据源
首先需要在 ERP 平台中设置数据源，将准备好的数据导入 ERP 平台。
- 选择数据源：选择要导入的数据源，如 Excel 文件、数据库等。
- 导入数据：将数据导入 ERP 平台，确保数据的完整性和准确性。
3.2 设计看板布局
根据业务需求设计看板的布局，确定要展示的数据和图表形式。
- 确定数据指标：根据业务需求确定要展示的数据指标，如销售额、订单数量、客户数量等。
- 选择图表类型：根据数据的特点选择合适的图表类型，如柱状图、折线图、饼图等。
- 布局设计：根据业务需求设计看板的布局，确保布局合理、易于阅读。
3.3 配置数据绑定
将设计好的图表与数据源进行绑定，确保图表能够实时展示数据。
- 选择数据源：选择要绑定的数据源，如销售数据表、订单数据表等。
- 配置数据绑定：将图表与数据源进行绑定，确保图表能够实时展示数据。
- 设置数据刷新：设置数据的刷新频率，确保数据的实时性。
3.4 测试与优化
搭建完成后，需要进行测试和优化，确保看板的稳定性和准确性。
- 测试数据展示：测试图表的数据展示，确保数据的准确性和完整性。
- 优化布局设计：根据测试结果优化看板的布局设计，确保布局合理、易于阅读。
- 调整数据刷新：根据实际需求调整数据的刷新频率，确保数据的实时性。
4. 部署与维护
看板搭建完成后，还需要进行部署和维护，确保看板的稳定运行。
- 部署看板：将看板部署到服务器上，确保看板的稳定运行。
- 监控看板运行：监控看板的运行情况，及时发现和解决问题。
- 维护数据源：定期维护数据源，确保数据的准确性和完整性。
🏆 推荐几款适用于搭建可视化看板的 ERP 平台
在选择 ERP 平台时，可以根据企业的实际需求和预算选择合适的平台。以下是几款适用于搭建可视化看板的 ERP 平台推荐：
1. 简道云
推荐分数：⭐⭐⭐⭐⭐
介绍：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，具备完善的销售、订单、采购、出入库、生产管理、产品管理、财务管理、数字大屏等企业管理模块。
功能：销售管理、订单管理、采购管理、库存管理、生产管理、财务管理、数字大屏等。
应用场景：适用于各类企业，特别是中小型企业。
适用企业和人群：中小型企业的管理者和业务人员。
试用链接： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com
2. 用友 U8
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：用友 U8 是国内知名的 ERP 平台，具备强大的财务管理和生产管理功能。
功能：财务管理、生产管理、销售管理、库存管理等。
应用场景：适用于制造业、零售业等行业。
适用企业和人群：大型企业的管理者和业务人员。
3. 金蝶 K3
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：金蝶 K3 是一种集成了财务、生产、供应链管理的 ERP 平台，适用于各种类型的企业。
功能：财务管理、生产管理、供应链管理、销售管理等。
应用场景：适用于制造业、零售业、服务业等行业。
适用企业和人群：各类企业的管理者和业务人员。
4. SAP ERP
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：SAP ERP 是全球知名的企业管理软件，具备强大的财务管理、生产管理和供应链管理功能。
功能：财务管理、生产管理、供应链管理、销售管理等。
应用场景：适用于大型企业和跨国公司。
适用企业和人群：大型企业和跨国公司的管理者和业务人员。
5. Oracle ERP
推荐分数：⭐⭐⭐⭐
介绍：Oracle ERP 是全球领先的企业管理软件，具备强大的财务管理、生产管理和供应链管理功能。
功能：财务管理、生产管理、供应链管理、销售管理等。
应用场景：适用于大型企业和跨国公司。
适用企业和人群：大型企业和跨国公司的管理者和业务人员。
🎉 结尾
通过本文的介绍，我们可以看到，搭建 ERP 平台可视化看板是解决销售数据零散难用问题的有效方法。通过选择合适的 ERP 平台，进行数据准备、看板搭建、测试优化和部署维护，企业可以实现销售数据的高效管理和应用。
推荐首选简道云 ERP 平台，其零代码特性和丰富的功能模块，可以帮助企业轻松搭建可视化看板，提高销售数据的管理效率，增强企业的竞争力。
试用链接： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com
参考文献：
- 王建华. (2020). 《企业资源计划（ERP）系统研究》. 机械工业出版社.
本文相关FAQs
1. 如何在ERP系统中整合零散的销售数据？
老板最近一直抱怨销售数据太零散，查看每个数据都得翻来翻去，有没有大佬能分享一下如何在ERP系统中整合这些数据？特别是如何在可视化看板上展示出来？
大家好，老板有这样的抱怨其实很常见。销售数据零散，既影响效率，又可能导致数据遗漏和决策失误。整合零散的销售数据，并在ERP系统中以可视化的方式展示，不仅能提高数据的可读性，还能提供更好的数据洞察。以下是一个详细的整合和展示方法，希望对你有帮助：
- 数据清理和规范化：整合销售数据的第一步是对数据进行清理和规范化。要确保所有数据格式统一，比如日期格式、金额单位等。清理掉重复和错误数据。
- 数据导入ERP系统：选择一个功能强大的ERP系统，比如简道云ERP系统，它支持多种数据导入方式，可以从Excel、CSV文件中导入销售数据。导入时要注意映射好字段，确保数据准确无误。
- 建立数据模型：在ERP系统中建立销售数据模型，定义好数据的维度和度量。维度可以包括时间、地区、产品、销售人员等，度量可以是销售额、订单数量等。
- 设置数据看板：在ERP系统中创建可视化看板。简道云ERP支持多种图表类型，比如柱状图、折线图、饼图等，选择最合适的图表类型来展示数据。可以创建多个看板，比如按月销售趋势、不同地区的销售对比、销售人员业绩排名等。
- 实时更新和监控：确保数据看板能够实时更新，这样才能及时反映最新的销售情况。设置好数据刷新频率，保持数据的及时性。
- 用户权限管理：根据不同角色设置数据访问权限，确保数据的安全性。管理者可以查看所有数据，销售人员只能查看自己的数据。
- 持续优化：根据使用反馈不断优化数据模型和看板展示方式，确保数据更直观、更有用。
简道云ERP系统提供灵活的数据整合和看板展示功能，性价比高，推荐大家试用： 简道云ERP管理系统模板在线试用 。
希望这些方法对你有所帮助，有问题可以随时交流！
2. ERP系统的可视化看板如何帮助提升销售业绩？
大家好，我最近在研究ERP系统的可视化看板，听说这个工具可以帮助提升销售业绩，有没有大佬能分享一下具体是怎么做到的？有哪些实际案例吗？
大家好，这个问题问得很好。ERP系统的可视化看板确实能在提升销售业绩方面发挥重要作用。通过直观展示关键销售数据，看板能帮助团队更好地理解市场动态、发现问题并采取行动。以下是一些具体的提升方法和案例：
- 实时监控销售进展：可视化看板可以实时显示销售数据的变化，比如每日销售额、订单数量等。销售团队能迅速了解当前的销售进展，及时调整策略。例如，某公司通过简道云ERP系统的看板实时监控每小时的销售数据，发现某个时段销售下滑，立即调整营销策略，成功提升了销量。
- 识别销售趋势：通过趋势图表，销售团队可以识别出长期的销售趋势，了解哪些产品销售增长，哪些产品销售下降。某零售企业通过ERP系统的看板发现某款产品销售持续增长，及时增加了库存，避免了缺货，销售额大幅提升。
- 发现优秀销售人员和薄弱环节：看板可以展示各个销售人员的业绩，帮助管理者发现表现优秀的销售人员并进行奖励，同时识别出业绩薄弱的环节，提供针对性的培训和支持。某公司通过看板发现某销售人员持续高业绩，推广其成功经验，整体业绩提升了20%。
- 优化销售策略：通过对比不同地区、不同渠道的销售数据，看板可以帮助管理者优化销售策略。例如，某电商企业通过看板发现某地区的销量特别高，增加了该地区的市场投入，销量进一步提升。
- 提升团队协作：可视化看板可以让整个销售团队对目标和进展有一个共同的认识，提升团队协作效率。某公司通过ERP系统的看板展示团队目标和进展，销售团队的凝聚力和积极性大幅提升，业绩稳步增长。
总之，ERP系统的可视化看板是一个强大的工具，通过实时监控、趋势分析、业绩对比、策略优化和团队协作，能有效提升销售业绩。如果你还没有使用，可以考虑试试简道云ERP系统，它的看板功能非常强大且易用。
3. 如何选择适合自己公司的ERP系统？
大家好，我们公司现在销售数据管理比较混乱，打算上一个ERP系统，有没有大佬能推荐一下如何选择适合自己公司的ERP系统？需要考虑哪些因素？
大家好，选择一个适合自己公司的ERP系统确实是一个重要决定。ERP系统能不能真正解决公司的问题、提升管理效率，关键要看选择的系统是否合适。以下是几个选择ERP系统时需要考虑的因素，希望对你有帮助：
- 功能需求：首先要明确公司对ERP系统的具体需求，比如销售管理、库存管理、财务管理等。要选择功能齐全且灵活性高的系统，比如简道云ERP系统，不仅功能全面，还支持定制，能根据公司的实际需求进行功能扩展和调整。
- 易用性：系统的易用性非常重要，特别是对不熟悉ERP系统的员工来说。界面友好、操作简单的系统能大大减少培训时间，提高使用效率。简道云ERP系统在这方面做得很好，用户界面简洁直观，操作流程清晰。
- 数据安全：ERP系统涉及大量的企业数据，数据安全性不容忽视。要选择有良好安全保障的系统，确保数据的保密性和完整性。
- 成本效益：ERP系统的投入成本也是一个重要考虑因素。要综合考虑系统的购买、实施、维护等各项成本，选择性价比高的系统。简道云ERP系统性价比高，支持免费在线试用，可以先试用再决定是否购买。
- 技术支持和服务：选择ERP系统时，厂商提供的技术支持和服务也很重要。要选择售后服务好、技术支持响应及时的厂商，确保系统在使用过程中遇到问题能得到及时解决。
- 扩展性：公司的业务是不断发展的，ERP系统也需要具有良好的扩展性，能随着业务的发展进行升级和扩展。简道云ERP系统支持灵活定制，扩展性强，能很好地满足企业未来的发展需求。
希望这些建议对你有帮助，选择一个合适的ERP系统能大大提升公司的管理效率。如果你还在犹豫，不妨试试简道云ERP系统，免费在线试用： 简道云ERP管理系统模板在线试用 。
有问题随时交流，祝你找到最合适的ERP系统！
