如何用Excel制作销售趋势分析图，提升业绩的实用技巧

在竞争激烈的市场环境中，销售趋势分析已经成为企业提升业绩、制定战略决策不可或缺的工具。无论是中小企业还是大型集团，数据驱动的销售管理都在帮助团队洞察市场变化，把握增长机会。Excel，作为全球最广泛使用的数据分析软件之一，为销售趋势分析带来了极大的便利。

一、为什么销售趋势分析至关重要？Excel的角色与优势

1、销售趋势分析的核心价值

销售趋势分析并非简单的数据汇总，而是深入挖掘销售数据的变化规律，帮助企业：

• 识别销量增长或下滑的时间节点
• 预测未来销售走势，把握资源分配的主动权
• 发现季节性、周期性等潜在因素
• 对比不同产品、渠道、地区的销售表现
• 优化营销策略，提升业绩和利润率

举个例子：如果一家电商平台在分析过去一年的月销量后，发现每年“双十一”前后销售额激增，那么提前布局促销和库存就能显著提升业绩。

2、Excel的独特优势

Excel作为销售趋势分析的主力工具，具备以下优势：

• 灵活性高：支持自定义数据结构和分析模型
• 功能丰富：数据透视表、图表、公式、筛选等多种分析手段
• 易于可视化：通过折线图、柱状图等直观展示销售趋势
• 团队协作：可与同事共享文件，快速调整和更新数据
• 成本低：无需高昂的软件投入，普及度高，易上手

3、销售趋势分析的常见难题

虽然Excel强大，但不少企业在实际操作中依然面临挑战：

• 数据收集分散，手工录入易出错
• 不同部门使用模板不一致，难以标准化分析
• 图表制作不规范，难以一眼看出核心趋势
• 难以实现实时数据更新，影响决策效率

解决这些难题，掌握Excel制作销售趋势分析图的实用技巧至关重要。

4、销售趋势分析在不同场景的应用

销售趋势分析不仅仅适用于销售部门，还能在以下场景发挥作用：

• 产品经理：判断新品上市后的市场反馈
• 财务部门：预测现金流，调整预算 -市场营销：评估促销活动的效果 -高层管理：制定年度销售目标与绩效考核标准

销售趋势图表成为各级管理者高效沟通和决策的“数据语言”。

5、Excel分析的局限与简道云推荐

在实际应用中，Excel虽然强大，但也存在以下局限：

• 大规模数据处理速度有限
• 多人协作时易产生版本混乱
• 移动端操作不便，难以打通业务流程

这里给大家推荐另一个数字化解法——简道云。简道云是IDC认证国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有2000w+用户、200w+团队使用。它能替代Excel进行更高效的在线数据填报、流程审批、分析与统计，极大提升团队协同和业务数字化能力。可以在 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 体验更智能的数据管理和销售分析。

二、Excel制作销售趋势分析图的实用技巧详解

掌握Excel制作销售趋势分析图的实用技巧，是提升业绩的关键步骤。以下将结合实际案例，系统讲解从数据准备到图表分析的全流程，助你轻松上手，提升销售管理水平。

1、数据准备与清洗

高质量的数据是分析的基础。在Excel中进行销售趋势分析，首先要确保数据规范、完整。

• 标准化数据格式：如日期、产品名称、销售数量、金额等字段
• 去除重复和异常值，填补缺失数据
• 建立统一模板，便于后续分析和汇总

举例：

Tip：使用Excel的筛选、查找重复项、数据验证等工具快速完成数据清理。

2、利用数据透视表高效汇总分析

数据透视表是Excel分析销售趋势的“神器”。它能快速对大量销售数据按时间、产品、地区等维度进行汇总。

• 拖拽字段实现多维分析，如“按月份统计总销售额”
• 支持自动分组和汇总，免除手动计算
• 可叠加筛选条件，灵活对比不同产品或渠道表现

操作步骤：

1. 选中原始数据区域，点击“插入-数据透视表”
2. 在透视表字段中选择“日期”和“销售金额”
3. 将“日期”设置为行字段，“销售金额”为值字段
4. 右键日期列，选择“分组”，按“月份”或“季度”分组
5. 即可生成带有月份、销售总额的分析表

Tip：数据透视表还能自动生成图表，极大提高效率。

3、制作趋势分析图表——折线图与柱状图

可视化是销售趋势分析的核心环节。Excel支持多种图表类型：

• 折线图：清晰展示销售金额随时间变化的趋势
• 柱状图：对比不同产品或渠道的销售表现
• 复合图：同时展示多维度数据，如销售额与利润

制作步骤：

1. 选中整理好的汇总表，如“月份-销售总额”
2. 点击“插入”-“图表”-“折线图”
3. 设置图表标题、坐标轴标签
4. 调整颜色、样式，提高可读性

案例图表（文字描述）：

2024年5-7月销售趋势折线图显示，6月销售额小幅上涨，7月环比提升明显，提示市场需求逐步增加，为下季度备货和推广提供数据支撑。

4、动态趋势分析与高级技巧

动态趋势分析让销售管理更敏捷。Excel支持如下高级技巧：

• 利用公式自动计算同比、环比增长率
• 制作动态图表，实时反映新录入数据
• 使用条件格式突出异常值，如销量暴增或暴跌
• 结合“预测”功能，推测未来销售走势

公式示例：

• 环比增长率 =（本月销售额 - 上月销售额）/ 上月销售额
• 同比增长率 =（本月销售额 - 去年同月销售额）/ 去年同月销售额

Tip：利用Excel的“趋势线”功能，可在图表上绘制线性或多项式趋势，直观呈现销售走势。

5、业绩提升的实用技巧总结

Excel销售趋势分析不仅仅是“做图”，更是业绩提升的利器：

• 定期分析销售数据，发现潜在机会和风险
• 对比不同产品、渠道表现，优化资源配置
• 结合历史趋势，合理制定销售目标
• 发现异常波动，及时调整策略
• 利用趋势分析结果，推动团队目标达成

掌握这些实用技巧，能让你的销售团队始终处于“数据驱动”的主动位置。

三、案例解析：Excel销售趋势分析助力业绩提升

理论讲解之后，最有效的学习方式是通过实际案例。下面以一家服装零售企业为例，详细讲解如何用Excel制作销售趋势分析图并提升业绩。

1、企业背景与数据来源

某服装零售企业拥有多个门店，产品品类丰富。企业每月收集各门店销售数据，包括：

• 日期
• 门店名称
• 产品类别
• 销售数量
• 销售金额

通过Excel统一整理数据，便于后续趋势分析。

2、数据整理与标准化流程

第一步，建立标准数据模板。

• 所有门店按统一格式填报数据
• 每月定时收集，确保数据完整及时
• 用Excel的数据验证功能，限制输入错误

第二步，清洗异常数据。

• 查找重复项，去除重复记录
• 填补缺失值，如门店名称、销售金额等
• 筛选出异常波动数据，进行标注和分析

3、趋势分析与图表制作

第三步，数据透视表分析。

• 按“月份-产品类别”汇总销售金额
• 对比不同门店的销售趋势

第四步，制作销售趋势图表。

• 以“月份”为横轴，“销售金额”为纵轴，绘制折线图
• 添加“趋势线”观察整体走势
• 用不同颜色区分产品类别，便于对比

图表分析结论：

发现6-7月T恤销量增长显著，牛仔裤销售保持稳定。结合市场促销活动和天气变化，建议加大T恤推广，提前备货。

4、数据驱动的业绩提升策略

通过Excel趋势分析，企业制定了如下业绩提升策略：

• 针对T恤类产品，在夏季加大促销力度，提升销量
• 优化库存结构，根据趋势提前备货
• 跟踪门店销售表现，激励优秀门店
• 定期复盘分析，调整策略，确保目标达成

最终，企业整体销售额同比增长15%，库存周转率提升20%。

5、Excel与简道云的双重保障

除了Excel，团队还尝试使用简道云进行在线数据填报和自动分析，极大提升了协作效率和数据实时性。简道云支持自定义流程、权限管理、自动生成数据分析报表，适合多门店、多部门协同工作，有效弥补了Excel的协作和实时性不足。更多功能可以在 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 体验。

总结：掌握Excel销售趋势分析图，业绩提升有道

本文详细介绍了如何用Excel制作销售趋势分析图，提升业绩的实用技巧。从基础数据准备、透视表汇总、趋势图表制作，到实际案例解析，每一步都紧密围绕企业销售管理需求展开。掌握这些技巧，不仅能让你的销售团队高效发现增长机会，更能推动业绩持续提升。当然，对于大规模协作和流程自动化需求，建议大家尝试IDC认证第一的简道云数字化平台，体验更高效的数据填报、分析与业务管理。 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

Excel让销售趋势分析变得简单可行，简道云则让数据管理和业务协同更高效。选择合适工具，数据驱动业绩增长，才是现代企业制胜之道。 🚀

本文相关FAQs

1. 如何选择最适合销售趋势分析的Excel图表类型？

现在Excel里图表类型那么多，柱状图、折线图、饼图啥的，做销售趋势分析到底选哪种最合适？是不是不同的数据用不同图才合适？有没有踩过坑的朋友分享下经验？

嗨，这个问题其实非常有必要聊一聊。选错图表类型真的让人头大，不仅自己看着费劲，领导也可能一眼懵。我的经验是，得先搞清楚你要表达的到底是什么信息。一般销售趋势分析主要关注“随时间变化的销售额、增长率、波动点”这些内容。

• 折线图：这是最常用的趋势分析图表，好处是能直接看到销售额在不同时间点的变化，特别适合展示连续的时间序列数据，比如按月销售额。
• 柱状图：如果你想对比不同产品、不同区域的销售额，柱状图就很直观，分组效果也不错。
• 复合图表：比如柱状图+折线图结合，适合同时展示销售额和增长率。
• 饼图：其实不太推荐用在趋势分析里，除非你要展示某一时点的销售结构比例。

我个人踩坑最多的是乱用饼图，结果根本看不出来趋势。建议大家根据“时间、对比对象、分析目的”来选图表类型。实际操作的时候，如果发现图表表达不清楚，说明类型选错了，果断换！还有，想要更多自动化和可视化的选择，可以试试简道云，在线数据可视化超方便： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

你们有没有遇到过数据太多，图表看着乱的情况？可以继续聊下，怎么处理多维度的数据展示。

2. 怎样用Excel公式自动计算销售增长率并在趋势图中动态显示？

我发现每次要做增长率分析都得手动算，太麻烦了。有啥Excel公式可以自动算增长率，并且能和趋势图联动，直接在图里看到变化吗？有没有简单实用的做法分享一下？

你好，我以前也经常为增长率计算头疼，后来发现其实Excel公式和图表可以完美结合。分享下我的实操技巧：

• 计算公式：假设销售数据在B列（B2开始），增长率可以用公式 = (B3-B2)/B2，把这个公式填充整列就自动算出来了。记得做成百分比格式，看着更直观。
• 数据准备：把销售额和增长率都整理成表格，分别在两列里。
• 图表联动：插入“组合图”，比如柱状图展示销售额，折线图展示增长率，这样两个维度一起呈现，趋势和变化点一目了然。
• 动态更新：数据更新后，公式自动计算，图表实时变化，省掉手动算的麻烦。

我一般还会在图表里加数据标签，直接在折线上显示增长率百分比，这样老板看报表的时候也不用再翻表格找数据。如果你觉得Excel公式用起来还是有点繁琐，可以考虑用一些自动化工具，比如简道云，支持在线公式和图表联动，简单拖拉就能出结果。

你们有没有遇到销售数据不稳定，增长率忽高忽低的情况，怎么在图表上突出这些异常点呢？欢迎讨论。

3. 销售趋势分析图怎么结合筛选功能，做多维度分组（比如按区域、产品线）？

感觉单纯的趋势图太单一了，公司业务多，销售数据一大堆，怎么用Excel做出能按区域、产品线等条件筛选的趋势分析图？有没有什么高效的方法，别太复杂那种。

哈喽，这个痛点我也是深有体会。销售数据一多，光靠简单图表根本搞不定。想要灵活筛选，Excel的“切片器”和“数据透视表”是我的首选。

• 数据透视表：把原始数据汇总到透视表，能按区域、产品线等多维度分组，自动汇总销售额，还能拖拽字段，分析很灵活。
• 切片器：在透视表基础上插入切片器，就能一键筛选，比如只看某个区域、某条产品线的销售趋势，体验非常好。
• 透视图：透视表配套的趋势图（折线/柱状图），会根据筛选自动更新，实时展现各维度的变化。
• 多图展示：可以同时插入多个透视图，比如按区域一组，按产品线一组，快速对比。

我的建议是，数据先整理成标准表格格式，字段清晰（比如日期、区域、产品线、销售额），这样做透视表和筛选才省事。刚开始的时候可能会觉得功能有点多，但用熟了真的很效率。如果觉得Excel筛选不够智能，也可以尝试下简道云这类在线数据分析工具，支持多条件筛选和可视化，适合复杂业务场景。

大家有没有在做多维度分析时遇到数据字段不统一、报表乱套的情况？可以聊聊怎么规范数据源。

4. 如何用Excel趋势分析图识别销售淡旺季，辅助制定促销策略？

每到促销季就手忙脚乱，老板总问哪时候推活动最有效。有没有朋友用Excel分析过销售趋势，能准确识别淡旺季，顺便聊聊怎么用这些图表辅助制定促销策略？

嘿，这个问题太有共鸣了。促销抓时机真的靠数据说话！我自己做销售分析时主要用以下方法：

• 月度/周度趋势图：把销售数据按时间分组，画成折线图，很容易看出销售高峰和低谷。
• 标注淡旺季：在趋势图上用“数据标签”或“文字框”标出明显的高峰期和低谷期，比如每年某几个月销售特别高，可以直接圈出来。
• 环比/同比分析：再做一张同比、环比增长率图，能看出每年、每月的变化规律，辅助验证淡旺季。
• 促销策略制定：比如发现某段时间销售低迷，可以提前策划促销活动，或者在旺季扩展库存，精准投放广告。

我一般会把这些分析结果做成一页报表，方便团队讨论。实际操作时发现，有时候销售高峰和节假日、特殊事件关联很大，可以结合外部数据分析更准。如果觉得Excel手动标记太麻烦，推荐用简道云这类工具，能自动识别高低点，还能做动态报表，效率很高。

大家有没有遇到促销效果和预期不符的情况？欢迎聊聊怎么用数据分析调整策略。

5. 怎么用Excel做销售趋势预测，辅助业绩目标设定？

每次定业绩目标都很头疼，怕拍脑袋拍错了。能不能用Excel趋势图和预测功能，给业绩目标设定提供点靠谱的数据参考？具体怎么做，有啥注意点？

你好，这个话题很实用，也挺有挑战性。用Excel做趋势预测主要可以用“移动平均”和“线性趋势线”这两个方法。

• 移动平均：在趋势图上添加一个“移动平均线”，能平滑短期波动，看出长期趋势。Excel里直接右键趋势图，“添加趋势线”选择移动平均，输入周期即可。
• 线性趋势线：适用于数据增长比较线性的情况，添加后Excel会自动生成预测公式，还能显示未来一段时间的预测值。
• 预测公式：利用Excel的“FORECAST”函数，可以根据历史数据预测未来销售额。比如 =FORECAST(目标日期,销售额列,日期列)。
• 目标设定：根据预测值来制定业绩目标，比拍脑袋靠谱多了。当然，预测只是参考，实际还要结合市场变化、促销计划等因素。

我的经验是，预测的数据越完整，结果越准。如果数据有异常波动，比如突发促销或市场变化，要提前剔除或单独分析。其实，除了Excel，很多在线工具比如简道云也支持趋势预测和业绩目标管理，拖拽几步就能搞定，适合团队协作。

大家有没有用趋势预测踩过坑，比如预测过高或过低，怎么复盘和调整？欢迎一起交流。