如何用Excel自动设置月份提醒？详细教程轻松掌握

在日常办公和数据管理中，许多工作都离不开对时间节点的掌控。无论是合同到期、账单缴纳、项目里程碑，还是员工生日、客户回访，按月份进行提醒都是高效管理的关键。Excel作为全球最受欢迎的数据处理工具之一，其强大的数据计算和自动化能力，为我们提供了自动设置月份提醒的绝佳平台。

一、为什么需要在Excel中自动设置月份提醒？

1. 场景举例：自动月份提醒的实际价值

• 财务管理：定期提醒账单、发票、报销等截止日期，避免遗漏和延误。
• 项目协作：自动提示项目节点，确保团队成员按时完成任务。
• 人事管理：每月自动提醒员工生日、合同续签等。
• 客户关系：及时提醒客户回访、会员续费等重要事件。

如果没有自动提醒，很多事务都只能依赖人工记忆或者手动检查，既麻烦又容易出错。Excel的自动提醒功能正好解决了这一痛点，让数据真正为效率服务。

2. Excel自动月份提醒的核心思路

用Excel实现自动月份提醒，主要思路有两大类：

• 数据公式驱动提醒：利用日期函数（如 TODAY()、MONTH()、DATEDIF() 等）结合条件格式或提示列，自动筛选出本月需要关注的事项。
• 自动化+通知：通过VBA宏或配合Outlook等外部工具，实现消息弹窗、邮件提醒等更主动的通知方式。

不同场景可以选择不同方案，下面我们将详细拆解如何用Excel自动设置月份提醒，让你轻松掌握每一步。

3. 自动月份提醒与传统方法对比

Excel自动提醒优势明显，但对超大团队、复杂流程，推荐尝试低代码平台如简道云。简道云不仅能替代Excel实现在线数据填报、自动提醒、流程审批，还支持多人实时协作和强大的数据分析。如果你需要更高效的数字化管理，可 在线试用简道云：www.jiandaoyun.com 🏆。

二、用Excel实现自动月份提醒的详细教程

接下来，我们将以实际案例为导向，分步教你如何用Excel自动设置月份提醒。全流程操作详解，零基础也能轻松上手！

1. 基础数据表格结构设计

假设你需要管理一份员工生日表，要求每月自动提醒本月过生日的员工。可以按照如下结构设计数据表：

• 生日列：设置为日期格式（yyyy/mm/dd），便于后续使用公式。
• 本月生日提醒：用于显示是否需要提醒。

2. 利用公式自动判别本月提醒

核心思路： 判断每一行的“生日”月份是否等于当前月份，如果是，则在“本月生日提醒”列自动标注“提醒”字样。

可在 D2 单元格输入如下公式并向下填充：

```excel
=IF(MONTH(B2)=MONTH(TODAY()),"🎉提醒","")
```

• MONTH(B2)：提取生日的月份。
• MONTH(TODAY())：获取当前系统月份。
• 两者相等，则输出“🎉提醒”，否则为空。

这样设置后，表格会自动高亮本月生日员工，无需人工筛查，非常高效！

3. 利用条件格式增强可视化效果

为更直观地突出提醒，可为“本月生日提醒”列设置条件格式，步骤如下：

• 选中“本月生日提醒”列（如D2:D100）。
• 点击“开始”→“条件格式”→“新建规则”。
• 选择“使用公式确定要设置格式的单元格”。
• 输入公式：=D2="🎉提醒"
• 选择醒目的填充颜色（如黄色或绿色），点击确定。

这样，每当有员工本月生日时，该行会自动高亮，视觉提醒更明显。

4. 完整案例演示：自动月份提醒的实际应用

以员工生日提醒为例，假设今天是6月1日，表格效果如下：

只需一个公式，Excel即可自动标记出6月生日员工，无需任何手工操作，极大提升管理效率！

5. 扩展应用：多种月份提醒场景

• 合同到期提醒：判断“到期日期”与当前月份是否一致，提醒合同管理人员及时处理。
• 账单缴费提醒：自动标记本月到期账单，避免逾期。
• 项目节点管理：自动筛选出本月需交付/审核的项目节点。

只需更改数据源和判别字段，Excel自动月份提醒即可适配各类业务场景。

三、高级玩法：Excel自动提醒的进阶技巧

掌握了基础用法后，你还可以通过VBA宏、邮件集成等进阶方式，让Excel的自动月份提醒更智能、更主动。

1. 用VBA弹窗提醒本月事件

如果你希望打开文件时自动弹窗提醒本月的重要事项，可以用VBA实现。步骤如下：

• 按 Alt + F11 打开VBA编辑器，新建一个模块。
• 输入如下代码（以员工生日为例）：

```vba
Sub 月份提醒()
Dim lastRow As Long, i As Long
Dim msg As String
lastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row

For i = 2 To lastRow
If Month(Cells(i, 2).Value) = Month(Date) Then
msg = msg & Cells(i, 1).Value & " (" & Cells(i, 2).Value & ")" & vbCrLf
End If
Next i

If msg <> "" Then
MsgBox "本月需要注意的事件：" & vbCrLf & msg, vbInformation, "月份自动提醒"
End If
End Sub
```

• 在“工作簿打开”事件自动触发此宏，提醒效果如下：

```
本月需要注意的事件：
李四 (1985/6/25)
王五 (1993/6/10)
```

这样，你每次打开Excel文件，都能第一时间收到自动提醒，极大减少遗漏风险。

2. 邮件自动提醒集成

如果你希望在特定日期由Excel自动发邮件提醒，也可结合Outlook和VBA实现：

• 需安装Outlook客户端，设置好邮箱账户。
• 用VBA编写自动发送邮件脚本，筛选出需提醒事项并自动邮件推送。

虽然操作稍复杂，但可实现真正的“到期主动推送”，大幅提升提醒的及时性。

3. 多条件&跨表提醒

有时候你可能需要多条件组合提醒（如：到期+金额超过阈值），或跨多个表单进行统一提醒，这时候可以用嵌套IF、COUNTIFS、SUMPRODUCT等组合公式实现。

常见公式示例：

• =IF(AND(MONTH(B2)=MONTH(TODAY()),C2>10000),"高额提醒","")
• =IF(COUNTIFS(其他表!B:B,MONTH(TODAY())), "有事项提醒", "")

这些进阶技巧能让Excel自动提醒功能更贴合业务实际，满足企业级管理需求。

4. 常见问题与优化建议

• 日期格式不一致导致公式出错：建议所有日期列统一设置为“日期”格式，避免文本型日期干扰计算。
• 提醒范围过大，影响性能：建议按需设置提醒区域，避免公式覆盖全表导致计算卡顿。
• 多用户协作易冲突：Excel适合小团队内部共享，若多人同步编辑，建议转向更适合协作的工具，如简道云。

四、总结与更多高效数字化推荐

本文系统讲解了如何用Excel自动设置月份提醒的全流程，从基础数据结构、公式应用到进阶VBA技巧，帮助你全面掌握在Excel中实现自动月份提醒的方法。无论是个人时间管理，还是企业级业务流程，都能大幅提升效率，降低人工失误。

• 核心要点回顾：
• Excel通过日期公式+条件格式，能轻松实现自动月份提醒，适用于各类数据场景。
• 进阶玩法如VBA弹窗、邮件提醒，让提醒方式更主动、智能。
• 对于多人协作、流程更复杂的需求，低代码平台如简道云是更优选择。

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本文相关FAQs

1. 如何让Excel自动根据不同日期提醒？比如每个月的还款日自动高亮显示

有很多朋友其实是想Excel直接帮忙记账，还能自动提醒每个月的还款日期、生日、各种缴费时间。很多教程只教怎么敲公式，但没讲怎样让Excel真的“提醒”你。到底怎么设置，才能让Excel主动高亮或者弹出提示？有没有不用每天手动查的办法？

大家好，这个需求我自己也常遇到。下面说说我的做法，都是实际用过的方法。

• 先准备一列“日期”，比如“还款日”。
• 在旁边新建一列，比如叫“月份”，用公式 =MONTH(A2) 提取出月份。
• 接下来，利用条件格式实现自动高亮。选中你的日期列，点击“开始”—“条件格式”—“新建规则”—“使用公式确定要设置的单元格”。
• 输入类似 =MONTH(A2)=MONTH(TODAY())，意思是只要这个日期的月份和当前月份一样，就自动高亮显示。
• 可以选择填充颜色，比如浅黄或者红色，这样每到还款月，相关单元格就很醒目。

如果你想要更智能一点，比如弹窗提醒或者微信自动通知，这个Excel原生做不到，建议用简道云这样的自动化工具，能定时推送消息，省心不少。 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

欢迎讨论，有啥特殊提醒场景可以留言，我们一起研究！

2. Excel能不能设置“提前一个月”提醒？比如合同快到期提前预警

很多办公场景，像合同、保修、租赁，都是提前一个月要处理。直接到期提醒经常来不及反应，大家都想Excel能不能提前预警一下。具体怎么做？是不是要用特殊公式？

这个需求我自己用得最多！分享下我的思路：

• 加一列“到期日期”，比如合同到期时间。
• 新建一列“剩余天数”，用 =A2-TODAY()，A2是到期日期。
• 想要提前一个月提醒，可以用条件格式，设置规则：=AND(A2-TODAY()<=30, A2-TODAY()>0)。
• 这样，只要还有30天内到期但还没到的，单元格自动变色。
• 如果需要邮件或弹窗提醒，Excel原生不太方便，可以用VBA写个宏，或者用外部工具（比如Outlook邮件提醒）。
• 表格里直接高亮是最快的，适合日常查阅；如果是团队协作，推荐用简道云自动化推送，能让大家都收到通知。

这个方法很适合多合同管理或者设备到期。你们有更复杂的提醒需求吗，比如多级提前提醒、跨表联动？欢迎一起讨论！

3. Excel如何实现每月自动循环提醒，比如“每个月的第一个周一”定期事项？

很多朋友问到，不是固定日期，而是像“每月第一个周一”，或者“每月最后一天”这样的定期循环事项，Excel能自动判断并提醒吗？常规日期提醒方法好像不太好用，有没有简便的解决方案？

这个问题蛮实用，之前公司定期汇报我就遇到过。我的做法如下：

• 先用公式找出本月第一个周一。假设A2是这个月的1号，用公式：=A2+((8-WEEKDAY(A2,2)) MOD 7)，这样能计算出本月第一个周一的日期。
• 如果要每月循环提醒，就把每个月的第一个周一都列出来，配合条件格式（比如 =A2=TODAY()），当天自动高亮。
• 想批量生成每月的“第一个周一”，可以用序列公式，或者用辅助表批量推算。
• 除了高亮，也可以用VBA弹窗提示，但需要一点代码基础。

其实复杂的周期提醒，Excel原生功能有限，推荐用自动化工具（比如简道云），可以直接设定“每月第一个周一”自动通知。在线试用地址在这： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

你们有遇到什么特殊的循环规则吗？比如每季度、每半年一次？可以留言一起讨论下公式实现思路！

4. 怎么让Excel的月份提醒同步到手机或日历APP？

很多人用Excel管理事项，但最大痛点是离开电脑就收不到提醒。有没有办法让Excel里的“月份提醒”同步到手机日历或者微信、钉钉？如果能自动推送就太方便了。

这个问题我也纠结过好久，其实有几种常见做法：

• 最简单的方法是把Excel表导出为CSV，然后导入到手机日历（比如Google日历或者苹果日历）。但这样只能同步一次，后续更新就麻烦。
• 如果常用Outlook，可以直接把Excel导入Outlook日历，支持定期事项，并且能同步到手机Outlook APP。
• 想要自动推送到微信或钉钉，Excel本身不直接支持，需要配合脚本或者外部工具，比如用简道云，可以将Excel数据直接同步到云端设置自动提醒，支持微信/钉钉推送。

如果你的事项经常更新，建议用在线自动化工具，能实时同步，体验比Excel单机版强不少。你们有用过哪些自动化工具吗？欢迎分享经验！

5. Excel怎么批量设置多个事项的不同月份提醒？比如一张表有多个人的“生日、缴费、到期”都要提醒

经常有朋友问，Excel里有好多事项，每个人的生日、各种缴费、合同到期都在一张表里，怎么批量设置不同月份的提醒？公式会不会很复杂？有没有一键批量高亮的方法？

这个场景我自己用得非常多，下面说下我的经验：

• 首先，每个事项一行，分好“类型”（生日、缴费、到期）、“日期”、“事项人”等字段。
• 新建一列“提醒月份”，用 =MONTH(日期单元格) 自动提取月份。
• 选中整个表，用条件格式，“使用公式”，例如 =MONTH(B2)=MONTH(TODAY())，这样每到当前月，相关事项全部高亮。
• 如果想区分事项类型，比如生日用粉色、缴费用蓝色，可以做多条条件格式规则，针对不同类型设不同颜色。
• 大批量事项高亮其实很方便，关键是字段要分清楚，多用“筛选”和“条件格式”组合。

如果事项非常多，建议定期用筛选功能查找“本月事项”，也可以考虑用简道云导入表格，自动化提醒，团队协作更高效。

你们有更复杂的表格结构吗？比如跨表提醒、分组推送？可以留言讨论怎么实现！