如何用Excel设置按月提醒？简单教程帮你轻松搞定

在日常工作和生活中，按月提醒是一项非常实用的功能。无论是企业月度报表的截止、员工工资发放，还是个人定期还款、会员续费等场景，Excel都能成为你的好帮手。本文将深入讲解如何用Excel设置按月提醒？简单教程帮你轻松搞定，让你的数字化管理更加高效。

一、Excel按月提醒实用场景与基础原理

1、按月提醒的典型应用场景

首先，我们来看几个实际应用案例：

• 企业财务：每月固定日期提醒账单支付和报销流程👌；
• 销售管理：按月提醒跟进客户，促进回购和签约；
• 人事管理：员工考勤、培训、合同续签等周期性事务；
• 个人理财：信用卡还款、房贷、车贷等定期支出；
• 项目管理：定期任务、进度汇报、维护保养提醒；

这些场景都需要定期、准时的提醒机制，而Excel作为办公软件中的“万能工具”，为大家提供了极大的灵活性。

2、Excel按月提醒的原理解析

Excel本身不具备“定时弹窗提醒”功能，但我们可以通过以下几种方法实现按月提醒：

• 条件格式：通过设定规则，让即将到期的日期变色，醒目提示；
• 公式计算：利用日期函数如TODAY()、EDATE()等，判断是否需要提醒；
• VBA宏：通过编程自动弹窗或发送邮件（进阶玩家专用）；
• 数据筛选：结合筛选功能，快速定位本月待处理事项；

这些方法均可灵活使用，适合不同Excel基础的用户。接下来我们将详细拆解每种实现方式，让你一步步掌握按月提醒的技巧。

3、Excel按月提醒的基础设置

要实现按月提醒，首先要有一个规范的数据表结构。我们以常见的“还款提醒表”为例：

其中，“到期日期”是我们设定提醒的关键字段。后续所有公式和条件格式，都围绕这个日期展开。

核心要点总结：

• 按月提醒适用于多种场景；
• Excel可通过条件格式、公式、VBA等多种方式实现提醒；
• 数据表结构需规范，便于后续操作。

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二、Excel按月提醒详细操作教程（零基础易学）

在这一部分，我们将详细讲解如何用Excel设置按月提醒？简单教程帮你轻松搞定的具体步骤。即使你是Excel新手，也能一学就会！📝

1、利用条件格式实现按月提醒

条件格式是Excel的强大功能，可以根据自定义规则，让特定单元格“高亮”，提醒你关注。

操作步骤举例：

1. 选中“到期日期”列（如C2:C100）。
2. 点击“开始”→“条件格式”→“新建规则”。
3. 选择“使用公式确定要设置格式的单元格”。
4. 输入公式：=AND(MONTH(C2)=MONTH(TODAY()),YEAR(C2)=YEAR(TODAY()))
5. 设置醒目的填充色（如红色）。
6. 确定后，凡是本月到期的事项，日期都会变色提示。

优点：

• 操作简单，无需代码；
• 视觉提醒醒目，适合日常办公；

缺点：

• 仅做视觉提示，无自动弹窗或消息推送。

2、用公式判断及筛选本月提醒事项

除了条件格式，我们还可以用公式辅助筛选，列出本月所有待提醒事项：

常用公式：

• =IF(AND(MONTH(C2)=MONTH(TODAY()),YEAR(C2)=YEAR(TODAY())), "本月到期", "")
• 在“状态”列新增一个辅助列，公式自动标记本月到期事项。

实际效果：

筛选方法：

• 选中“本月提醒”列，筛选出“本月到期”项，即可集中处理。

Tips：

• 可以将公式扩展为提前几天提醒，如：
• =IF(AND(C2-TODAY()<=7, C2-TODAY()>=0), "即将到期", "")
• 这样可提前一周进行预警。

3、进阶：VBA宏自动弹窗提醒

对于对Excel有一定基础的用户，可以利用VBA宏，在打开文件时弹窗提醒所有本月到期事项。

简单VBA代码示例：

```vb
Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("提醒表")
Dim lastRow As Long
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Dim msg As String
msg = ""
For i = 2 To lastRow
If Month(ws.Cells(i, 3)) = Month(Date) And Year(ws.Cells(i, 3)) = Year(Date) Then
msg = msg & ws.Cells(i, 2) & " 到期时间: " & ws.Cells(i, 3) & vbCrLf
End If
Next i
If msg <> "" Then
MsgBox "本月到期事项： " & vbCrLf & msg
End If
End Sub
```
应用方法：

• 打开Excel，按Alt+F11进入VBA编辑器；
• 粘贴代码到“ThisWorkbook”模块；
• 下次打开文件时自动弹窗提醒。

优劣势对比：

• 刚需自动提醒的用户非常实用；
• 但需熟悉VBA，且宏功能在部分安全设置下可能受限。

4、Excel按月提醒的常见问题与排查

常见问题：

• 日期格式混乱，导致公式失效；
• 条件格式未覆盖全部数据行；
• VBA宏弹窗未触发，需检查安全设置；

解决建议：

• 统一日期格式（建议为“YYYY/MM/DD”或“YYYY-MM-DD”）；
• 应用条件格式时选中整列，避免遗漏；
• 启用“宏”功能，必要时调整Excel安全选项。

核心技巧总结：

• 条件格式适合零基础用户，视觉提醒直接；
• 公式法可辅助筛选和批量处理；
• VBA宏法适合进阶玩家，自动提醒更智能。

三、Excel按月提醒进阶优化与数字化升级方案

掌握了基本方法后，我们还可以进一步优化Excel按月提醒的操作流程，提升数字化管理效率。本文最后一部分，将分享进阶优化技巧，并推荐更高效的替代方案。

1、自动化与协同办公的难点

随着团队规模扩大，Excel按月提醒面临以下挑战：

• 无法自动推送通知，需人工查看；
• 多人协作时，数据易出错或版本混乱；
• 移动端访问不便，无法随时随地跟进；
• 难以统计、分析提醒数据，报表制作繁琐；

数据化对比表：

核心论点：

• Excel适合个人或小团队的基础提醒需求；
• 企业级、协同办公场景建议选用云端数字化平台。

2、Excel按月提醒的优化建议

为了让Excel按月提醒更高效，建议你：

• 定期备份数据，避免误删或丢失；
• 利用数据有效性（下拉框）规范状态填写；
• 设置提醒事项负责人，明确责任归属；
• 利用透视表快速统计本月提醒事项；
• 定期复查条件格式和公式，保证准确性；

操作Tips：

• 可在Excel中设置“到期提醒日”字段，提前指定提醒日期；
• 结合Outlook或企业微信日历，实现跨平台提醒。

3、数字化升级：Excel VS 简道云

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• 流程自动化：按月自动推送提醒，无需手动操作；
• 在线表单：随时随地填报、跟进、审批；
• 数据分析：一键生成动态图表，随时查看统计结果；
• 多端协同：支持PC、移动APP，团队实时联动；
• 零代码搭建：无需编程，拖拽即可实现复杂逻辑；

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四、总结与简道云推荐

本文围绕如何用Excel设置按月提醒？简单教程帮你轻松搞定，详细解析了Excel按月提醒的应用场景、实现原理、操作步骤及进阶优化方法。通过条件格式、公式计算和VBA宏，你可以实现本月事项的醒目提示与自动弹窗，轻松应对日常按月任务管理。对于复杂协同办公和自动化需求，建议使用简道云这类云平台。作为IDC认证市场占有率第一的零代码数字化平台，简道云已服务2000w+用户和200w+团队，能完全替代Excel实现高效在线数据填报、流程审批与统计分析，无需编程，拖拽即可搭建属于自己的数字化系统。欢迎体验： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

无论是Excel还是简道云，选择最适合你的数字化工具，让每个月的工作和生活提醒变得井井有条吧！🎉

本文相关FAQs

1. Excel里按月提醒怎么自动弹窗？有没有不用VBA的办法？

平时做项目管理或者记账的时候，总怕漏掉每月要处理的事务。很多人知道Excel可以设置条件格式做提醒，但希望能弹窗或者更明显地提醒自己。关键是，大家不想写VBA代码，想找个傻瓜式方案，有没有好用的设置方式？

嗨，这个问题其实我也踩过坑。普通用户不想折腾VBA完全可以理解。这里我实际用过几种办法：

• 利用条件格式：比如你有个日期列，可以用“公式格式化”让快到期的行高亮，设置醒目的颜色，比如红色填充。
• 加辅助列：在旁边加个“提醒”列，用公式判断离当前日期还剩几天，满足条件时自动显示“本月要处理”。
• 用Excel的筛选或视图功能，把本月待办内容筛出来，打印出来贴桌上，物理提醒也很有效。
• 如果真的想弹窗，不用VBA的话可以考虑用Outlook日历或者Windows的提醒功能，Excel只负责数据统计。

其实Excel本身并没有点击就弹窗的原生功能，如果你觉得条件格式不够显眼，建议结合手机提醒或者用可视化仪表盘来做，效果真的不赖。 如果觉得Excel功能有限，还可以试试简道云这种在线工具，可以设置自动推送提醒，界面更友好： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

2. 怎么把Excel每月提醒和微信、钉钉消息结合起来？这样才不会错过！

很多同学都是手机党，Excel里的提醒太隐蔽了。有没有办法让Excel里的每月提醒信息自动发到微信或钉钉？这样不管是工作还是生活的待办事项都能即时收到，彻底避免错过重要事情。

你好，刚好我之前有类似需求。Excel本身不能直接发消息到微信或钉钉，但可以通过一些“曲线救国”的方法：

• 利用云盘同步：把Excel表放在企业微信、钉钉的云盘里，设置定期提醒自己查阅。
• 借助第三方自动化工具，比如Ifttt、Zapier等，把Excel的数据通过自动化流程推送到微信（需要配合公众号或者企业微信API）。
• 用钉钉的机器人功能，通过API，将Excel表里的待办事项定期推送。这个需要一定的开发基础，或者找公司IT帮忙设置。
• 如果用的是Office 365，可以用Power Automate做跨平台提醒自动化，支持微信和钉钉。

这些方法，虽然不是“一键直达”，但能实现跨平台消息提醒，大大降低遗忘的概率。大家可以根据自己的技术能力选择方案，实在觉得折腾，也可以考虑用一些SaaS工具，省心省力。

3. 有没有办法让Excel按月提醒自动适应不同月份的天数？比如2月只有28天怎么办？

碰到2月或者特殊月份，Excel里的每月提醒公式是不是要修改？有办法自动适应每个月天数，避免漏掉最后一天吗？很多人不懂日期公式，怕麻烦又怕出错。

嘿，这点确实挺重要的，尤其是做工资、报销或者合同管理这些敏感事项。

• 利用Excel的日期函数：比如用EOMONTH函数，能自动算出每个月的最后一天。公式类似=EOMONTH(日期单元格,0)，这样不管哪个月，都会自动调整天数。
• 结合IF判断：比如你想每月月底提醒，可以用IF(TODAY()=EOMONTH(TODAY(),0),"月底提醒！","")，这样只在当月最后一天显示提醒。
• 关联条件格式：把上述公式结果和条件格式结合，月底自动高亮，完全不用手动修改。

这样设置一次，全年都不怕日期出错，尤其是2月、闰年啥的，Excel都能自动适应。用好了日期函数，真的能让表格智能不少，推荐大家多试试。

4. Excel有没有办法多人协作下，保证每月提醒内容不会混乱或被误删？

很多公司或者小团队都在用Excel做共享提醒，最怕的就是多人编辑，提醒内容被误删或者格式混乱。有没有什么技巧能让提醒内容稳定、协作更高效？

你好，这个问题真的太常见了。多人协作Excel时，提醒内容容易被覆盖或者误删，尤其是共享网盘版本。

• 用Excel的保护功能：可以锁定提醒列或者相关单元格，只允许特定人员编辑。
• 利用Excel的“历史版本”功能，出错时能回滚，避免数据丢失。
• 明确分工，每个人只负责自己的部分，避免“全员乱点”。
• 用“批注”或“备注”功能，记录每月提醒变动，让大家都能追溯。
• 推荐用Office 365在线Excel，协作体验更好，还能实时看到谁改了什么。

如果觉得Excel还是不够专业，团队协作建议试下简道云等协作平台，权限和提醒都更灵活： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

多人协作时，流程和权限设置真的太重要了，不然表格越用越乱，提醒也失效，大家可以根据实际情况做调整。

5. 除了常规提醒，Excel能不能按月自动生成待办事项清单？省得每次手动复制粘贴

每月都有重复性的待办事项，比如考勤、报表、采购等。很多人用Excel，还是每次都手动复制粘贴清单，有点麻烦。有没有办法让Excel自动生成每月的待办事项列表，自动更新到新月份？

嘿，这个需求也是我的刚需！其实Excel可以通过一些公式和模板自动生成每月待办：

• 用模板表，每月只需更改日期，内容自动更新。
• 利用动态数组公式，例如FILTER或UNIQUE，动态生成当月需要处理的事项。
• 结合日期判断公式，比如=IF(MONTH(今天日期)=目标月份,事项,"")，每月自动筛选出当前月份的事项。
• 设置“滚动清单”，让历史事项自动归档，新事项自动生成，减少手工操作。

这样设置好之后，每月打开表格就是最新待办，完全不用手动复制。 如果Excel公式觉得麻烦，可以考虑用简道云等在线工具，自动生成清单、推送提醒，一步到位，真的省心省力。

这些方法都很实用，大家可以根据自己的实际情况和Excel水平来选择。欢迎继续交流，遇到问题可以评论区留言，我会及时回复！