每月提醒excel怎么设置？学会自动发送月度提醒表格的方法

在数字化办公环境中，每月提醒Excel怎么设置已经成为众多企业和个人关注的高频问题。无论是项目进度、合同到期、员工考勤还是账单管理，按月提醒都可以有效提升工作效率和信息准确性。那么，究竟如何在Excel内实现自动化的月度提醒？本节将从原理、功能、实现方式等关键点进行深入解析。

一、每月提醒Excel怎么设置？基础原理与核心技巧

1、Excel提醒功能的基本原理

Excel本身并不直接支持“自动弹窗提醒”或“定时消息推送”，但通过一些巧妙的设置和工具扩展，可以实现类似效果。其核心思路包括：

• 条件格式：利用条件格式高亮即将到期或需要关注的数据。
• 公式计算：通过日期公式自动判断是否需要提醒。
• VBA宏自动化：编写VBA脚本，配合Outlook或邮件工具，实现真正的自动提醒。
• 第三方插件：部分Excel插件支持任务提醒、自动推送等功能。

这些方法各有优劣，适合不同需求和技术背景的用户使用。

2、Excel条件格式设置月度提醒

条件格式是Excel中最简单且常用的提醒方式。通过对日期字段进行条件判断，可以高亮显示即将到期或需要处理的事项。

设置步骤：

1. 假设你有一份Excel表格，其中A列为“事项”，B列为“截止日期”。
2. 选中截止日期列，点击“开始”菜单中的“条件格式”。
3. 选择“新建规则”，在弹窗中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”。
4. 输入公式：
   ```
   =AND(B2<=(TODAY()+7),B2>=TODAY())
   ```
   该公式含义是：如果截止日期在未来7天内且不早于今天，则触发提醒。
5. 设置醒目的填充颜色或字体颜色，点击“确定”即可。

优点：

• 易于上手，无需编程基础。
• 可视化效果明显，便于快速查找。

缺点：

• 只能在打开Excel时看到提醒，无法主动推送消息。
• 大量数据或复杂逻辑时，维护成本较高。

3、利用公式实现自动日期判断

除了条件格式，Excel强大的公式功能也可以为每月提醒提供辅助。常用公式如下：

• DATEDIF：计算两个日期之间的间隔。
• EOMONTH：获取指定日期的月末。
• TODAY：获取当前日期。

举例：
假设需要提醒每月最后一天提交报告，可以在C列设置如下公式：

```
=IF(B2=EOMONTH(TODAY(),0),"本月最后一天，请提交报告","")
```

这样，每当打开表格时，C列会自动显示提醒文本，提示本月最后一天的事项。

4、VBA宏自动发送提醒邮件

进阶用户可以利用Excel的VBA宏功能，实现真正的“自动发送月度提醒邮件”。具体步骤如下：

• 打开Excel，按 Alt + F11 进入VBA编辑器。
• 插入新模块，编写如下代码：

```vba
Sub SendMonthlyReminders()
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")

For i = 2 To ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If ws.Cells(i, "B").Value = Date Then
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
OutlookMail.To = ws.Cells(i, "C").Value
OutlookMail.Subject = "月度提醒：" & ws.Cells(i, "A").Value
OutlookMail.Body = "请处理相关事项。"
OutlookMail.Send
End If
Next i
End Sub
```

• 设置任务计划，每月定时运行该宏（可通过Windows任务计划管理器或Excel启动事件实现）。

注意事项：

• 需安装Outlook客户端，并正确设置邮件账户。
• VBA宏有安全性限制，需启用宏功能。

5、第三方插件与自动化平台

除了Excel原生功能，市场上也有多种插件和自动化平台支持高级提醒功能。例如：

• Power Automate：微软自动化平台，可将Excel与Teams、Outlook等集成，实现自动提醒。
• Zapier、IFTTT：适合跨平台自动化需求，支持多种数据源与消息推送。

对比表：Excel自带功能与第三方工具

结论： 如果你的需求仅是本地高亮提醒，条件格式和公式已经足够；如需自动发送消息，则建议尝试VBA宏或集成第三方自动化平台。

6、案例解析：员工月度考勤提醒表

假设你需要每月自动提醒HR员工处理考勤数据，Excel表格设置如下：

通过VBA自动判断每月最后一天，自动发送邮件至相关人员，实现工作流的自动化提升。

二、学会自动发送月度提醒表格的方法：实操流程与防坑指南

掌握了Excel的基础提醒设置后，如何学会自动发送月度提醒表格的方法成为进一步提升工作效率的关键。本节将结合实际操作流程，帮助不同技术水平的用户实现自动化月度提醒，涵盖Excel本地方案与云端集成方式。

1、自动发送提醒邮件的详细流程

自动化发送提醒邮件，是实现每月Excel提醒的高级需求。操作步骤如下：

• 准备数据表格：确保表格中包含提醒事项、截止日期、收件人邮箱等关键字段。
• 编写VBA宏脚本：参考上一节代码，根据实际表格调整字段顺序和逻辑。
• 配置Outlook邮件账户：Excel VBA调用Outlook发送邮件，需保证Outlook已登录且允许发送。
• 设置定时触发器：
• 方式一：在Excel中编写工作簿打开事件，每次打开自动检查是否需发送提醒。
• 方式二：借助Windows任务计划，每月固定时间自动打开表格并运行宏。

防坑提示：

• VBA宏需用户手动授权，首次运行时注意安全弹窗。
• 邮件字段务必准确，否则可能发送失败。
• 建议提前测试，避免批量提醒误发。

2、云端自动化：Excel在线集成方案

随着数字化进程加速，越来越多企业将数据迁移至云端。Excel Online（微软365版）虽本身不支持VBA，但可以通过Power Automate或其他自动化工具实现自动提醒。

设置流程：

• 将Excel表格上传至OneDrive或SharePoint。
• 使用Power Automate创建自动化流程，设置“每月定时触发”。
• 设定流程逻辑：检索表格数据，找到符合提醒条件的行，自动发送邮件或推送至Teams。
• 流程可视化管理，支持多种自定义消息模板。

优势：

• 全流程在线化，无需本地运行。
• 多平台集成，提升协作效率。
• 安全性更高，数据不易丢失。

注意事项：

• 需企业版或教育版授权，个人用户功能有限。
• 流程复杂度较高，需一定学习成本。

3、用简道云替代Excel，实现更高效的自动月度提醒

在实际应用过程中，经常会遇到Excel本地提醒功能有限、协作难度大、自动化流程繁琐等问题。如果你正在寻找一款能真正替代Excel、支持在线数据填报与流程提醒的工具，简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有超过2000万用户和200万团队使用。

简道云的优势：

• 零代码搭建，普通员工即可自定义表单和流程。
• 支持多种提醒场景，如定时推送、到期自动通知、审批流程提醒等。
• 数据实时在线统计和分析，远超Excel的本地功能。
• 强大的团队协作与权限管理，保障数据安全。

如果你的企业或团队需要更高效的月度提醒与数据管理，推荐优先尝试 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

4、Excel自动发送提醒常见问题与解决方案

在实际操作过程中，用户常会遇到以下问题：

• 提醒邮件未发送：检查Outlook是否正常登录，VBA宏是否被禁用。
• 提醒逻辑出错：核查公式与条件格式，确保日期字段格式一致。
• 数据协作难度高：多人编辑易引发冲突，建议迁移至云端或使用简道云。
• 自动化流程易失效：及时维护脚本或流程，定期测试。

防坑建议：

• Excel本地提醒适用于小型团队和个人用户，大型企业建议采用云端自动化平台。
• 所有自动化脚本应定期备份，避免数据丢失。
• 邮件提醒内容务必简明易懂，避免误导收件人。

5、实际应用场景分享

案例一：合同到期自动提醒

• 某企业将合同管理数据录入Excel，每月自动提醒业务员处理到期合同。
• 通过VBA宏+Outlook邮件，实现全员自动通知，无需人工筛查。

案例二：项目进度月度汇报提醒

• 项目经理通过Excel表格管理进度，每月最后一天自动提醒成员提交汇报。
• 集成Power Automate，实现自动推送至团队通讯工具。

案例三：简道云在线审批与提醒

• 大型集团使用简道云进行采购审批、报销流程，全程自动提醒、无缝对接企业微信。
• 数据实时汇总，审批流程透明，极大提升管理效率。

三、提升每月提醒Excel设置效率的进阶建议与未来趋势

随着企业数字化转型不断深入，每月提醒Excel怎么设置以及自动发送月度提醒表格的方法也在不断进化。如何在实际工作中提升效率、降低错误率、实现更智能的提醒管理？本节将从进阶技巧、趋势分析、工具对比等维度进行总结，助力你把握未来办公新风向。

1、进阶技巧：结合多种方法实现全方位提醒

合理结合Excel本地功能与云端自动化工具，可以实现更高效的月度提醒管理：

• 多表联动：利用Excel的Power Query、数据透视表等功能，实现多源数据的自动筛查与提醒。
• 自定义提醒模板：VBA宏支持自定义邮件主题与内容，提升沟通效率。
• 流程自动化集成：将Excel数据同步至云端平台（如简道云），实现表单、流程、提醒一体化。

对比列表：Excel本地提醒与云平台自动化

• Excel本地提醒：
• 便捷、无需额外费用
• 适合个人与小团队
• 自动推送能力有限
• 云平台自动化（如简道云）：
• 无需编程，零代码搭建
• 支持多端协作与审批
• 自动化能力强，数据安全性高
• 适合中大型团队与企业

2、未来趋势：智能化与协同办公

办公自动化趋势正在向智能化、协同化方向发展。未来的月度提醒管理将具备如下特征：

• AI智能筛查与预测提醒：基于历史数据自动识别高风险事项，提前提醒。
• 多终端推送：支持邮件、短信、APP、企业微信等多渠道同步提醒。
• 一站式流程管理：数据填报、审批、提醒、统计分析全流程自动化。
• 权限与安全保障：敏感数据分级管理，提醒流程可追溯。

现实挑战与解决方案：

• Excel本地功能难以满足复杂协作与智能提醒需求。
• 推荐采用简道云等专业平台，实现“零代码”智能办公。

3、数据化分析：提升提醒效果的关键指标

要衡量月度提醒的效果，建议关注如下数据指标：

通过持续优化提醒流程和工具选择，可以显著提升团队整体办公效率。

4、常见误区与优化建议

• 只用条件格式不够用：条件格式仅适合简单场景，复杂流程需结合公式或自动化工具。
• 忽视数据安全：本地Excel易丢失或泄露，建议采用云端平台。
• 流程未自动化：手动提醒效率低，建议配置自动邮件或消息推送。

优化建议清单：

• 定期检查提醒逻辑，避免遗漏。
• 推动数据云端化，提升协作和安全性。
• 关注用户反馈，持续改进提醒流程。

总结与简道云推荐

本文围绕每月提醒Excel怎么设置？学会自动发送月度提醒表格的方法，详细解析了Excel本地提醒实现原理、自动发送邮件实操流程、云端自动化方案以及进阶效率提升建议。无论是个人办公还是企业团队，只要掌握合适的工具和方法，都能实现高效的月度提醒管理。尤其在团队协作和流程自动化需求日益增长的今天，Excel本地功能难以完全满足需求。

如果你正在寻找更智能、更高效的月度提醒解决方案，强烈推荐尝试简道云。作为IDC认证国内市场占有率第一的零代码数字化平台，简道云已服务超过2000万用户和200万团队，能轻松替代Excel进行在线数据填报、流程审批、自动提醒与统计分析，助力企业数字化升级。

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本文相关FAQs

1. Excel能不能实现每月自动提醒？用什么办法比较靠谱？

有时候我们得每月准时提醒自己或团队做某件事，比如报销、填表、检查数据，用Excel做提醒有没有什么靠谱的方法？直接用Excel能实现自动提醒吗，还是得借助其它工具？想听听大家的实战经验。

哈喽，这个问题我还真踩过坑。Excel自身其实没有“自动弹窗提醒”这种功能，光靠表格本身基本做不到定时自动弹出提醒。要实现“每月自动提醒”，一般有三种路子：

• 用VBA写宏：VBA可以实现定时弹窗，或者打开表格时检查日期自动弹提醒。但VBA容易被杀毒软件拦截，部分公司电脑屏蔽宏，兼容性也不太好。
• Outlook日历+Excel：把Excel表格的数据导入到Outlook日历中，设置自动邮件提醒，这招适合有Exchange邮箱的公司，但步骤有点繁琐。
• 借助第三方工具：比如用简道云、飞书表格、石墨文档、钉钉等，设置自动化流程。比如简道云有“自动定时通知”，只要设好流程，到点就能自动发邮件或微信提醒，几乎不用写代码，适合不懂技术的同学。 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

如果只是个人用、数据简单，VBA和邮件提醒够用，但团队用、数据多，还是推荐用自动化工具，省心省力。如果你还想知道VBA具体怎么写，或者第三方平台的详细设置流程，可以再问我。

2. 如果用VBA实现Excel每月自动弹窗提醒，具体怎么写代码？要注意哪些坑？

很多教程说用VBA能在Excel里做自动提醒，但网上的代码五花八门。到底怎么写才能让表格每月一号自动弹窗？有没有一些容易踩的坑，怎么规避？

你好，VBA确实能做这个功能，不过实际操作时有几个注意点。举个最简单的例子，假设你要每月1号打开表格就弹窗提醒，可以这样写：

• 按下ALT+F11，打开VBA编辑器。
• 在“ThisWorkbook”模块里粘贴如下代码：

```vba
Private Sub Workbook_Open()
If Day(Date) = 1 Then
MsgBox "今天是每月1号，记得提交月度报表！"
End If
End Sub
```

• 保存为带宏的Excel文件（.xlsm格式）。

使用体验和注意事项：

• 只要当天是1号，打开表格会弹窗提醒；不是1号则不会弹。
• 这个提醒只在你“打开表格”的瞬间生效，不能后台自动弹出。
• Excel宏可能被杀毒软件拦截，或者某些公司策略禁止运行宏，可能导致无法正常使用。
• 如果要“定时自动提醒”，即使不开表格也能提醒，Excel自身做不到，得用Windows任务计划+VBS脚本等复杂方案，体验不太友好。

如果觉得VBA麻烦，或者担心安全问题，建议考虑其它自动化工具。如果你想要实现“多人共享、微信自动提醒”这类高阶功能，可以再追问我。

3. 如何让Excel里的提醒内容自动通过邮件或微信发给指定的人？

有时候不是自己要记得，而是要提醒同事、老板或者团队成员。如果能让Excel里的提醒自动发邮件或者微信，应该怎么做到？有没有什么简单又稳定的方案？

你好，这个需求很常见，尤其是团队协作时。用Excel自身实现“自动发邮件/微信”有点麻烦，但可以这样操作：

• 邮件提醒：
• 配合Outlook：用VBA写个小宏，调用Outlook发邮件，常用于本地Office环境，但需要Outlook客户端。
• 直接用Python脚本读Excel并发邮件，这种适合技术型小伙伴。
• 微信提醒：
• 纯Excel无法直接实现。可以考虑把数据同步到企业微信、钉钉、飞书等平台，再用它们的“自动化流程”实现定时推送。
• 如果不想折腾代码，可以用简道云这类自动化SaaS工具，把提醒内容设为定时任务，到点就自动发邮件、微信、短信，配置界面化操作，不用懂技术。

实际场景中，大多数公司选择用自动化平台来实现，既可以无缝读取Excel表格，还能一键推送到多种渠道，比手写代码省事得多。如果你需要具体的自动化工具配置教程，也可以评论区留言互动。

4. 除了Excel和第三方工具，能不能用微软Power Automate自动化提醒？怎么设置？

经常看到有人推荐Power Automate（原Microsoft Flow）做自动化，能不能实现在Excel表格基础上的“每月自动提醒”？配置流程复杂吗？实际用下来体验怎么样？

你好，Power Automate确实很适合做“基于Excel的自动提醒”。它能把Excel Online（即OneDrive/SharePoint上的Excel文件）作为数据源，定时检测数据并发出提醒。大致操作如下：

• 把Excel表格上传到OneDrive或SharePoint，确保是云端文件。
• 在Power Automate中创建流程，设置“定时触发器”，比如每月1号早上8点。
• 添加“读取Excel表格”步骤，筛选需要提醒的内容。
• 配置“发送邮件”或“推送通知”动作，填写接收人和提醒内容。

优点：

• 完全自动化，不用手动操作；
• 支持多种集成，比如Teams、Outlook、手机通知等；
• 适合有微软365账号的团队。

不足：

• 仅支持云端Excel文件，本地文件不适配；
• 配置流程不难，但需要有微软账号和基本的自动化思路；
• 免费版有调用频率限制，企业版功能全但要付费。

如果你公司用的是微软生态，强烈建议试一试。如果后续遇到具体操作问题，可以再私信或者评论里探讨。

5. 用Excel做每月提醒时，如何防止遗漏或错过，做到“万无一失”？

就算有提醒，有时候还是会因为没看到或误操作而错过关键节点。怎么用Excel或相关工具，把每月提醒做到“万无一失”？有没有一些实际有效的防呆小技巧？

Hi，这个问题很实用，现实工作中确实容易因为各种原因错过提醒。我的一些经验如下：

• 多渠道提醒：单靠弹窗或邮件，有时会漏掉。建议设置双重提醒，比如邮件+微信/短信+日历推送。
• 共享协作：把Excel文件上传到云端（如OneDrive、简道云、飞书表格），团队每个人都能看到，降低因个人疏忽导致的遗漏。
• 锁定关键列/数据验证：利用数据验证、条件格式等功能，把必填项、关键节点高亮，减少误操作。
• 自动化流程：采用自动化工具（比如简道云、Power Automate等），让系统定时检查并主动推送提醒，极大降低人为疏忽。
• 追踪回执：每次发出提醒后，要求对方回复确认，或者用表单收集已处理情况，形成闭环。

我个人建议，提醒机制一定要和“责任人”绑定，提醒到人并有后续跟进。自动化工具用得好，很多时候能省掉90%的烦恼。如果你想了解更具体的表格设计细节，欢迎再来交流。