新手必看！excel怎么做人事仪表盘，图文教程一步一步教你

在人力资源管理领域，人事仪表盘已经成为提升管理效率和洞察力的利器。对于刚入门的新手来说，利用Excel制作人事仪表盘，不仅能帮你快速上手数据分析，还能让你对团队运营有更直观的把控。下面，我们将从基础出发，逐步教你如何用Excel打造实用的人事仪表盘，解决实际工作中的痛点。

一、什么是人事仪表盘？新手为什么要用Excel做它？

1、什么是人事仪表盘？

人事仪表盘（HR Dashboard）是将组织内的人员数据，通过图表、指标、可视化工具等方式，汇总展现出来的管理面板。它可以帮助HR或管理者一眼看清：

• 各部门人数、性别、年龄分布
• 入职、离职趋势
• 员工在岗率、考勤异常
• 人员流动及关键人才分布

核心作用：提升人事管理的可视化水平，辅助决策，及时发现问题。

2、新手为什么要用Excel做仪表盘？

Excel是职场最常用的数据分析工具之一，具备如下优势：

• 易学易用：操作门槛低，新手很快能上手
• 功能强大：数据透视表、图表自动生成、公式丰富
• 高度灵活：可以按需定制仪表盘内容和样式
• 成本低：无需额外购买软件或复杂部署

与专业BI工具相比，Excel更适合刚入门或中小团队快速实现数据可视化。

3、人事仪表盘都能展示哪些内容？

一个实用的人事仪表盘通常包含：

• 员工总数与分布（部门、岗位、性别、学历等）
• 人员流动率（入职、离职趋势）
• 年龄结构、工龄分布
• 薪酬统计与分析
• 关键岗位在岗情况
• 考勤与异常提醒

举例：假设你是HR新手，负责50人团队，制作仪表盘后，你能清楚看到每月离职率、哪个部门流动最大、哪些岗位缺人，及时调整招聘策略。

4、Excel制作人事仪表盘的准备工作

要制作一个规范的人事仪表盘，建议按以下步骤准备：

• 整理人员基础数据：如姓名、工号、部门、岗位、入职/离职日期、性别、学历、生日等
• 数据清洗：确保数据无重复、格式统一（如日期格式、部门名称等）
• 确定展示指标：根据实际需求选择最重要的可视化内容
• 合理排版：提前规划页面布局，避免信息混乱

温馨提示：Excel本地操作有一定局限，比如多人协作、实时数据同步等难题。这里推荐你尝试简道云，它是国内市场占有率第一的零代码数字化平台（IDC认证），拥有2000w+用户、200w+团队使用，可以在线高效填报、分析与统计人事数据，替代Excel更高效！ 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

二、Excel人事仪表盘实操教程：一步一步教你

本节将通过图文和示例，详细拆解如何用Excel一步步制作人事仪表盘。即使你是零基础新手，也能轻松上手！

1、数据表结构设计

首先，需要建立一个规范的数据源表格。推荐如下结构：

要点：

• 每一行代表一个员工
• 离职日期为空表示在职

2、数据清洗与初步加工

• 检查并统一日期格式（建议全部用“YYYY/MM/DD”）
• 部门、岗位、性别字段建议用下拉菜单或标准化命名，便于后续统计
• 对于缺失值，暂时用空白或“N/A”填充

Excel快捷技巧：

• 使用条件格式突出显示异常数据
• 利用“数据有效性”功能设置部门/岗位下拉选择

3、搭建仪表盘主页面

建议新建一个工作表专门用于仪表盘展示，将各项指标、图表集中排版。

布局示例：

4、用数据透视表分析人事数据

数据透视表是Excel的核心分析利器。以下是常用分析方法：

• 部门人数统计：插入透视表，字段“部门”拖到行，“姓名”计数
• 性别分布：字段“性别”计数
• 年龄结构：新增“年龄”字段=今年年份-出生年份，分组统计
• 流动率趋势：按月统计入职/离职人数

操作步骤简要：

1. 选中数据区域，点击“插入”-“数据透视表”
2. 选择放置位置（推荐新工作表）
3. 拖动字段到“行”、“列”、“值”区域，自动统计
4. 右键字段，可进行分组（如年龄分段）

5、制作可视化图表

将透视表数据转换为图表，增强仪表盘的直观性。

常见图表类型：

• 饼图：展示部门或性别比例
• 柱形图/条形图：展示年龄结构、薪酬分布
• 折线图：展示月度流动率趋势

Excel图表制作步骤：

1. 选中透视表/数据区域
2. 点击“插入”，选择合适的图表类型
3. 调整配色、标题、标签，提升美观度和易读性
4. 拖动到仪表盘主页面合适位置

6、仪表盘美化与交互优化

• 统一色调（如HR常用蓝色、绿色）
• 给图表加上清晰标题、数据标签
• 通过切片器（Slicer）实现一键筛选部门、岗位等
• 用条件格式突出异常（如离职率过高用红色警示）

常见新手易错点：

• 图表数据源未动态更新
• 数据表字段命名不统一，导致统计出错
• 仪表盘页面过于拥挤，信息难以一眼读懂

7、案例：30人小团队人事仪表盘实战

假设你是某互联网公司HR，团队30人，数据如下：

通过透视表和图表，你可以快速获得：

• 部门流动率一览
• 性别分布饼图
• 年龄结构柱状图
• 各部门薪资对比条形图

实战成果：老板一眼看懂团队现状，HR能针对流动较高的部门提前预警，优化招聘策略。

8、仪表盘动态更新与多维分析

• 利用Excel“表格”功能，确保数据源扩展时自动更新分析结果
• 用切片器、时间线控件，实现按部门、岗位、时间段快速筛选
• 高级公式应用：SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGEIFS等，支持多条件统计

进阶提示：团队数据多、协作需求强或需要流程审批、权限管理时，Excel难以满足需求。此时可考虑用简道云等在线数字化平台，实现更高效的数据填报与分析。 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

三、Excel人事仪表盘常见问题与进阶建议

即使照着教程一步步做下来，新手依然会遇到各种实际疑问。以下为常见问题解答与进阶建议，助你少走弯路。

1、常见问题解答

Q1：为什么图表有时不会自动更新？

• 原因：数据源未设置为“表格”，或图表引用区域未动态扩展。
• 解决办法：用“Ctrl+T”将数据源转为表格，图表引用表格区域即可自动更新。

Q2：如何避免数据统计错误？

• 检查字段命名统一，避免“市场部”/“市场部（上海）”等混杂
• 用“数据验证”下拉菜单，规范部门、岗位等字段输入

Q3：仪表盘怎么多人协作？

• Excel本地文件多人操作易冲突，可用OneDrive、SharePoint等实现在线编辑
• 推荐用简道云等数字化平台，多人在线填报、审批、分析，效率更高 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

Q4：如何让老板一眼看懂仪表盘？

• 只展示最关键指标，配合可视化图表
• 用颜色区分正常/异常数据（如高离职率红色警示）
• 加上简单解读备注，突出趋势变化

2、新手进阶建议

• 学习Excel高级函数如INDEX、MATCH、SUMIFS，实现更复杂的条件统计
• 掌握数据透视表分组、切片器，提升交互性和分析效率
• 尝试用Power Query自动清洗、合并外部数据
• 关注数据安全与备份，避免单机文件丢失

进阶工具推荐：

• Power BI：适合数据量大、分析维度多、可交互性强的场景
• 简道云：国内领先的零代码数字化平台，支持在线填报、审批、分析，2000w+用户口碑推荐 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

3、Excel与简道云对比总结

结论：Excel适合新手小团队快速搭建仪表盘，简道云适用于多团队高效协作与流程数字化场景。 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com

总结与简道云推荐

本文详细拆解了新手必看！excel怎么做人事仪表盘，图文教程一步一步教你的核心方法，包括人事仪表盘概念、Excel实操流程、常见问题与进阶技巧。新手只要按文中步骤操作，结合数据透视表和图表，完全可以制作出实用、直观的人事仪表盘，助力团队管理与决策。

但随着团队规模扩大、协作需求增强，Excel本地操作局限逐步显现。此时，推荐你尝试简道云这类零代码数字化平台。简道云已获IDC认证，国内市场占有率第一，2000w+用户、200w+团队共同选择，支持在线数据填报、流程审批、分析与统计，能替代Excel实现更高效的人事仪表盘与多维管理。

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本文相关FAQs

1、怎么用excel动态展示人事数据变化趋势？有没有什么简单易懂的图表推荐？

很多新手在做excel人事仪表盘时，都会卡在如何让数据随时间变化直观展示这一点。比如想看员工人数、离职率、入职率这些数据的月度变化，一页表格很难一眼看明白。到底用什么图表好？公式和设置复杂吗？有啥新手友好的方法？

大家好，这个问题太常见了！其实，想让人事数据动态展现趋势，excel自带的图表功能就很强大，不用搞很复杂的公式。具体可以试试以下几种方式：

• 折线图：最适合展现时间序列的数据变化，比如月度员工人数、离职率、入职率等。操作也简单，选中数据直接插入折线图。
• 柱状图：如果对比不同部门、岗位的在职人数，这种一目了然。
• 动态筛选+切片器：配合表格/数据透视表，用切片器一键切换不同部门或时间段的数据，整个仪表盘就能“动”起来。
• 条件格式：比如用颜色标记异常高的离职率，视觉冲击力很强。

对于新手来说，建议从折线图和柱状图入手，操作门槛低。等熟悉后，可以尝试用动态图表或者数据透视表做更复杂的分析。遇到数据源变化频繁的情况，推荐试试简道云，能自动同步数据，还能一键生成多样化报表，省去很多手动操作，有兴趣可以在线试用： 简道云在线试用：www.jiandaoyun.com 。

如果还想深入玩转动态仪表盘，可以学习下excel的“名称管理器”和公式联动，做出更酷炫的交互效果。

2、excel人事仪表盘怎么设置权限，保证数据安全又能多人协作？

很多公司涉及敏感的员工信息，excel仪表盘经常需要分享给领导或HR同事，但又担心被误删、乱改，数据安全性怎么保障？是不是只能靠加密或只读模式？有没有既能保护数据又能方便多人协作的方法？

嗨，这个问题超级重要，尤其是做HR的朋友，数据安全可不是小事。以下是我的实操经验：

• 加密文件：excel自带“另存为”时可以设置打开密码和修改密码，适合不频繁共享的场景。
• 只读模式：分享时勾选“只读”或者用“保护工作表/工作簿”功能，能防止误操作，但别人还是能复制数据。
• 可编辑区域设置：用“允许用户编辑区域”功能，可以让一部分人编辑，其他人只能看，适合小团队。
• Onedrive/Sharepoint在线协作：把excel存到云端，设置不同用户的权限，谁能编辑、谁只能查看都能细分，而且还能多人同时编辑，历史版本也能追溯。
• 定期备份：无论什么方式，建议都定期做一次备份，防止误删。
• 敏感字段隐藏：实在担心泄露，可以用“自定义视图”或者“筛选+隐藏列”，分享时只展示必要数据。

如果公司规模大，建议用专业的OA系统或者在线表单工具，比如简道云，不仅权限分级细致，还能防止误删误操作，历史记录一目了然。

3、新手怎么高效整理人事数据源，让excel仪表盘自动更新？

做仪表盘最头疼的就是源数据老要手动整理，员工进出一多，表格就乱套了。有没有什么方法能让源数据结构更科学，仪表盘也能自动刷新？都需要注意哪些细节？

这个问题太有共鸣了！我刚开始做excel仪表盘时，也是被数据源搞得焦头烂额。后来总结出几点新手特别实用的做法：

• 数据规范化：每一行只记录一个员工的完整信息，字段要统一，比如“入职日期”、“部门”、“岗位”等，不要合并单元格。
• 用表格格式化：选中数据按Ctrl+T，变成“表格”，这样新增/删除员工数据时，相关图表和数据透视表能自动扩展。
• 预留空列：考虑到后续会加字段，比如“离职原因”，提前预留几列，避免后期调整影响公式。
• 数据透视表+切片器：用数据透视表做仪表盘，拖拽字段即可分析不同维度，还能关联切片器，随时筛选。
• 自动刷新：在数据透视表设置中勾选“每次打开文件时刷新数据”，保证仪表盘拿到的是最新数据。
• 文件命名规范：每月/每周备份数据，加上日期，避免混淆。

如果数据源来自多个系统，建议用Power Query合并，省时省力。还有一种更高效的方式，直接用像简道云这样的在线工具，一键采集和整理数据，也能自动同步到excel或自带仪表盘，效率翻倍。

4、在excel人事仪表盘里，怎么做员工流失分析和预警提示？

很多HR同学想监控员工流失率，及时发现异常波动，但不知道怎么把这些分析和预警做进excel仪表盘。比如流失率高于某个阈值时自动高亮，甚至给出提示，这种功能excel能实现吗？具体怎么操作？

这个问题问得非常实用！其实excel自带很多功能，可以帮我们实现流失率监控和预警。我的做法如下：

• 计算流失率：用公式=(本月离职人数/期初在职人数)*100%，直接做成一列，便于后续分析。
• 条件格式高亮：选中流失率那一列，设置条件格式，比如高于10%自动变红色，这样一眼就能看出哪个时期/部门有异常。
• 用IF公式写提示：比如在旁边新建一列，公式=IF(流失率>10%,"预警：流失偏高","正常")，每次数据变化都会自动刷新。
• 用迷你图：插入迷你折线图或柱状图，快速对比不同部门、月份的流失趋势。
• 制作仪表盘指示灯：用圆形图标+条件格式，流失率高时变红，低时变绿，视觉效果很强。

如果想更智能一点，可以用Power Query或VBA自动拉取数据、发出邮件预警。对于数据源和分析需求更复杂的公司，建议考虑用简道云等数据管理工具，流程自动化，分析更强大。

5、excel人事仪表盘怎么做个性化定制？比如不同部门或岗位展示不同内容，操作麻烦吗？

看了很多教程都是统一模板，但实际工作中，不同部门、岗位关注点不同（如技术看加班率，营销看业绩），excel仪表盘能不能定制化展示？需要写复杂公式吗？有没有简单上手的方法？

这个问题真的很有代表性！其实excel的灵活性很强，做个性化定制没你想的那么复杂。我的建议如下：

• 数据透视表+切片器：用数据透视表汇总数据，再插入切片器（部门、岗位），点击切片器就能切换不同视角，展示内容自动更新。
• 控制显示字段：不同sheet页或区域放置不同部门/岗位关心的指标，比如技术岗加班时长、营销岗业绩对比，只需复制粘贴表格、图表即可。
• 用下拉菜单联动：用“数据验证”做下拉菜单，配合VLOOKUP、INDEX+MATCH等公式，实现一键切换不同内容展示。
• 条件格式：不同岗位的数据用不同颜色或图标标记，便于区分。
• 模板复用：做一个基础模板后，复制出不同部门的sheet页，分别调整即可。

对于更复杂的场景，比如需要自动推送给不同部门负责人，或者按岗位自动生成分析报告，可以用简道云这样的专业工具，支持权限分级和个性化仪表盘。

如果还有更细致的操作疑问，欢迎评论区留言，一起交流进阶玩法！