业务流程梳理全流程详解，助力企业降本增效

企业经营的每一步都离不开流程。业务流程梳理，并不是简单地画个流程图那么轻松，而是要将企业实际运行中的每个动作、每条信息流、每项决策都清晰可见、结构化表达，再通过优化和数字化手段实现降本增效。很多企业在发展过程中，常常被“拍脑袋决策”“流程混乱”困扰，流程断点、信息孤岛、重复环节层出不穷，直接影响成本和效率。

🚀一、深入理解业务流程梳理：企业降本增效的基础逻辑

业务流程梳理的本质是“以终为始”，聚焦目标，系统性、模块化地还原企业实际运作全貌，再识别瓶颈、优化短板、标准化执行、固化数字化系统。世界500强企业无一不是流程管理的高手。流程梳理和优化，早已成为高效企业的标配。

1、业务流程梳理的关键步骤

完整的流程梳理，通常包括以下环节：

• 流程识别：明确企业主要业务流程（如采购、生产、销售、服务等），按价值链梳理核心环节。
• 现状调研与流程映射：通过访谈、问卷、现场观察等方式，绘制“现状流程图”，真实还原现有流程。
• 问题诊断：识别流程中的冗余、重复、断点、信息孤岛、审批瓶颈等痛点。
• 流程优化设计：对流程环节进行重组、合并、标准化，消除无效环节。
• 流程数字化固化：将优化后的流程通过 OA、ERP、低代码工具等数字化系统固化落地，自动化流转，保证流程执行一致性。
• 持续改进和绩效监控：借助数据分析、KPI考核等，持续优化流程。

2、流程梳理在降本增效中的作用

流程优化对企业降本增效的作用，已被大量数据和案例验证。举例来说：

• 减少流程环节，可以直接降低人工和管理成本。某制造企业通过流程精简，流程节点从20个缩减到12个，审批时长降低30%，人工成本节省15%。
• 消除信息孤岛，提升数据流转效率。以往“手填单据-传递-录入”多次，容易出错，现在通过流程系统一体化，数据自动流转，错误率下降90%。
• 明确岗位职责和标准，降低协作成本。流程固化后，责任到人，任务清晰，减少推诿和扯皮，效率大幅提升。

3、流程梳理的常见难点与误区

许多企业在流程梳理过程中会遇到如下挑战：

• 只重视“画图”，不重视“落地”。流程图画得很美，实际执行却南辕北辙。
• 忽视一线员工参与。流程设计脱离实际，导致“纸上谈兵”。
• 流程固化不足，随意变通。没有数字化支撑，流程无法标准化、自动化。
• 缺乏持续优化机制。流程优化不是一劳永逸，需持续跟踪改进。

4、业务流程梳理的价值总结

科学的业务流程梳理，是企业降本增效的关键抓手。它不仅能帮助企业理清运作逻辑、识别成本浪费，还能通过数字化手段实现流程标准化、自动化、可持续优化，为企业高质量发展打下坚实基础。

业务流程梳理的理论体系，详见《流程管理：从流程梳理到流程优化》一书（作者：张晓东，机械工业出版社，2019）。

• 流程梳理是一项系统性工程，需要企业高层支持和全员参与。
• 数字化工具是流程落地的关键，能极大提升执行力和透明度。
• 流程优化应与绩效激励、组织变革协同推进，才能真正实现降本增效。

🧩二、业务流程梳理全流程详解——实操方法与常用工具

业务流程梳理不是空中楼阁，需要结合企业自身实际、分阶段、分步骤科学推进。这里结合真实案例，系统梳理高效流程梳理的实操全流程，并对主流数字化工具进行对比推荐，帮助企业少走弯路。

1、全流程梳理的实操方法

（1）流程识别与项目启动

• 明确本次梳理的业务范围（如采购、销售、生产、财务等），确定流程边界。
• 成立流程梳理小组，包含业务一线、IT、管理层等多方人员，保证多视角。
• 制定项目计划，明确时间表、责任分工。

（2）现状流程调研与映射

• 采用访谈、问卷、现场观察、流程追踪等多种方式，全面调研现有流程。
• 绘制“现状流程图”，梳理出流程关键环节、职责、信息流、审批流、IT系统支持情况。
• 识别流程分支、异常情况、非标准操作。

（3）流程诊断与痛点识别

• 基于现状流程图，结合数据分析（如时长、成本、错误率），识别瓶颈和浪费环节。
• 采用5W1H等工具（What/Who/Where/When/Why/How）逐一拆解每个环节。
• 组织“头脑风暴”，听取一线员工实际操作中的痛点。

（4）流程优化设计

• 针对每个流程痛点，提出优化方案，如：合并环节、删除冗余、权限下放、并行处理等。
• 设计“目标流程图”，明确优化后的标准流程、岗位职责、IT支撑方式。
• 通过流程仿真、试运行等方式，验证优化流程的可行性。

（5）流程数字化固化

• 选择适配的数字化系统（如ERP、BPM、低代码平台等），将优化流程在系统中固化、自动化流转。
• 设计流程表单、审批流、数据接口等，保证流程标准化、在线化、透明化。
• 培训员工，推动流程系统上线、推广使用。

（6）流程绩效监控与持续优化

• 建立流程KPI指标体系，如审批时长、错误率、合规率、客户满意度等。
• 定期复盘流程运行效果，收集一线反馈、数据分析，推动流程持续优化。

2、常用数字化工具对比与推荐

在流程固化和优化过程中，企业可选择多类数字化工具。这里以当前主流的低代码平台、ERP、BPM系统为例进行对比，方便企业选型。

简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，已有2000w+用户，200w+团队使用。其开发的简道云ERP管理系统，涵盖采销订单、出入库、生产管理（BOM、计划、排产等）、产品管理、财务管理、生产数字大屏等企业管理模块，支持免费在线试用，无需敲代码即可灵活修改功能和流程，尤其适合中小企业用，口碑和性价比极高。推荐大家试用： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

• 零代码平台（如简道云）适合快速上线、流程个性化管理，灵活性极强，成本低，尤其适合中小企业或业务变化快的团队。
• 传统ERP系统适合业务规模大、流程集成诉求强的企业，上手门槛和费用较高，但流程标准化、稳定性好。
• BPM系统则在复杂审批、跨部门协同场景下优势明显，适合大型组织。

3、企业流程梳理案例分享

以某中型制造企业为例，原先采购流程存在多级审批、手工单据流转、信息重复录入等问题，导致采购周期长、错单率高。该企业通过流程梳理和数字化转型，主要做了以下三点：

• 梳理现有采购流程，发现审批节点过多，流程冗长。
• 通过简道云平台将采购申请、审批、下单、收货、对账全流程在线化，一线员工可自助发起、自动流转至相关审批人，数据自动归档。
• 优化后平均采购周期从原来的7天缩短至3天，采购错误率下降80%，年度采购运营成本节省超过20万元。

流程数字化转型相关实践，可参考《流程再造与企业数字化转型》（作者：朱明，电子工业出版社，2021）。

• 流程梳理和IT系统选型需结合企业实际，切忌“盲从大厂”或“追求高大上”。
• 小步快跑、持续迭代是流程数字化落地的关键。
• 选择易用、可自定义的平台，能大幅降低实施风险和成本。

🎯三、业务流程梳理落地的关键要素与持续优化机制

流程梳理绝非“一劳永逸”，只有真正落地、动态优化，才能让企业降本增效步步为营。流程梳理落地涉及组织、制度、IT、绩效等多方面协同，必须建立完善的持续优化机制。

1、流程梳理落地的核心要素

（1）高层支持与全员参与

• 流程梳理涉及组织变革，必须有高层牵头，统一思想，打通部门壁垒。
• 要充分吸纳一线员工参与，他们最清楚流程“堵点”“痛点”，能提供最真实的改进建议。

（2）标准化与灵活性的平衡

• 标准化能提升流程一致性和可控性，但也要为特殊场景留有灵活处理空间。
• 借助数字化工具（如简道云），可实现“规则+例外”双轨管理。

（3）数字化系统与流程固化

• 流程只有在系统中固化，才能真正实现“说到做到”，避免人为走捷径、随意变通。
• 选择支持自定义、流程可调整的数字化平台，有助于流程变革的持续落地。

（4）流程与绩效、激励挂钩

• 建立流程KPI体系，将流程执行情况纳入绩效考核，强化流程规范执行力。
• 对优化有成效的员工予以激励，形成持续改进的正循环。

2、流程持续优化的机制设计

流程持续优化是高效企业的必修课，建议采用如下机制：

• 定期流程复盘，分析数据、收集建议，找出新问题。
• 设立流程“改进官”，专人负责流程优化，推动流程持续进化。
• 利用数字化系统（如简道云），实时监控流程关键数据，自动预警异常。
• 实施PDCA（计划-执行-检查-改进）循环，形成流程优化闭环。

3、数字化流程管理系统选型要点及对比

选型流程管理系统时，企业应关注如下要素：

• 是否支持流程自定义、快速调整。
• 是否支持多业务模块集成（如采购、销售、库存、财务等）。
• 是否具备流程数据分析、KPI监控能力。
• 上手门槛、费用、服务支持等是否适配企业规模和发展阶段。

• 简道云为中小企业提供了极高的流程个性化能力，费用低，试用门槛低，适合灵活迭代需求的企业。
• 金蝶、用友等ERP适合有完整管理诉求的中大型企业，稳定性和集成性强。
• 蓝凌、泛微等BPM系统适合对流程审批、复杂协同有极致需求的大型企业。

4、流程管理落地的常见问题与应对建议

常见问题及建议如下：

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• 流程标准化难、易走样：要用系统固化流程，减少人为随意操作。
• 员工抵触流程变革：加强沟通，强调流程优化对个人、团队的益处，辅以激励机制。
• 流程优化动力不足：建立流程KPI和改进激励，形成持续改进氛围。

流程管理的组织与激励体系，见《业务流程管理：理论、方法与实践》（作者：李俊，清华大学出版社，2020）。

• 持续优化是流程管理的生命线，数字化系统为流程创新提供了坚实保障。
• 管理层要以身作则，带动流程文化的落地。
• 科学流程+数字化工具+激励机制，企业降本增效才能行稳致远。

💡四、总结与价值强化

业务流程梳理全流程详解，助力企业降本增效，本质在于系统化地识别、优化和固化企业运作流程，消除无效环节，提升协作效率，通过数字化工具实现流程标准化、自动化和持续改进。企业可根据自身实际，分阶段、分步骤推进流程梳理和数字化转型，高层支持、全员参与、持续优化、科学选型是流程落地的关键。尤其推荐简道云ERP管理系统，零代码、灵活、性价比高，适合中小企业快速实现流程数字化和降本增效目标。欢迎免费试用： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

参考文献：

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• 张晓东. 《流程管理：从流程梳理到流程优化》. 机械工业出版社, 2019.
• 朱明. 《流程再造与企业数字化转型》. 电子工业出版社, 2021.
• 李俊. 《业务流程管理：理论、方法与实践》. 清华大学出版社, 2020.

本文相关FAQs

1、老板总说流程混乱，怎么系统梳理业务流程？有没有实操的方法或建议？

老板最近一直在说“流程太乱了”，让我们整理一下业务流程，但感觉一头雾水，不知道到底从哪下手，流程梳理具体要做些什么？有没有什么实际可操作的方法，能不能分享下经验？有没有大佬能说说实际操作中容易踩的坑？

你好，这个问题其实是很多公司都会遇到的，尤其是公司发展到一定规模之后，流程问题会格外突出。分享下我的实操经验，步骤和注意事项都给你捋一遍：

• 明确梳理目标。不要一上来就画流程图，得先和老板、业务负责人沟通清楚，到底想解决哪些痛点。是审批慢？是信息传递错乱？还是责任不清？目标明确，后面才有方向。
• 全员访谈/问卷。别光听管理层的，实际干活的一线员工最清楚流程哪里卡壳。建议用访谈、小型头脑风暴、问卷等方式，收集一手信息。
• 梳理现有流程。可以用流程图（比如Visio、ProcessOn等工具），把每个环节、涉及的人、输入输出都画清楚。不要怕复杂，一步步拆分，理顺主流程再细化分支。
• 标记痛点和浪费点。重点找哪些环节在“等、传、查、改”，比如哪里审批特别慢，哪里信息重复录入，哪里责任不清导致扯皮。这些都是流程优化的突破口。
• 设计优化方案。痛点标出来后，针对性提出改进措施，比如简化审批、自动化信息传递、流程并行等。要注意和实际情况结合，不能一味追求“标准化”，否则会水土不服。
• 小范围试点。不要一上来就全员推行，先找一个部门或一个业务线试点，收集反馈，再调整。
• 固化和持续优化。试点成功后再推广，最好配合流程制度文件、培训和定期复盘，形成闭环。

容易踩的坑主要有两个：一是只听管理层的，忽略一线声音，导致方案脱节；二是流程图画得很漂亮，实际操作没人用，所以一定要落地，能用、好用才是王道。

流程梳理是降本增效的第一步，也欢迎大家补充或交流自己踩过的坑和经验！

2、流程梳理完了，怎么用数字化工具落地？有没有推荐的流程管理系统？

我们公司流程梳理得差不多了，纸上谈兵都OK，但一到实际落地，尤其是信息化、数字化这块，感觉很难选工具。有没有哪些流程管理系统推荐？需要支持自定义、操作简单，最好还能和现有系统对接。

很高兴看到越来越多团队关注流程数字化落地，这一步直接关系到流程优化能不能真正产生效果。结合我的经验和踩过的坑，给你一些建议和系统推荐：

• 选“零代码”平台优先。现在很多管理系统都支持“零代码”或者“低代码”，不用IT背景也能自己搭建和调整流程。这样业务部门可以自己改流程，灵活性极高。
• 支持流程自定义和自动化。比如流程审批、数据传递、提醒、条件分支等功能，能大幅提升效率，减少人工操作。
• 能和现有系统集成。比如ERP、CRM、OA等，数据不割裂，信息流转顺畅。
• 操作界面友好，培训成本低。工具太复杂没人用，最好是拖拽式、所见即所得。

系统推荐的话，国内我首推简道云，市场占有率第一，2000w+用户在用，简道云ERP管理系统能满足销售、订单、采购、库存、生产、财务、数字大屏等全流程管理，免费试用，流程随时可改，非常适合需求多变的企业。我们公司用了一年多，业务变化特别快，基本不用IT介入就能自己调整，非常友好。感兴趣可以看看： 简道云ERP管理系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

此外，像钉钉、企业微信的流程引擎、明道云、金蝶云星空等也可以考虑，但灵活性和集成能力略有不同，建议结合自身规模和预算实际选型。

数字化落地不是一次性买个系统就完了，重点还是“用起来”，所以建议先小范围试点，选好工具后找一两个高频流程先跑起来，收集反馈再逐步推广。

有啥具体场景或系统选型难题，也欢迎留言讨论！

3、流程梳理和优化后，怎么评估效果？降本增效有没有量化标准？

做了流程梳理，也优化了一堆流程，老板问“效果咋样”，但感觉很难拿出硬数据。降本增效到底怎么评估？有没有什么通用的量化指标或者标准？有没有大佬分享下自己的实践经验？

这个问题问到点子上了，很多企业流程优化做完就“结束了”，但怎么量化成果，怎么对老板有个交代，确实是个难题。结合我的实操，分享下流程优化效果评估的方法：

• 明确目标指标。流程优化不是做“好看”，得有具体目标，比如订单处理时间缩短、出错率下降、人工成本减少、客户满意度提升等，最好在梳理流程之前就定好对比基线。
• 数据对比法。比如改流程前后，统计同一周期内的关键数据：
• • 订单处理时长（小时/天）
  • 人均处理单量
  • 人工成本（直接成本/加班费）
  • 错误率/返工率
  • 客户投诉率/满意度
  • 审批环节数/平均耗时
• 财务指标法。比如“流程优化后每月节省人工成本x元”、“库存周转天数缩短x天”、“减少的物料浪费金额”等，和降本直接挂钩，老板一般最关心这个。
• 业务增长数据。比如优化销售流程后，客户转化率提升了几个点，回款周期缩短，都是非常有说服力的指标。
• 过程跟踪和复盘。流程不是“改一次就完了”，要定期复盘，比如每季度看一看流程优化后的数据，有没有反弹或新问题。
• 多维度评价。除了量化指标，别忘了收集员工和客户的主观反馈，有时候工作氛围和团队士气提升也很重要。

举个例子，我们公司流程优化后，订单处理时长从原来平均3天降到1天，人均处理单量提升了40%，人工加班几乎为零，直接节省了好几个人力。老板一看这个数据，立刻就能看到“降本增效”实效。

最后提醒一句，不同企业/行业的量化指标会有差异，关键是要有“前后对比”，用数据说话，才能让老板、团队都看得见成效。

有量化难题或者想深入细化某个指标，欢迎大家交流~