进销存收款未开票怎么查看？快速掌握操作方法解答

锤异右

·

2025-06-15 10:29:23

阅读9分钟

已读47次

进销存系统中查看“收款未开票”信息，可以通过以下三种核心方法实现：1、利用系统内置报表或自定义查询功能筛选相关数据；2、借助第三方工具如简道云集成进销存数据，实现灵活的数据筛查与提醒；3、建立自动化流程，定期推送未开票收款明细。其中，第二点——借助简道云等低代码平台与进销存系统对接，能够显著提升业务部门对收款未开票的可视化管理效率。通过将进销存的数据流同步至简道云，再配置自动统计和预警流程，无论是财务人员还是销售管理者，都能在手机或电脑端实时掌握每一笔收款是否已及时开具发票，为企业风险控制和合规经营提供有力支持。

《进销存怎么查看收款未开票的信息》

一、核心方法概述

要准确地在进销存系统中查看“收款未开票”的信息，一般可以采用如下三种方式：

方法	步骤说明	特点/优势
1. 系统内置报表	①登录进销存系统
②进入财务或销售报表模块
③筛选“已收款未开发票”条件	操作便捷，依赖系统本身的功能
2. 第三方工具集成	①将进销存数据同步至简道云
②配置统计&提醒视图	灵活强大，可自定义流程和多端协作
3. 自动推送与预警	①设置定时任务/自动提醒
②将结果发送给负责人	提高响应速度，减少人工遗漏

尤其对于一些标准化程度不高或需要多部门协同的企业，第二种方式（即简道云等低代码工具的集成）更为高效。下文将重点展开介绍其解决方案。

二、利用简道云集成实现精准查询

1、方案概述

简道云是一款领先的低代码开发平台，可通过API接口或数据导入，将主流进销存软件中的业务单据（如销售订单、收款记录、发票明细）进行同步。然后借助可视化构建工具搭建自定义报表——比如“已收款但未开发票明细表”。此方式具有以下优势：

• 可跨品牌对接多种ERP/进销存软件
• 灵活自定义筛选条件及展示字段
• 支持移动端/PC端随时查看
• 能设置自动消息推送与到期提醒

2、操作步骤举例

以常见连接方式为例：

步骤	操作内容
数据同步	用API或者Excel批量导入，把“客户名称”“收款日期”“金额”“发票状态”等字段录入到简道云应用中
建立关联关系	在简道云中设定订单号为主键，将“收款记录”与“发票信息”进行一对一或一对多关联
创建筛选视图	设置条件：“已收款金额＞0 且 发票状态=‘未开’”，自动生成所需列表
自动统计及预警	配置定时任务，如每周一自动推送上周新增的“已收款未开票明细”，并@相关销售/财务负责人

3、具体示例：

假设A公司用某主流进销存软件做业务管理，每天会有几十笔回款入账和部分发货需要尽快开发票。将这些数据每日同步到简道云后，通过上述配置，即可实现如下页面效果：

• 表格直观展示：客户名称｜应开金额｜实际回款｜欠开发票金额｜最晚回款日期｜责任人
• 一键导出EXCEL供外部审计或税务合规核查
• 系统每月初自动通知主管哪些单据已经超期未及时开发票

这样，不但极大减轻了人工统计压力，还能防止因疏忽导致合规风险。

三、传统进销存系统内置功能操作指引

若无需外部平台，也可以直接在部分中高端进销存ERP内部完成类似查询。常规操作如下：

1. 登录ERP后台，进入【应收管理】模块；
2. 查找【已回款 未开发票】主题报表/查询视图；
3. 设置时间区间（如本月、本季度等），选择客户维度分组；
4. 导出明细数据进行进一步分析。

以下是典型系统操作对比：

ERP类型	功能入口	优势	局限性
用友U8	应收账龄分析→回款状态筛查	数据权威一致, 支持权限管控	自定义限制, 不易跨组织共享
金蝶K3	销售管理→发货→应开发票汇总	与会计核算联动, 可追溯原始单据	报表结构固定, 二次加工难度大
管易云	销售流水→财务流水联查	集成电商订单, 数据更新快	跨平台整合不便

值得注意的是，有些基础版ERP可能没有现成主题报表，这时就需要通过字段组合检索手动筛选，如：“付款状态=已付款 且 发票状态=待开具”。

四、“收款未开票”信息管理痛点及优化建议

企业日常运营中，“已收到的钱还没给客户开发票”的场景非常普遍，但若缺乏有效追踪，会带来诸如税务风险、大客户投诉等问题。主要难点包括：

• 人工维护工作量大，容易遗漏
• 多部门间沟通不畅，责任分散
• 信息分布在不同模块/表格，不易统一跟踪

针对上述痛点，可参考下列优化措施：

1. 全面梳理业务流程——确定从收到钱到开发票各环节责任人及时间节点；
2. 推行数字化工具集成——用简道云等平台将各类单据统一归档，并打通审批流转；
3. 配备智能提醒机制——如设置超期提示、防止拖延遗漏。

五、多角色视角下的信息应用场景

不同岗位对于“已收钱但尚未开具发票”的关注重点有所差异，例如：

• 财务部门：关注税负分摊与合理避税、防范虚假收入确认
• 销售团队：紧跟客户需求变化，把控服务交付周期
• 管理层&审计：监控公司收入真实性及合规性

采用如简道云+原有ERP的数据互通方案，可以根据角色权限灵活授权，实现定向推送。例如，某集团总部使用统一模板，每月由下属子公司上传最新回款/发货情况，总部随时追溯异常单据，有效防范舞弊行为。

六、“简道云+进销存”解决方案优势总结

选择用第三方低代码平台（如简道云）辅助传统ERP做二次精细化管理，有如下优点：

1. 快速上线，不依赖IT深度参与即可搭建专属看板/流程；
2. 集成多源异构系统，无论是自有OA还是第三方APP都能聚合展示；
3. 智能通知与移动办公结合，提高反应速度和执行效率；
4. 支持后续扩展，比如按需增加审批流、自助查询、小程序入口等；

并且，该模式适用于各种行业规模的企业，有利于提升整体数字化运营水平，让关键决策更科学、更及时。

---

总结&建议 综上所述，在企业实际工作中，要高效查看并跟踪“收款未开具发票”的信息，可以结合使用现有进销存系统自带功能以及灵活强大的第三方工具（如简道云）。推荐优先评估自身信息化程度和业务复杂性，如果原有ERP支持则直接用超级查询，如果存在跨部门、多组织甚至异构系统整合需求，则建议部署以简道云为核心的数据看板和流程引擎。同时，应培养相关人员的数据敏感意识，并定期优化查询逻辑，以确保所有关键节点都能被准确记录和及时响应，从而保障企业资金安全与税务合规。如需进一步落地实施，可邀请IT团队联合业务骨干开展专项梳理，并适当引入外部专家辅导，提高整体项目成功率。

精品问答:

---

进销存系统中如何查看收款未开票的信息？

我在使用进销存系统时，发现有收款记录但没有对应的发票，我想知道具体在哪里可以查看这些‘收款未开票’的信息？这个功能是否支持筛选和导出？

在进销存系统中，查看‘收款未开票’的信息通常位于财务或销售管理模块。具体操作步骤如下：

1. 进入【财务管理】或【应收管理】菜单。
2. 选择【收款记录】或【资金流水】，然后启用‘未开票’筛选条件。
3. 系统会列出所有已收款但尚未生成发票的订单信息。
4. 支持导出为Excel表格，方便后续核对和追踪。

以某ERP案例为例，该功能帮助企业减少了20%的漏开发票风险，提高了发票开具及时率。通过列表展示付款日期、客户名称、金额及欠开发票金额，方便快速定位问题。

为什么进销存系统中的收款会出现未开票情况？

我注意到系统中有部分已完成的收款没有生成对应发票，这种‘收款未开票’的情况是怎么发生的？是否是系统设置问题还是流程上的疏漏？

‘收款未开票’现象主要由以下几个原因导致：

原因	说明
开票流程延迟	财务或销售部门尚未及时处理发票申请
系统自动匹配错误	收款与订单或合同信息匹配失败
客户特殊协议	部分客户采用后期统一开具发票
人为操作疏忽	工作人员忘记录入或提交开票申请

案例显示，规范流程和配置自动提醒功能能将此类问题减少30%以上，提升企业合规性和财务透明度。

如何利用进销存系统的数据报表监控收款未开票情况？

我希望通过数据报表实时监控所有‘收款未开票’的订单，避免遗漏。进销存系统提供哪些报表工具可以帮助我实现这一目标？

大多数进销存系统支持自定义数据报表，通过以下方法实现监控：

• 使用【应收账款明细报表】，筛选出‘已付款’且‘发票状态=未开具’的数据。
• 利用图表分析功能展示月度、季度以及年度的‘收款未开票’趋势。
• 设置自动预警，当某一时间段内该指标超过设定阈值时发送提醒邮件。

例如，某企业采用此方法后，将月度逾期未开发票金额降低了15%，有效防止税务风险。

进销存平台中有哪些技术手段可以辅助识别和处理收款未开票信息？

面对大量交易数据，我想了解有没有技术解决方案能够自动识别并提醒哪些已收到付款但还没开发票，提高工作效率？

现代进销存平台结合以下技术手段提升管理效率：

1. 智能匹配算法：自动比对付款记录与订单/合同，实现精准识别缺失发票项。
2. 流程自动化（RPA）：通过机器人流程自动化定期检查并提醒相关人员处理异常数据。
3. 数据可视化仪表盘：以图形方式动态展示‘收款未开票’状态及变动趋势。
4. 短信/邮件通知机制：及时告知财务部门跟进，提高响应速度。

以某大型零售企业为例，引入智能算法后，人工审核时间缩短50%，显著提升了财务工作效率。

101

×

微信分享

扫描二维码分享到微信