如何选择最适合你的客户跟进软件，收藏不踩坑

选择最适合你的客户跟进软件是一个可能让人头疼的过程。尤其在市场上有如此多的选项，每个软件都有自己独特的功能和优势。通过本文，你将了解如何评估和选择最适合你的客户跟进软件，避免踩坑。

很多企业在选择客户跟进软件时，往往面临以下几个关键问题：

1. 如何评估一个客户跟进软件的功能？
2. 哪些软件在市场上口碑较好，值得推荐？
3. 如何根据企业的具体需求选择合适的软件？
4. 如何确保所选软件的性价比最高？

通过详细解答这些问题，本文将帮助你做出明智的选择。

一、如何评估一个客户跟进软件的功能

要选择一个合适的客户跟进软件，首先需要了解它的核心功能。一个优秀的客户跟进软件应该具备以下几项基本功能：

1. 客户管理功能

一个好的客户跟进软件应该能够帮助你全面管理客户信息。这包括基本的客户资料、联系记录、历史交易、客户需求等。客户管理功能可以帮助你更好地了解客户，提高客户满意度。

2. 销售过程管理功能

销售过程管理功能可以帮助你跟踪销售进程，了解每个销售阶段的情况。这个功能通常包括销售机会管理、销售漏斗分析、销售预测等。通过这些功能，你可以更好地制定销售策略，提高销售效率。

3. 销售团队管理功能

对于有销售团队的企业来说，销售团队管理功能非常重要。这个功能可以帮助你分配销售任务、跟踪团队绩效、进行销售培训等。通过销售团队管理功能，你可以提高团队的协作效率，提升整体销售业绩。

4. 报告与分析功能

一个好的客户跟进软件还应该具备强大的报告与分析功能。这个功能可以帮助你生成各种报表，分析销售数据，发现潜在问题，制定改进措施。例如，你可以通过销售报表了解销售业绩，通过客户分析报表了解客户需求，通过市场分析报表了解市场趋势等。

以下是一个表格总结了客户跟进软件的核心功能：

二、哪些软件在市场上口碑较好，值得推荐

选择一款口碑好的客户跟进软件可以大大降低踩坑的风险。以下是市场上一些口碑较好的客户跟进软件：

1. 简道云CRM

推荐分数：9.5/10

介绍：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，有2000w+用户，200w+团队使用。其开发的简道云CRM系统，具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，口碑很好，性价比也很高。

功能：

• 客户管理：客户资料管理、联系记录、历史交易
• 销售过程管理：销售机会管理、销售漏斗、销售预测
• 销售团队管理：任务分配、团队绩效、销售培训
• 报告与分析：销售报表、客户分析、市场分析

应用场景：适用于各类企业，尤其是中小企业和初创企业。

适用企业和人群：销售团队、客户管理人员、企业管理者。

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免费试用

2. Salesforce

推荐分数：9.0/10

介绍：Salesforce是全球领先的客户关系管理（CRM）软件，其功能强大，适用于各类规模的企业。Salesforce提供了全面的客户管理、销售过程管理、销售团队管理和分析功能，是许多大中型企业的首选。

功能：

• 客户管理：客户资料管理、联系记录、历史交易
• 销售过程管理：销售机会管理、销售漏斗、销售预测
• 销售团队管理：任务分配、团队绩效、销售培训
• 报告与分析：销售报表、客户分析、市场分析

应用场景：适用于各类企业，尤其是大中型企业。

适用企业和人群：销售团队、客户管理人员、企业管理者。

3. Zoho CRM

推荐分数：8.5/10

介绍：Zoho CRM是一个功能全面且价格实惠的客户跟进软件，适用于各类规模的企业。Zoho CRM提供了全面的客户管理、销售过程管理、销售团队管理和分析功能，同时还具有高度的可定制性。

功能：

• 客户管理：客户资料管理、联系记录、历史交易
• 销售过程管理：销售机会管理、销售漏斗、销售预测
• 销售团队管理：任务分配、团队绩效、销售培训
• 报告与分析：销售报表、客户分析、市场分析

应用场景：适用于各类企业，尤其是中小企业和初创企业。

适用企业和人群：销售团队、客户管理人员、企业管理者。

4. HubSpot CRM

推荐分数：8.0/10

介绍：HubSpot CRM是一款免费的客户关系管理软件，其功能全面，适用于各类规模的企业。HubSpot CRM提供了全面的客户管理、销售过程管理、销售团队管理和分析功能，并且与HubSpot的其他营销工具无缝集成。

功能：

• 客户管理：客户资料管理、联系记录、历史交易
• 销售过程管理：销售机会管理、销售漏斗、销售预测
• 销售团队管理：任务分配、团队绩效、销售培训
• 报告与分析：销售报表、客户分析、市场分析

应用场景：适用于各类企业，尤其是中小企业和初创企业。

适用企业和人群：销售团队、客户管理人员、企业管理者。

三、如何根据企业的具体需求选择合适的软件

在选择客户跟进软件时，企业的具体需求是一个非常重要的考量因素。以下是几个关键步骤，可以帮助你根据企业的具体需求选择合适的软件：

1. 确定企业的核心需求

每个企业的需求都不尽相同。在选择客户跟进软件之前，首先需要明确企业的核心需求。例如，你的企业是否需要一个强大的客户管理功能？是否需要一个全面的销售过程管理功能？是否需要一个灵活的销售团队管理功能？通过明确核心需求，你可以更好地筛选出适合的软件。

2. 进行功能对比

在明确企业的核心需求后，可以对各个客户跟进软件的功能进行对比。通过对比，你可以了解每个软件的优势和劣势，从而选择出最适合的软件。

3. 进行试用

在对比功能后，可以选择几个候选软件进行试用。通过试用，你可以更直观地了解每个软件的使用体验，从而做出更明智的选择。

4. 确认价格和性价比

在选择客户跟进软件时，价格和性价比也是非常重要的考量因素。你需要根据企业的预算，选择价格合理且性价比高的软件。

以下是一个表格总结了选择客户跟进软件的关键步骤：

四、如何确保所选软件的性价比最高

为了确保所选客户跟进软件的性价比最高，可以从以下几个方面入手：

1. 选择功能全面的软件

功能全面的软件可以满足企业的多种需求，从而提高性价比。例如，简道云CRM系统不仅具备客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，还支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，性价比非常高。

2. 选择价格合理的软件

价格合理的软件可以降低企业的成本，从而提高性价比。例如，Zoho CRM价格实惠，同时功能全面，是许多中小企业的首选。

3. 考虑软件的可扩展性

可扩展性强的软件可以随着企业的发展而不断扩展功能，从而提高性价比。例如，Salesforce具有很强的可扩展性，可以根据企业的需求不断添加新功能。

4. 考虑软件的用户体验

用户体验好的软件可以提高员工的工作效率，从而提高性价比。例如，HubSpot CRM的用户界面简洁，操作简单，使用体验非常好。

以下是一个表格总结了确保所选软件性价比最高的关键因素：

结尾

选择最适合你的客户跟进软件，需要综合考虑多个因素，包括功能、价格、可扩展性和用户体验等。通过本文的详细解答，希望你能更好地了解如何评估和选择客户跟进软件，避免踩坑。

总之，选择一款合适的客户跟进软件，可以帮助你更好地管理客户，提高销售效率，提升企业业绩。如果你还在犹豫，不妨试试简道云CRM系统，性价比非常高，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，非常适合中小企业和初创企业使用。

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本文相关FAQs

1. 老板要求选一款客户跟进软件，有哪些关键点必须考虑？

最近老板让我选一款客户跟进软件，我也不知道从哪儿开始，有没有大佬能分享一下选择时必须考虑的关键点？主要想避免选到不合适的，踩坑了就麻烦了。

嘿，选客户跟进软件确实是个技术活，我之前也经历过类似的情况，踩过不少坑。分享几点关键的，供你参考：

• 功能需求：先搞清楚你们公司具体需要哪些功能。客户跟进软件一般包括客户信息管理、跟进记录、自动提醒、销售数据分析等功能。不同公司可能需求不同，有些公司需要更强的销售分析功能，有些则更看重自动化提醒。这些都需要根据实际需求来选择。
• 易用性：这点非常重要。如果软件操作复杂，学习成本高，团队成员很可能不愿意使用。最好选择那些界面简洁、操作简单的软件。可以先试用一下，看看大家的反馈。
• 灵活性：随着业务的增长和变化，需求也会变。选软件时要考虑到这一点，最好选择那些可以根据需求进行灵活调整和扩展的。比如简道云CRM系统，支持零代码修改功能和流程，非常灵活。
• 数据安全：客户数据是公司的重要资产，数据安全性必须要重视。选择那些有良好安全机制的软件，确保数据不会泄露或丢失。
• 性价比：预算也是一个重要考虑因素。有些软件虽然功能强大，但价格也不菲。要在功能和价格之间找到平衡点。简道云CRM系统就有不错的性价比，功能全面，价格合理。
• 售后服务：再好的软件也可能会遇到问题，售后服务的质量直接影响到使用体验。选择那些有良好售后服务的软件，遇到问题能及时得到解决。

说到这里，你可能会问，具体有哪些软件推荐？除了简道云CRM系统，你还可以看看Salesforce、HubSpot CRM、Zoho CRM等，都是市场上比较知名的产品。

总之，选择客户跟进软件时要综合考虑功能需求、易用性、灵活性、数据安全、性价比和售后服务等方面。希望这些建议能帮到你，避免踩坑。

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2. 有没有好用的客户跟进软件推荐？最好是免费的或者性价比高的

小公司预算有限，想找一款好用的客户跟进软件，免费的或者性价比高的，有没有推荐？

嘿，这个问题问得好，小公司预算有限，确实得精打细算。分享几个我用过或者朋友推荐的，比较好用且性价比高的客户跟进软件：

• 简道云CRM系统：国内市场占有率第一的零代码数字化平台，功能全面，支持客户管理、销售过程管理、销售团队管理等。更重要的是，可以免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，性价比非常高。口碑也很好，值得一试。
• HubSpot CRM：HubSpot的CRM系统在国外非常流行，有免费版本，功能也很强大，包括客户管理、潜在客户跟进、销售分析等。免费版基本能满足小公司的需求，缺点是部分高级功能需要付费。
• Zoho CRM：Zoho CRM也是一款性价比很高的软件，提供免费版本，功能涵盖客户管理、销售自动化、分析报告等。Zoho的特点是模块化，可以根据需求选择不同的功能模块，灵活性较强。
• Bitrix24：这款软件也有免费版本，功能包括客户管理、任务管理、项目管理等。界面友好，操作简单。适合小公司使用，但免费版的存储空间有限，需要根据实际需求选择。
• Freshsales：Freshsales的免费版本支持基本的客户管理和跟进功能，界面简洁，易于上手。适合小公司使用，性价比高。

在选择时，可以先试用这些软件，看看哪个更符合你们公司的需求。免费试用的好处是可以实际体验一下，避免盲目购买。希望这些推荐能帮到你。

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3. 客户跟进软件选好了，怎么让团队成员积极使用？

选好了客户跟进软件，但现在团队成员不太积极使用，这种情况怎么办？有没有什么办法能提高使用率？

这个问题很现实，软件选好了，但如果团队成员不愿意用，那就白费劲了。我之前也遇到过类似的问题，分享几个提高使用率的办法：

• 培训和引导：新软件刚上线时，组织一次系统的培训，让团队成员熟悉软件的功能和操作。这不仅能提高他们的使用意愿，还能减少因为不熟悉操作而产生的抵触情绪。
• 简化操作流程：有些客户跟进软件功能很多，但操作复杂。可以根据实际需求，简化操作流程，让大家使用起来更方便。比如简道云CRM系统，支持零代码修改功能和流程，可以根据需求灵活调整。
• 设立使用规范：制定明确的使用规范和流程，比如每天必须更新客户跟进记录，每周必须查看销售数据分析等。通过规范化管理，逐步培养使用习惯。
• 奖励机制：设立使用奖励机制，比如每月评选“使用之星”，给予一定的奖励。通过正向激励，鼓励大家积极使用。
• 领导带头使用：领导的表率作用很关键。如果领导都不使用，团队成员肯定也不会积极使用。领导带头使用，能起到很好的示范作用。
• 定期反馈和改进：定期收集团队成员的反馈，了解他们在使用过程中遇到的问题，并及时进行改进。这样不仅能提高使用体验，还能增加大家的参与感。
• 强调数据的重要性：通过实际案例，向团队成员展示客户跟进软件对销售业绩提升的帮助。让大家看到数据的重要性，自然会更愿意使用。

提高客户跟进软件的使用率，关键在于培训、引导和激励。希望这些方法能帮到你，祝你们团队使用顺利！

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