如何制定客户跟进流程？2025年最新策略揭秘

数字化时代，客户跟进流程变得愈加重要。2025年，企业如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，制定高效的客户跟进流程成为了关键因素。本文将详细揭秘2025年最新的客户跟进策略，通过全方位的解析，帮助企业真正理解和解决客户跟进中的难题。

现代企业面临的挑战是多方面的：客户需求日益多样化、沟通渠道更加丰富、竞争对手不断涌现。为了帮助企业在这复杂环境中有效管理客户，文章将围绕以下几个关键问题展开：

1. 如何通过数据驱动的方式优化客户跟进流程？
2. 什么是客户分层管理，如何有效实施？
3. 客户生命周期管理中的关键环节有哪些？
4. 如何利用数字化工具提升客户跟进效率？
5. 2025年最新的客户跟进策略有哪些？

通过对这些问题的深入探讨，我们将为读者提供一份详尽的客户跟进策略指南，帮助企业在未来的市场竞争中立于不败之地。

一、数据驱动的客户跟进流程

1. 数据分析的重要性

在制定客户跟进流程时，数据分析是不可或缺的一环。通过对客户行为数据的深入分析，企业可以准确把握客户的需求和偏好，从而制定更具针对性的跟进策略。数据驱动的客户跟进流程不仅能够提高客户满意度，还能够显著提升销售转化率。

• 举例来说，电商平台可以通过分析客户的浏览和购买记录，推荐相应的产品和服务，提高客户的购买意愿。
• 另一种方法是通过客户反馈数据，及时调整产品和服务，满足客户的期望。

数据分析工具在这里发挥了重要作用，如Google Analytics、Mixpanel、简道云等，都是企业进行数据分析的得力助手。

2. 数据收集与整合

要实现数据驱动，首先需要建立完善的数据收集和整合机制。企业可以通过以下途径收集客户数据：

• 网站和APP的用户行为数据
• 社交媒体互动数据
• 客户反馈和调查数据
• CRM系统中的客户信息

数据整合是将这些分散的数据进行汇总和分析，形成完整的客户画像。这一过程中，简道云CRM系统表现尤为出色。简道云不仅支持多渠道数据整合，还具备强大的数据分析和可视化功能，帮助企业直观了解客户需求。

3. 数据驱动的决策机制

在数据分析的基础上，企业需要建立数据驱动的决策机制。通过自动化工具和智能算法，企业可以实现实时数据分析和决策优化。例如，简道云CRM系统支持自动化工作流设置，企业可以根据客户行为数据自动触发相应的跟进动作，提高客户响应速度和跟进效果。

以下是一个简单的表格，展示数据驱动的客户跟进流程的关键步骤：

二、客户分层管理

1. 什么是客户分层管理

客户分层管理是根据客户的价值、行为和需求，将客户划分为不同的层级，并为每个层级制定相应的跟进策略。客户分层管理的核心在于通过精准的客户分类，提高资源利用效率，提升客户满意度和忠诚度。

• 举个例子，银行可以根据客户的资产规模和交易频次，将客户分为VIP客户、普通客户和潜在客户，并为不同层级的客户提供差异化的服务。
• 另一个例子是，电商平台可以根据客户的购买历史和活跃度，将客户分为高价值客户、一般客户和低价值客户，并制定相应的促销策略。

2. 客户分层的标准和方法

客户分层的标准可以多种多样，常见的有以下几种：

• 价值标准：根据客户的消费金额、利润贡献度进行分层。
• 行为标准：根据客户的购买频次、活跃度进行分层。
• 需求标准：根据客户的需求特征、产品偏好进行分层。

在实际操作中，企业可以结合多种标准，采用多维度的客户分层方法。简道云CRM系统提供了灵活的客户分层功能，企业可以根据自身需求自定义分层标准和规则，精细化管理客户资源。

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3. 分层管理的实施步骤

客户分层管理的实施步骤如下：

1. 制定分层标准：根据企业的实际情况，制定合理的客户分层标准。
2. 收集和分析数据：通过数据收集和分析工具，获取客户的相关数据。
3. 客户分层：根据分层标准，对客户进行分类。
4. 制定跟进策略：为每个层级的客户制定相应的跟进策略。
5. 实施和监控：实施客户跟进策略，并通过数据监控和反馈，不断优化分层管理。

以下是一个简单的表格，展示客户分层管理的实施步骤：

三、客户生命周期管理

1. 客户生命周期的概念

客户生命周期是指客户从第一次接触企业开始，到最终离开企业的整个过程。客户生命周期管理是通过对客户生命周期各个阶段的精细化管理，提高客户满意度和忠诚度，延长客户生命周期，从而实现客户价值的最大化。

客户生命周期通常包括以下几个阶段：

• 潜在客户：尚未与企业建立联系，但有潜在需求的客户。
• 新客户：首次购买或使用企业产品和服务的客户。
• 活跃客户：持续购买或使用企业产品和服务的客户。
• 忠诚客户：对企业有高度信任和依赖，频繁购买或使用产品和服务的客户。
• 流失客户：不再购买或使用企业产品和服务的客户。

2. 各个生命周期阶段的管理策略

针对客户生命周期的不同阶段，企业需要制定相应的管理策略：

• 潜在客户：通过市场推广和品牌宣传，吸引潜在客户的关注，建立初步联系。
• 新客户：提供优质的首次购买体验，增强客户的信任感和满意度。
• 活跃客户：通过个性化的服务和定制化的推荐，提升客户的购买频次和金额。
• 忠诚客户：建立客户忠诚计划，提供专属优惠和奖励，增强客户的粘性。
• 流失客户：通过数据分析，找出客户流失的原因，制定挽回策略，重新激活客户。

简道云CRM系统在客户生命周期管理中表现优越。它不仅支持客户生命周期的全流程管理，还提供了丰富的数据分析工具和自动化工作流设置，帮助企业实现精细化管理。

以下是一个简单的表格，展示客户生命周期各个阶段的管理策略：

四、利用数字化工具提升客户跟进效率

1. 数字化工具的重要性

在数字化时代，客户跟进离不开数字化工具的支持。数字化工具不仅能够提高客户跟进的效率和准确性，还能够提供丰富的数据分析功能，帮助企业更好地理解和满足客户需求。

数字化工具的种类繁多，包括CRM系统、营销自动化工具、客户服务平台等。简道云作为国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有强大的客户管理和数据分析功能，深受2000w+用户和200w+团队的青睐。

2. 主流客户管理系统推荐

在选择适合的客户管理系统时，企业需要综合考虑系统的功能、应用场景、适用企业和人群等因素。以下是几款主流的客户管理系统推荐：

简道云CRM系统

• 推荐分数：9.5/10
• 介绍：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用。
• 功能：客户信息管理、销售线索跟进、自动化工作流、数据分析和可视化。
• 应用场景：适用于各类企业的客户管理和销售管理需求。
• 适用企业和人群：中小型企业、大型企业、销售团队、客户服务团队。
• 链接： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

Salesforce

• 推荐分数：9.0/10
• 介绍：全球领先的CRM系统，提供全面的客户管理和销售自动化解决方案。
• 功能：客户信息管理、销售线索跟进、营销自动化、数据分析和报告。
• 应用场景：适用于各类企业的客户管理和销售管理需求。
• 适用企业和人群：中小型企业、大型企业、销售团队、营销团队。

HubSpot CRM

• 推荐分数：8.5/10
• 介绍：一款集成了营销、销售和客户服务功能的CRM系统，提供免费和付费版本。
• 功能：客户信息管理、销售线索跟进、营销自动化、客户服务管理。
• 应用场景：适用于中小型企业的客户管理和销售管理需求。
• 适用企业和人群：中小型企业、初创企业、销售团队、客户服务团队。

3. 数字化工具的应用案例

通过数字化工具，企业可以实现高效的客户跟进和管理。以下是一个应用案例：

• 案例背景：一家中型电商企业，面临客户流失率高、销售转化率低的问题。
• 解决方案：引入简道云CRM系统，通过数据收集和分析，优化客户跟进流程。
• 实施效果：客户流失率降低了20%，销售转化率提升了15%。

五、2025年最新的客户跟进策略

1. 个性化跟进

个性化跟进是2025年客户跟进策略的核心。通过数据分析和客户画像，企业可以为每个客户制定个性化的跟进策略，提高客户满意度和忠诚度。

2. 全渠道跟进

全渠道跟进是指企业通过多种渠道与客户进行互动，如网站、APP、社交媒体、邮件、电话等。全渠道跟进不仅能够提高客户的响应率，还能够提供一致的客户体验。

3. 自动化跟进

自动化跟进是通过技术手段，实现客户跟进过程的自动化和智能化。简道云CRM系统支持自动化工作流设置，企业可以根据客户行为数据，自动触发相应的跟进动作，提高客户响应速度和跟进效果。

4. 数据驱动的优化

数据驱动的优化是指企业通过数据分析，不断优化客户跟进流程。通过数据监控和反馈，企业可以及时调整跟进策略，提高客户满意度和销售转化率。

5. 客户体验管理

客户体验管理是指企业通过精细化的客户管理，提高客户的整体体验。通过客户反馈和数据分析，企业可以不断优化产品和服务，满足客户的期望。

以下是一个简单的表格，展示2025年最新的客户跟进策略：

总结

2025年，制定高效的客户跟进流程对于企业的成功至关重要。通过数据驱动的客户跟进流程、客户分层管理、客户生命周期管理、利用数字化工具提升客户跟进效率以及最新的客户跟进策略，企业可以显著提高客户满意度和销售转化率，增强市场竞争力。

简道云CRM系统作为强大的客户管理工具，支持企业实现精细化的客户管理和高效的客户跟进，帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。推荐试用简道云CRM系统： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

参考文献：

• 《数据驱动的客户管理》, 2023年版
• 《客户生命周期管理白皮书》, 2024年版

本文相关FAQs

1. 如何根据客户类型制定不同的跟进策略？2025年有什么新趋势吗？

最近接手了一些客户，发现每个客户的需求和状态都不一样。老板要求我们团队制定一个更有效的客户跟进策略，能不能根据不同客户类型来制定？2025年有什么新的趋势和方法吗？有没有大佬能分享一下经验？

你好，关于这个问题，确实是很多销售人员和团队面临的挑战。我来分享一下我的经验和一些2025年的新趋势。

1. 客户分类的重要性

首先，了解客户的分类是制定跟进策略的基础。常见的客户分类方式有以下几种：

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• 潜在客户：还没有明确购买意向，需要更多的教育和沟通。
• 新客户：刚刚开始使用你的产品或服务，需要更多的支持和帮助。
• 忠实客户：已经多次购买，信任度高，但也需要保持联系，避免流失。
• 沉睡客户：很久没有互动，需要重新唤醒。

2. 2025年的新趋势

2025年，客户跟进策略有几个新的趋势值得关注：

• 数据驱动的个性化跟进：利用大数据和AI技术，根据客户的行为数据和历史记录，制定个性化的跟进策略。比如，根据客户的浏览记录和购买历史，推荐相关产品和服务。
• 多渠道整合：不仅仅依赖电话和邮件，还要结合社交媒体、即时通讯工具（如微信、WhatsApp）等多种渠道，提供更加全面的跟进服务。
• 自动化和智能化：利用CRM系统和自动化工具，提高跟进效率。比如，简道云CRM系统就具备强大的自动化功能，可以设置自动提醒、自动发送邮件等功能，极大提高工作效率。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

3. 实施步骤

• 收集客户信息：通过问卷调查、客户访谈、历史数据等方式，收集客户的详细信息，了解他们的需求、偏好和痛点。
• 客户分层：根据客户信息，将客户分为不同的层级或类型。可以使用RFM模型（最近购买、购买频率、购买金额）等方法进行分类。
• 制定跟进计划：根据不同客户类型，制定相应的跟进计划。比如，对潜在客户，可以设置定期的教育邮件；对忠实客户，可以设置生日祝福和专属优惠。
• 评估和优化：定期评估跟进效果，根据反馈和数据进行优化。可以使用A/B测试等方法，找出最有效的跟进策略。

希望这些建议能对你有所帮助。如果有更多具体的问题，欢迎继续讨论！

2. 客户跟进过程中，如何有效避免客户流失？

在实际操作中，发现有些客户在跟进过程中渐渐失去兴趣，甚至流失。有没有什么办法能有效避免客户流失？大家都是怎么做的？

这个问题确实很重要，客户流失是每个企业都不愿意面对的情况。下面分享一些避免客户流失的方法，希望对你有所帮助。

1. 建立信任关系

客户流失很大程度上是因为信任度不够。因此，建立信任关系是非常关键的。以下是一些具体的方法：

• 及时响应客户需求：无论是电话、邮件还是社交媒体上的消息，都要尽量做到及时回复。让客户感受到你对他们的重视。
• 透明沟通：在销售过程中，保持透明的沟通，不夸大产品或服务的效果，实事求是地解答客户的疑问。
• 定期跟进：即使客户没有即时需求，也要保持定期跟进。可以通过发送有价值的信息、祝福短信等方式，保持联系。

2. 提供优质的客户服务

优质的客户服务是留住客户的关键因素之一。以下是一些具体的做法：

• 完善的售后服务：提供及时和专业的售后支持，解决客户在使用产品或服务过程中遇到的问题。
• 客户培训：为客户提供相关的培训，帮助他们更好地使用你的产品或服务，提高客户满意度。
• 客户反馈机制：建立客户反馈机制，及时收集客户的意见和建议，并根据反馈进行改进。

3. 个性化的客户体验

个性化的客户体验能够极大地提升客户的满意度和忠诚度。以下是一些具体的方法：

• 定制化服务：根据客户的需求和偏好，提供定制化的产品或服务。比如，为重要客户提供专属服务和优惠。
• 数据驱动的个性化营销：利用数据分析技术，了解客户的行为和需求，制定个性化的营销策略。比如，根据客户的浏览记录和购买历史，推荐相关产品和服务。

4. 使用CRM系统

使用CRM系统可以帮助你更好地管理客户信息和跟进流程，提高工作效率。比如，简道云CRM系统具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，非常适合中小企业使用。

5. 分析和优化

定期分析客户流失的原因，根据分析结果进行优化。可以使用以下方法：

• 客户流失率分析：分析客户流失率，找出流失的主要原因。比如，产品质量问题、服务不到位等。
• 客户满意度调查：通过问卷调查等方式，了解客户的满意度情况，根据调查结果进行改进。
• A/B测试：对不同的跟进策略进行A/B测试，找出最有效的策略。

希望这些建议能对你有所帮助。如果有更多具体的问题，欢迎继续讨论！

3. 如何利用技术手段提升客户跟进的效率？

在实际操作中，发现人工跟进效率低下，经常漏掉客户跟进的时间点。有没有什么技术手段可以提升客户跟进的效率？大家都是怎么做的？

这个问题非常实际，利用技术手段提升客户跟进的效率是当前很多企业的共识。下面分享一些具体的方法和工具，希望对你有所帮助。

1. 使用CRM系统

CRM系统是提升客户跟进效率的重要工具，能够帮助你集中管理客户信息和跟进流程。以下是一些具体的功能：

• 客户信息管理：集中管理客户的基本信息、跟进记录、历史购买记录等，方便随时查阅和更新。
• 自动提醒：设置跟进计划和自动提醒功能，避免漏掉重要的跟进时间点。比如，简道云CRM系统就具备自动提醒功能，可以根据设定的时间自动发送提醒邮件或消息。
• 销售过程管理：通过销售漏斗、销售阶段等功能，清晰了解每个客户的销售进展情况，及时调整跟进策略。

2. 利用营销自动化工具

营销自动化工具能够帮助你自动化部分跟进流程，提高效率。以下是一些具体的功能：

• 邮件自动化：设置自动化邮件流程，根据客户的行为触发相应的邮件发送。比如，客户注册后自动发送欢迎邮件，购买后自动发送感谢邮件等。
• 社交媒体整合：将社交媒体与营销自动化工具整合，通过社交媒体进行客户跟进和互动。比如，自动回复客户在社交媒体上的留言和消息。
• 数据分析：通过数据分析功能，了解客户的行为和偏好，优化跟进策略。比如，分析邮件的打开率、点击率等数据，找出最有效的邮件内容和发送时间。

3. 使用即时通讯工具

即时通讯工具能够帮助你与客户进行实时沟通，提高跟进的及时性。以下是一些具体的做法：

• 实时聊天：在网站或应用中集成实时聊天功能，方便客户随时咨询和反馈。比如，使用微信、WhatsApp等即时通讯工具进行实时沟通。
• 群组管理：创建客户群组，方便进行群体跟进和互动。比如，微信企业号的客户群功能，可以创建不同的客户群组，进行定向的沟通和推送。

4. 数据驱动的个性化跟进

通过数据分析和AI技术，制定个性化的跟进策略，提高跟进效果。以下是一些具体的方法：

• 客户画像：通过数据分析，建立客户画像，了解客户的需求、偏好和行为，制定个性化的跟进策略。
• 智能推荐：根据客户的浏览记录和购买历史，智能推荐相关产品和服务，提高客户的满意度和转化率。

5. 使用项目管理工具

项目管理工具能够帮助你更好地管理跟进任务和团队，提高整体效率。以下是一些具体的功能：

• 任务分配：将跟进任务分配给不同的团队成员，明确责任和时间节点，避免任务遗漏和重复。
• 进度跟踪：通过项目管理工具，实时跟踪跟进任务的进展情况，及时发现和解决问题。
• 协作和沟通：利用项目管理工具的协作和沟通功能，提高团队的协作效率。比如，使用Trello、Asana等项目管理工具进行任务分配和进度跟踪。

希望这些建议能对你有所帮助。如果有更多具体的问题，欢迎继续讨论！