CRM关单记录查询技巧，轻松掌握销售进度

在销售管理中，CRM（客户关系管理）系统的应用极为广泛，尤其是在关单记录查询和掌握销售进度方面。本文将深入探讨CRM关单记录查询的技巧，帮助您轻松掌握销售进度，提高销售团队的效率和业绩表现。

让销售进度一目了然的CRM关单记录查询技巧

销售团队面临的主要挑战之一是如何有效地管理和查询关单记录。关单记录不仅反映了销售的最终成果，也能提供关于销售过程的丰富信息。以下是本文将解答的关键问题：

1. 如何在CRM系统中高效查询关单记录？
2. 通过哪些具体技巧能够轻松掌握销售进度？
3. 选择哪个CRM系统更适合企业需求？

🌟 一、如何在CRM系统中高效查询关单记录？

1.1 使用高级筛选功能

大多数CRM系统都提供了强大的筛选功能，帮助用户从大量数据中快速找到关单记录。例如，销售人员可以通过设置条件，如客户名称、成交日期、成交金额等，快速筛选出所需的关单记录。

案例： 我有一个客户，他们的销售团队需要每周汇报本周的销售业绩。通过CRM系统的高级筛选功能，他们可以迅速筛选出本周内所有的关单记录，并生成报表。这不仅提升了工作效率，还确保了数据的准确性。

1.2 自定义报表与仪表盘

自定义报表和仪表盘是CRM系统的另一个重要功能。销售经理可以根据需求创建不同维度的报表，实时监控销售进度。例如，可以创建按区域、产品线、销售人员等维度的关单记录报表，确保每一个销售细节都能被及时了解。

加粗观点： 使用自定义报表和仪表盘，可以让管理者在最短时间内获得最有价值的信息，从而做出更精准的决策。

1.3 数据导出与分析

对于需要深入分析的销售数据，CRM系统通常支持将关单记录导出为Excel或CSV文件。销售团队可以将导出的数据进行更复杂的分析，如趋势分析、回归分析等，找出影响销售业绩的关键因素。

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表格： 关单记录查询技巧总结

🚀 二、通过哪些具体技巧能够轻松掌握销售进度？

2.1 设置销售里程碑

在销售过程中，设置明确的里程碑可以帮助团队更好地掌握进度。例如，将销售过程划分为几个关键阶段，如初步接触、需求分析、方案制定、合同签订等。每完成一个阶段，就可以记录一个里程碑。

加粗观点： 设置销售里程碑，不仅可以帮助团队清晰地了解当前的销售进度，还能激励销售人员不断推进销售进程。

2.2 定期回顾与调整

定期回顾销售进度是确保销售目标实现的关键。销售经理可以每周或每月召开销售会议，回顾当前的销售进度，找出存在的问题，并制定相应的改进措施。

举个例子，我之前有一个客户，他们每月初都会召开销售回顾会议，分析上个月的销售数据，找出表现优异和需要改进的销售策略。通过这种方式，他们的销售业绩得到了显著提升。

2.3 使用销售跟踪工具

除了CRM系统外，市场上还有许多专门的销售跟踪工具，可以帮助团队更好地掌握销售进度。例如，简道云CRM系统具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，性价比也很高。推荐使用简道云CRM系统模板在线试用： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

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2.4 利用自动化工具

自动化工具可以帮助销售团队节省大量时间和精力。例如，使用自动化邮件工具，可以自动发送跟进邮件；使用自动化任务分配工具，可以根据销售进度自动分配任务。通过这些自动化工具，销售团队可以更专注于高价值的销售活动，提高整体效率。

加粗观点： 自动化工具不仅可以提高销售团队的工作效率，还能确保每一个销售环节都能被及时跟进，不遗漏任何商机。

📊 三、选择哪个CRM系统更适合企业需求？

3.1 简道云CRM

简道云CRM系统是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有2000w+用户和200w+团队使用。其主要功能包括客户管理、销售过程管理、销售团队管理等。简道云CRM系统支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，性价比极高。

适用企业和人群： 各类企业，尤其是希望快速部署CRM系统并灵活调整功能的团队。

3.2 Salesforce

Salesforce是全球领先的CRM系统，功能全面，适用于大中型企业。其主要功能包括客户管理、销售自动化、市场营销、服务支持等。Salesforce以其强大的功能和广泛的应用场景而著称，但价格较高。

适用企业和人群： 大中型企业，尤其是需要全面CRM解决方案的企业。

3.3 HubSpot CRM

HubSpot CRM是一款免费且易用的CRM系统，适用于中小型企业。其主要功能包括联系人管理、销售漏斗、邮件营销等。HubSpot CRM以其简单易用和免费使用而受到中小企业的青睐。

适用企业和人群： 预算有限的中小型企业，尤其是刚刚开始使用CRM系统的团队。

3.4 Zoho CRM

Zoho CRM是一款功能全面且价格实惠的CRM系统，适用于各类企业。其主要功能包括多渠道客户管理、销售自动化、分析报告等。Zoho CRM以其高性价比和广泛的功能而受到企业的欢迎。

适用企业和人群： 各类企业，尤其是需要高性价比CRM系统的团队。

表格： CRM系统对比

🌟 结尾：总结与推荐

通过本文的探讨，您可以了解到在CRM系统中高效查询关单记录的技巧，掌握销售进度的具体方法，以及选择适合企业需求的CRM系统。无论是使用高级筛选功能、自定义报表与仪表盘，还是利用自动化工具，这些技巧都能帮助销售团队提高工作效率，确保销售目标的实现。

推荐使用简道云CRM系统，其具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，是各类企业的不二选择。点击链接了解更多： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

参考文献：

• CRM系统白皮书，《CRM系统在企业中的应用与实践》，2022年。

本文相关FAQs

1. 如何通过CRM系统高效查询关单记录，避免重复工作？

最近老板要求我们团队提升销售进度的透明度，尤其是要能快速查询到每一笔关单的详细记录。每次手动查找记录特别耗时，而且容易重复工作。有没有大佬能分享一下通过CRM系统高效查询关单记录的技巧？

嘿，朋友，这个问题其实很多销售团队都会遇到。你说的这种情况特别常见，尤其是当公司客户量大、销售线索多的时候，手工查找记录简直就是个噩梦。下面是一些实用的技巧，希望能帮到你：

• 自定义筛选条件：大多数CRM系统都允许你自定义筛选条件。例如，你可以设置筛选条件为“已完成的销售订单”，再加上时间范围、客户名称等具体条件。这样你只需要点击几下，就能找到你需要的关单记录。
• 标签和分类：给每个销售订单添加标签或分类，比如“高优先级”、“已完成”、“待跟进”等。通过这些标签，你可以快速筛选出特定类型的关单记录，省去大量的手动查找时间。
• 自动化工作流：利用CRM系统的自动化功能，可以设置一些自动化工作流，比如当某个销售订单完成时，系统会自动更新相关记录，并发送通知给相关人员。这样不仅节省时间，还能避免遗漏重要信息。
• 报表和仪表盘：很多CRM系统都有强大的报表和仪表盘功能。通过这些功能，你可以一目了然地看到所有关单记录的汇总情况，不用一个一个去查找。你还可以定制报表，把你关心的指标都展示出来。
• 使用简道云：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，有2000w+用户和200w+团队使用。它的CRM系统具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程。非常适合需要快速查询和管理关单记录的团队。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

总的来说，善用CRM系统的这些功能，可以大大提升你的工作效率，避免重复劳动。希望这些技巧对你有帮助，祝你工作顺利！

2. CRM系统查询关单记录的时候，数据分析怎么做才更有意义？

我们公司最近在用CRM系统做销售管理，老板希望我们能定期分析关单记录的数据，但我发现自己有点无从下手。请问各位大佬，查询关单记录的时候，数据分析要怎么做才更有意义？

你好，数据分析确实是个技术活，但只要掌握方法，其实也没有那么难。你提到的这个问题，关键是要找准分析的方向和指标。以下是一些建议：

• 设定明确的分析目标：在分析数据之前，先确定你想要达成的目标。例如，你是想了解销售团队的效率，还是想找出销售过程中存在的问题？明确目标后，才能有针对性地进行数据分析。
• 选择关键指标（KPI）：根据你的分析目标，选择一些关键指标（KPI）。常见的KPI包括：销售额、成交率、平均成交时间、客户获取成本（CAC）、客户生命周期价值（CLV）等。这些指标能帮你直观地了解销售情况。
• 数据可视化：利用CRM系统的报表和仪表盘功能，把复杂的数据转化为直观的图表，如折线图、柱状图、饼图等。通过数据可视化，你可以更容易发现数据中的趋势和问题。
• 比较和对比：通过对比不同时间段、不同销售人员或不同产品的关单记录，你可以发现哪些因素对销售业绩有显著影响。比如，你可以对比本月和上月的销售额变化，找出原因。
• 深入挖掘数据：不要只停留在表面的数据上，尝试深入挖掘。例如，你可以分析不同客户类型的成交率，找出哪些客户类型最有价值；或者分析不同销售渠道的效果，优化你的销售策略。
• 定期复盘和调整：数据分析不是一劳永逸的工作，要定期复盘，根据分析结果调整你的销售策略。这样才能不断优化销售流程，提高销售业绩。

希望这些建议能帮到你。另外，简道云的CRM系统在数据分析方面也有很强大的功能，支持自定义报表和数据可视化，操作简单，性价比也很高。可以考虑试用一下。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

3. 销售团队如何利用CRM系统更好地掌握销售进度，提升业绩？

我们销售团队最近在使用CRM系统，但感觉大家对系统的使用还不够熟练，导致销售进度掌握得不够好，业绩提升也比较慢。有没有大佬能分享一些使用CRM系统提升销售进度和业绩的经验？

嘿，这个问题问得好，很多销售团队在初期使用CRM系统时都会遇到这个问题。利用CRM系统提升销售进度和业绩其实是有很多技巧的，以下是几点经验分享：

• 全面培训：首先，确保团队每个成员都接受过系统的全面培训。很多时候，问题出在大家对系统功能的了解不够。可以安排定期的培训和交流会，让大家分享使用经验和技巧。
• 标准化流程：在CRM系统中设定标准化的销售流程，包括客户跟进、线索管理、关单流程等。这样大家按照统一的流程操作，不仅能提高效率，还能避免遗漏重要信息。
• 实时更新数据：要求团队成员及时更新客户信息和销售进度。实时更新的数据可以帮助你更准确地掌握销售情况，做出及时的调整和决策。
• 定期回顾和分析：利用CRM系统的报表和仪表盘功能，定期回顾和分析销售数据。找出业绩好的和不好的原因，对好的经验进行推广，对存在的问题进行优化。
• 激励机制：设立激励机制，比如对按时更新数据、完成销售目标的员工给予奖励。这样可以提高大家的积极性，让他们更愿意使用和维护CRM系统。
• 利用简道云CRM系统：简道云的CRM系统特别适合需要提升销售进度和业绩的团队。它支持灵活定制销售流程、自动化工作流、数据可视化等功能，还支持免费在线试用。关键是操作简单，无需敲代码，性价比很高。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

总之，善用CRM系统的功能和数据分析，可以大大提升销售团队的效率和业绩。希望这些经验对你有所帮助，祝你们的销售业绩蒸蒸日上！

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