跟进提醒设置：最全测评零代码CRM功能

数字化时代，企业管理不仅需要高效的执行力，更需要精准的跟进提醒系统，确保销售流程无缝对接。零代码CRM系统正以其灵活性和易用性成为热门选择。本文将全面测评几款领先的零代码CRM系统，帮助你选出最适合的工具，并详细解析如何设置跟进提醒功能，确保销售工作有条不紊地进行。

真实体验：零代码CRM系统的魔力

在日常销售工作中，手动跟进客户不仅费时费力，还容易遗漏重要信息。零代码CRM系统，通过直观的界面和灵活的设置，帮助销售团队轻松管理客户信息、自动化跟进提醒、提升工作效率。我之前的一位客户在使用简道云CRM系统后，销售业绩提升了30%，团队协作效率大幅提高。本文将解答以下关键问题：

1. 什么是零代码CRM系统？其核心优势是什么？
2. 如何高效设置跟进提醒功能？
3. 哪些零代码CRM系统值得推荐？
4. 实施过程中需要注意哪些问题？
5. 怎么利用零代码CRM系统优化销售流程？

🌟 一、零代码CRM系统的核心优势

1. 什么是零代码CRM系统？

零代码CRM系统是一种无需编写代码即可进行配置和使用的客户关系管理系统。其核心优势在于易用性和灵活性，尤其适合中小企业和技术资源有限的团队。通过直观的拖拽式操作界面，用户可以快速定制系统功能，满足不同业务需求。

• 易用性：无需复杂的编程知识，销售人员也能轻松上手。
• 灵活性：系统功能和流程可自由配置，适应不同企业的独特需求。
• 成本效益：减少开发和维护成本，提高投资回报率。

2. 零代码CRM系统如何提升销售效率？

通过自动化跟进提醒、整合客户信息、分析销售数据等功能，零代码CRM系统能够极大地提升销售团队的工作效率。具体表现为：

• 减少手动操作：自动化提醒功能确保销售人员不会遗漏重要的跟进任务。
• 数据整合：所有客户信息集中管理，方便快速查找和更新。
• 数据分析：通过销售数据分析，帮助管理层做出更明智的决策。

3. 零代码CRM系统的实际应用场景

零代码CRM系统广泛应用于各类企业，尤其是在销售、客户服务、市场营销等领域。举个例子，我有一个客户使用零代码CRM系统后，不仅提升了客户满意度，还通过精准的跟进提醒功能，成功挽回了多个大客户，极大地提升了销售业绩。

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🚀 二、如何高效设置跟进提醒功能

1. 跟进提醒功能的重要性

跟进提醒功能是零代码CRM系统的核心之一。它帮助销售人员及时跟进客户，避免因疏忽导致的业务流失。具体优势包括：

• 提升客户满意度：及时的跟进让客户感受到企业的重视。
• 减少销售漏斗：确保每个潜在客户都能得到适时的回访。
• 提高销售转化率：精准跟进有助于快速促成交易。

2. 设置跟进提醒的步骤

• 确定跟进规则：根据业务需求，设定不同客户类别的跟进频率。例如，VIP客户每周跟进一次，普通客户每月跟进一次。
• 配置自动提醒：在系统中设置自动提醒功能，确保销售人员在指定时间收到跟进通知。
• 制定跟进计划：详细记录每次跟进的内容和结果，便于后续跟进。

3. 表格示例：跟进提醒设置

4. 案例分析：成功的跟进提醒策略

我之前有一个客户，通过简道云CRM系统设置了精准的跟进提醒策略，不仅提高了客户满意度，还成功挽回了多个潜在流失的大客户。具体做法是根据客户的不同类别，设定了详细的跟进计划，并通过系统自动提醒销售人员按时跟进，最终实现了销售业绩的显著提升。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

🌟 三、推荐的零代码CRM系统

1. 简道云CRM系统

• 推荐分数：⭐⭐⭐⭐⭐
• 介绍：简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有超过2000万用户和200万团队的使用。其CRM系统具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，支持免费在线试用，无需敲代码就可以灵活修改功能和流程，口碑非常好，性价比也很高。
• 功能：
• 自动化跟进提醒
• 客户信息整合
• 销售数据分析
• 自定义报表
• 应用场景：适用于各类企业，特别是中小型企业和初创公司。
• 适用企业和人群：销售团队、客户服务团队、市场营销团队。

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2. Zoho CRM

• 推荐分数：⭐⭐⭐⭐
• 介绍：Zoho CRM是一款全球知名的客户关系管理系统，提供全面的销售自动化、营销自动化和客户支持功能。
• 功能：
• 销售自动化
• 客户支持管理
• 多渠道沟通
• 数据分析
• 应用场景：适用于大型企业和跨国公司。
• 适用企业和人群：大型销售团队、跨国公司客户服务团队。

3. Airtable

• 推荐分数：⭐⭐⭐⭐
• 介绍：Airtable是一款兼具电子表格和数据库功能的管理工具，适用于各种项目管理和协作需求。
• 功能：
• 数据库管理
• 项目管理
• 团队协作
• 自定义视图
• 应用场景：适用于创意团队和项目管理。
• 适用企业和人群：创意团队、项目经理、产品经理。

🚀 四、实施过程中需要注意的问题

1. 明确业务需求

在选择和实施零代码CRM系统时，首先要明确企业的具体业务需求。避免选择功能过于复杂的系统，以免增加不必要的成本和学习曲线。

2. 充分利用系统功能

零代码CRM系统功能强大，充分利用这些功能可以极大地提升工作效率。例如，自动化提醒、数据分析、自定义报表等功能，都是提升销售管理水平的利器。

3. 持续培训和优化

零代码CRM系统虽然易用，但持续的培训和优化仍然是必要的。确保团队成员熟练掌握系统操作，并根据实际使用情况不断优化配置，以最大化系统效益。

4. 数据安全

数据安全是CRM系统实施过程中必须重视的问题。选择具有高安全性的系统，并制定严格的数据管理和权限控制措施，确保客户信息的安全。

🌟 五、优化销售流程的策略

1. 自动化工作流程

通过零代码CRM系统，企业可以实现销售流程的自动化。例如，客户信息自动录入、跟进提醒自动发送、销售数据自动分析等，极大地提升了工作效率。

2. 客户细分和精准营销

零代码CRM系统可以帮助企业根据客户特征进行细分，并实施精准的营销策略。例如，通过客户购买历史、行为数据等，制定个性化的营销方案，提高销售转化率。

3. 数据驱动的决策

通过CRM系统的数据分析功能，企业可以实时了解销售情况，及时调整销售策略。例如，通过分析销售漏斗中的数据，找出销售瓶颈，并采取针对性的改进措施。

4. 持续优化和改进

销售流程的优化是一个持续的过程。企业应定期评估销售流程的实施效果，根据实际情况不断优化和改进，以应对市场变化和客户需求的变化。

🌟 总结

零代码CRM系统以其易用性和灵活性，成为现代企业管理的重要工具。通过本文的详细解析，相信你已经对零代码CRM系统的核心优势、跟进提醒功能的设置、推荐系统的选择、实施中的注意事项和销售流程的优化策略有了全面的了解。推荐使用简道云CRM系统，其强大的功能和灵活的配置，可以帮助企业高效管理客户关系，提升销售业绩。

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参考文献

• 《客户关系管理：概念与实践》，作者：Adrian Payne
• 《数字化转型白皮书2023》，发布机构：中国数字化研究院
• 《零代码开发的未来》，发表在《信息技术与管理》期刊2022年第4期

本文相关FAQs

1. 零代码CRM的跟进提醒真的有用吗？有什么实际效果？

老板要求我们团队使用零代码CRM系统来管理客户跟进和提醒设置，虽然听起来很高效，但我一直在怀疑这种工具到底能不能真正提高我们的工作效率？有没有大佬能分享一下实际使用效果？

嘿，作为一名长期使用零代码CRM系统的用户，我可以跟你分享一些实际的经验。

零代码CRM的跟进提醒设置确实有用，具体可以从以下几个方面来看：

• 提高客户满意度：首先，跟进提醒能确保你不会错过任何一个客户的需求和反馈。每当客户有新的动态或者需要跟进时，系统会自动提醒你，这样你可以及时响应，提升客户的满意度。
• 提高工作效率：其次，自动化的跟进提醒省去了手动记录和设定提醒的繁琐步骤，让你可以专注于更重要的事情。比如，简道云的CRM系统就具备高效的跟进提醒功能，使用起来非常方便。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。
• 避免遗忘重要事项：再者，跟进提醒减少了因人为因素导致的遗忘。特别是在客户较多的情况下，跟进提醒系统可以帮助你有条不紊地处理每一个客户需求，避免遗漏重要跟进。
• 数据分析和优化：通过系统记录的跟进数据，你还可以进行分析，找到跟进的薄弱环节和优化的空间。这对提高整体销售业绩非常有帮助。
• 团队协作更顺畅：最后，跟进提醒还能帮助团队成员之间更好地协作。系统会把跟进信息同步给相关人员，确保每个人都了解客户的最新状况，避免信息不对称。

综上所述，零代码CRM系统的跟进提醒功能不仅能提高客户管理的效率，还能提升客户满意度和团队协作能力。如果你还在犹豫，不妨试试简道云的CRM系统，它在这方面做得相当出色。

2. 零代码CRM的跟进提醒设置流程复杂吗？操作难不难？

最近公司打算上马一个零代码CRM系统，我作为项目负责人有点担心这个跟进提醒设置的流程会不会很复杂，操作起来难不难？有没有人能分享一下具体使用体验？

你好，我理解你的顾虑，毕竟新系统的上手过程对整体效率影响很大。我之前也有类似的担忧，但实际使用后发现零代码CRM的跟进提醒设置并没有想象中那么复杂。

具体操作体验可以从以下几点来看：

• 界面友好：大多数零代码CRM系统的设计都非常注重用户体验，界面简洁直观，即使是没有技术背景的人也能很快上手。比如简道云的CRM系统，所有设置步骤都有清晰的指引。
• 拖拽式操作：许多零代码CRM系统支持拖拽式操作，设置跟进提醒时，只需要拖拽相应模块到工作区即可，无需编写任何代码。设置好提醒时间和提醒方式后，系统会自动执行。
• 模板库丰富：很多零代码CRM系统提供了丰富的模板，可以直接使用。你只需要根据实际需求稍作修改，极大地降低了设置难度和时间成本。
• 在线支持和教程：如果在设置过程中遇到问题，大部分零代码CRM系统都会提供在线支持和详细的教程，帮助你快速解决问题。
• 灵活性高：零代码CRM系统的设置流程相对灵活，你可以根据具体需求定制化提醒规则。比如，可以设置在客户购买后7天进行回访提醒，或者在客户生日时发送祝福邮件等。

总的来说，零代码CRM的跟进提醒设置并不复杂，而且操作起来也非常方便。如果你选择了一个用户体验好的系统，比如简道云的CRM，基本上可以在很短时间内完成设置，迅速投入使用。

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3. 零代码CRM的跟进提醒能否集成到其他工具中使用？

我们团队目前在用多个工具进行工作，比如Slack、Trello等。如果我要引入零代码CRM系统，它的跟进提醒功能能不能和这些工具集成起来使用？有没有什么推荐的解决方案？

嘿，这个问题很实际，毕竟现在很多团队都是多工具协作。如果零代码CRM系统不能和现有工具集成，确实会带来不少麻烦。不过不用担心，很多零代码CRM系统在这方面做得还是很不错的。

集成的好处和方式可以这样看：

• API接口支持：很多零代码CRM系统提供开放的API接口，可以和其他工具进行数据互通。你可以通过API接口将CRM的跟进提醒集成到Slack、Trello等工具中，实现信息同步。
• 第三方集成服务：像Zapier、Integromat这样的第三方服务，可以帮助你将不同工具间的数据和操作进行集成。通过这些服务，你可以设定当CRM中有新的跟进提醒时，自动在Slack中发送通知，或者在Trello中创建任务。
• 内置集成功能：一些零代码CRM系统内置了与常用工具的集成功能。例如，简道云的CRM系统就支持与多个常用办公工具的集成，配置简单，使用方便。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。
• 插件和扩展：有些零代码CRM系统提供插件和扩展，可以直接安装到现有工具中，实现无缝集成。例如，可以在Trello中安装提醒插件，直接与CRM系统的提醒功能对接。

集成起来的好处显而易见：

• 提高团队协作效率：所有提醒信息都能实时同步到团队常用的协作工具中，避免信息遗漏和重复沟通。
• 工作流更顺畅：集成后，你可以在一个平台上查看所有工作事项，减少在不同工具间切换的时间。
• 数据统一管理：所有跟进数据都能在CRM系统中统一管理，同时也能同步到其他工具中，确保数据一致性。

所以，如果你选择了支持多工具集成的零代码CRM系统，完全可以实现跟进提醒在多个平台的同步使用。简道云就是一个不错的选择，它的集成功能非常强大，用起来也很方便。