如何在2025年实现零代码客户分组？最全实用技巧

2024年，数字化管理已经进入“全民零代码”时代，但客户分组依然是无数企业的难题——你有没有遇到过这样的场景？销售经理刚刚整理好的客户名单，市场部一改需求，分组规则全得重做；传统CRM系统动辄让你找技术部门开发，流程调整慢、成本高，业务机会可能就此流失。数据显示，超过63%的中小企业在客户分组环节因系统不灵活导致转化率下降（《数字化转型白皮书2023》）。本文将带你深入了解：如何在2025年真正实现零代码客户分组？我们会结合新技术趋势、真实企业案例、主流工具对比，手把手拆解最全实用技巧，帮你彻底告别“分组难题”，让客户管理变得简单、高效、可扩展。

🚀一、零代码客户分组的核心原理与发展趋势

1、零代码客户分组的本质是什么？

零代码客户分组，本质上是指无需编写任何代码，就能通过可视化界面或简单操作完成客户数据的智能分类。用户不需要懂编程，也不用依赖IT部门，即可灵活配置分组规则、标签和业务流程。与传统方式相比，零代码分组具备如下显著优势：

• 操作门槛低：业务人员直接上手，无需技术背景。
• 响应快、成本低：规则、流程随需修改，极大降低IT投入。
• 数据灵活、自动化强：支持复杂逻辑、动态分组、标签自动同步。

核心逻辑主要依赖于以下几个方面：

• 表单数据结构设计（字段、标签、关联关系等）
• 可视化规则配置（条件筛选、分组逻辑、自动分配等）
• 流程引擎驱动（触发器、自动化、分组结果实时更新）

2、2025年零代码客户分组的新趋势

数字化管理的不断升级，催生了零代码客户分组的新趋势：

（1）AI智能分组 利用人工智能算法，自动识别客户特征，实现精准分组。比如客户行为画像、购买偏好、活跃度等自动标签。

（2）多维分组与标签体系 支持多维度交叉分组：如按行业、地区、客户等级、历史成交额等多条件组合，满足复杂业务需求。

（3）实时动态与自动化 客户数据变化时，分组自动同步更新，无需手动调整，提升客户管理效率。

（4）与业务流程深度集成 分组结果可以直接驱动后续营销、销售、服务流程，形成闭环。

（5）平台生态化 主流零代码平台不断扩展API、开放集成能力，支撑企业自有系统与外部工具的协同。

3、真实案例：零代码客户分组带来的业务变革

让我们看一个实际案例：某新零售企业，原本用Excel和传统CRM管理客户，分组规则一变动就得让IT开发新功能，平均响应周期达7天以上。升级到零代码平台后，业务经理可自主设置分组逻辑（如VIP客户、潜在客户、活跃客户），修改分组规则实时生效，客户转化率提升了28%，销售团队反馈满意度提升至92%。

免费试用

4、主流零代码客户管理系统对比

简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，拥有2000w+用户和200w+团队，推荐首选。其开发的 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com ，不仅客户分组灵活，还能实现销售过程、团队管理等全流程数字化，支持免费在线试用，无需敲代码即可修改功能和流程，口碑和性价比都非常高。

主要优点总结：

• 无需编程，业务人员自主操作
• 多维分组与标签体系
• 自动化流程驱动
• 支持实时数据同步
• 可扩展性强，API丰富

🧩二、零代码客户分组实用技巧详解——从入门到精通

1、分组策略设计：从需求出发，打造可扩展体系

高效客户分组的第一步，是明确业务需求和分组目标。 企业常见的分组需求包括：

• 按客户类型（新客户、老客户、潜在客户、VIP客户等）
• 按行业或地域（医疗、教育、制造业，或华北、华东等）
• 按客户等级（合作金额、活跃度、忠诚度）
• 按营销周期（初访、跟进、成交、复购等）

如何实现？

• 明确分组维度，建立标签体系，不宜过细或过粗。
• 使用零代码平台的“多条件筛选”功能，支持复合分组逻辑。
• 利用动态标签和自动化分组，减少人工维护。

实用技巧：

• 先用表单/Excel导入所有客户数据，统一字段规范。
• 利用平台的“条件筛选”模块，拖拽式配置分组规则。
• 设置自动标签，如成交金额超3万自动归入VIP组。
• 定期复盘分组结构，结合业务变化灵活调整。

2、标签体系与智能分组：让客户画像一目了然

标签体系是零代码客户分组的核心工具。 标签可以是静态（如客户类型），也可以是动态（如最近成交时间、活跃度分值）。合理设计标签体系，能让分组更灵活，客户画像更清晰。

实用技巧：

• 设置主标签（客户等级、行业等），辅标签（细分需求、兴趣点等）。
• 利用零代码平台的“自动标签”功能，实现行为驱动标签变更。
• 标签可叠加，支持多标签分组，实现交叉分析。

案例分享： 某教育培训机构，利用简道云CRM系统建立了“地区+客户类型+购买偏好”三维标签体系。销售人员只需勾选或自动触发标签，系统自动完成分组，极大提升了营销精准度和工作效率。

3、自动化流程与分组实时同步

自动化是零代码客户分组的“加速器”。 分组与业务流程深度结合，让分组结果自动驱动营销活动、销售跟进、客户服务等环节。

实用技巧：

• 设置自动分组规则，如客户注册后自动归为“新客户”组，成交后自动转为“老客户”组。
• 利用平台的流程引擎，实现分组变动后自动触发后续操作（如发送欢迎邮件，分配专属客服）。
• 数据变更实时同步，无需人工干预。

常见自动化场景：

• 客户信息更新后，分组自动刷新
• 客户标签变更，自动推送营销活动
• 分组结果直接驱动销售、服务流程

4、零代码分组实战操作步骤（以简道云为例）

零代码客户分组的实操流程非常友好，哪怕是小白业务人员也能快速上手，极大提升数字化能力。

🛠️三、选型与落地：主流零代码客户分组系统全面对比与应用建议

1、主流系统选型要点

挑选合适的零代码客户分组工具，关键看以下几个方面：

• 功能丰富度（分组、标签、自动化、数据分析等）
• 操作易用性（界面友好，拖拽式配置）
• 扩展性与集成能力（API、第三方工具对接）
• 性价比与服务支持（免费试用、售后服务等）

2、主流零代码客户分组系统对比分析

简道云在零代码客户分组领域最为突出，推荐首选。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

3、分组系统落地应用建议

企业落地零代码客户分组系统，建议遵循以下流程：

• 明确自身分组需求与标签体系
• 选用主流零代码平台，优先考虑易用性和扩展性
• 先用免费试用版进行小范围试点，收集业务反馈
• 梳理分组流程，优化自动化规则
• 定期复盘分组效果，持续优化体系

典型应用场景：

• 销售团队客户精细化分组，提升跟进效率
• 市场部门精准营销，按标签推送活动
• 客服自动分配客户，实现一对一服务
• 管理层实时洞察客户结构，辅助决策

零代码分组不仅仅是“技术升级”，更是企业数字化转型的加速器。如《数字化企业成长方法论》（王伟，2023）中所述，“零代码工具让业务创新不再受限于技术开发周期，中小企业也能快速打造属于自己的数字化客户管理体系。”

🌟四、结语与行动建议

2025年，零代码客户分组已不再是“遥不可及的未来”，而是每个企业都能触手可及的现实。本文梳理了零代码客户分组的核心原理、新趋势、实用技巧与主流系统对比，结合真实案例和权威文献，帮助你快速理解并落地“最全实用技巧”。无论你是业务负责人、销售经理还是数字化转型的推动者，只要选对工具、搭好流程，客户分组就能变得高效、灵活、智能、可扩展，为企业带来持续的增长动力。

如果你想亲身体验零代码客户分组的极致效率，建议首选简道云CRM系统。它不仅拥有完善的客户管理、销售过程管理、团队管理等功能，还支持免费在线试用，无需敲代码即可灵活修改业务流程，口碑与性价比双高。赶快行动，体验数字化带来的业务变革吧！

免费试用

简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

参考文献： 1. 《数字化转型白皮书2023》，中国信通院，2023年。 2. 《数字化企业成长方法论》，王伟，机械工业出版社，2023年。

本文相关FAQs

1. 零代码客户分组到底能提升哪些业务环节？大家实际用下来感受如何，有没有踩坑？

老板最近问我客户分组办法，最好别写代码，听说零代码很火，但我还不太懂，这种方式到底提升的是哪些业务环节？有没有人实际用过，能说说体验和可能踩过的坑，别光说优点啊，实用性到底咋样？

嗨，这个问题确实很有代表性！我去年开始尝试零代码客户分组，感觉对业务提升挺明显，但也有些坑，分享下我的经历：

• 数据整理提速：传统方式客户分组要Excel筛选、手工标记，效率低。零代码工具（比如简道云、飞书、明道云等）用拖拉拽逻辑，业务同事自己配规则，分分钟搞定。客户标签、行业、成交阶段自动分类，销售主管看一眼就明白团队进度。
• 营销精准度提升：分组后能给不同客户推送定制内容，比如A组推新品，B组重点维护老客户，转化率是真的提高了。
• 协作更顺畅：不用技术介入，销售和市场可以直接改分组策略，减少沟通成本，决策效率高。
• 踩坑警示：最初大家觉得“零代码”啥都能做，结果规则设置太复杂，分组逻辑乱了，数据反而不准。建议选成熟的平台，比如简道云CRM系统，模板丰富，分组和流程都能自定义，关键还能免费试用，性价比很高。如果团队人数多，权限设置也要注意，别让每个人都能随便改分组，不然容易出乱子。
• 易用性和扩展性：零代码工具适合快速迭代，但如果公司业务很复杂，还是要定期优化分组逻辑，别一劳永逸。

总之，零代码客户分组确实能提升业务效率，但一开始最好小范围试用，别盲目上，实际用下来体验才最重要。顺便安利下简道云CRM系统，国内用得最多，客户管理和分组都很灵活： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。我团队现在全靠它，再也不用等IT开发了。

如果你还有具体场景想问，欢迎留言讨论！

2. 零代码客户分组会不会限制自定义需求？比如想加特殊标签或者复杂条件怎么办？

我司客户标签需求很细，销售总是提各种奇怪的分组标准，比如“最近三个月成交两次且是VIP”，传统系统得找IT写代码，零代码工具能支持这种复杂需求吗？有没有人遇到过自定义受限的情况，怎么破？

哈喽，这个问题问得很扎心！很多团队刚用零代码工具都担心自定义能力不够，但实际体验可以分享下：

• 绝大多数零代码平台都支持多条件筛选和自定义标签，比如销售想加“VIP+近3月成交2次”，可以直接设置筛选条件、批量打标签。像简道云CRM、飞书表格、明道云都支持条件组合和多级分组，业务同事自己拖逻辑块就能搞定，不用技术干预。
• 标签管理灵活度：如果需求真的很个性，比如标签要和客户行为自动联动（比如客户点击某产品自动分到X组），部分平台支持“流程自动化”，可以设定触发动作。简道云这点做得特别好，流程和分组都能随时调整。
• 复杂规则处理：极少数场景下，分组逻辑特别复杂（比如涉及时间、金额、客户等级多维交互），零代码平台也能通过“公式字段”或者“条件分支”实现，只是初次配置要多测试几次，建议先用模板试试，有问题再找平台客服协助。
• 限制和突破：大部分自定义需求可以满足，但如果公司后期要和其他系统集成，比如ERP或者电商平台，建议选支持API或数据同步的平台，比如简道云、飞书，扩展性比较强。

个人建议：选零代码工具前可以把所有分组需求罗列出来，去试用平台模板，看能不能一键实现。别等上线后才发现不支持，这样踩坑就大了。

大家还有什么奇葩分组需求欢迎补充，互相交流一下解决方案！

3. 客户分组自动化怎么和销售流程结合？有没有实际案例能分享下？

老板总问我客户分组自动化是不是能让销售流程更顺畅，比如自动分配客户、提醒跟进、自动推送资料。有没有大佬用过自动化分组结合销售流程的，能不能分享点实操案例？听起来很高大上，实际用起来效果到底咋样？

你好，这个问题很接地气！客户分组自动化和销售流程结合是现在很多企业数字化转型的重点，实际效果分享如下：

• 自动分配客户：比如客户填表后，系统根据地区、需求、标签自动分到不同销售人员名下。用简道云CRM系统配置流程，拖拽设定分配规则，客户一进来就自动归类，销售不用抢单，分工更明确。
• 跟进提醒自动化：客户分组后，系统会自动生成待办事项，比如“新客户三天内跟进一次”、“老客户每月维护”，销售只要看系统提醒就行，减少漏单和遗忘。明道云和飞书表格也能设定自动提醒，但简道云的流程更细，支持自定义触发条件，团队反馈很高效。
• 推送资料自动化：分组后可以自动推送产品手册、活动信息，客户不用等人工发送。比如VIP客户收到专属优惠邮件，新客户收到介绍手册，全部系统自动执行。
• 实操案例：我在一家贸易公司帮忙搭建流程，客户注册后，系统自动根据采购金额和类型分到不同组，销售自动收到客户信息和跟进提醒，三个月后客户转化率提升了30%。整个流程无须写代码，业务同事一周就学会了，后续自己还加了新分组和自动提醒，扩展性很强。

建议初次搭建时用模板，流程别设太复杂，后续根据销售反馈再优化。简道云支持免费试用，流程和分组都能灵活调整，适合想快速上手又能持续优化的团队： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

如果大家有其他场景，或者遇到流程卡壳的情况，欢迎分享，一起研究更高效的方案！