2024年有什么好用的客户跟进提醒软件推荐？功能实用详细对比分析

2023年国内CRM市场规模突破300亿元，客户跟进提醒软件的使用率同比增长近60%。但真正让销售和客户团队“安心不忘事”的工具，依然难寻。是不是每次客户跟进都靠Excel、手机备忘录、微信群消息提醒？那些“漏掉一次，订单就飞了”的痛点，几乎每个人都经历过。2024年，客户跟进提醒软件有哪些新趋势？哪个产品功能最实用？选型时到底该考虑什么？本文将用真实案例和权威数据，帮你全面对比分析市场主流产品，直击企业客户管理的核心难题。

🏆一、客户跟进提醒软件的市场现状与核心需求

1、市场变化：数字化转型催生“客户跟进”刚需

客户跟进提醒软件已成为企业数字化转型的标配工具。据《数字化转型实践与创新》（清华大学出版社，2023）统计，超过85%的销售团队认为“客户跟进提醒”直接影响成单率。随着业务复杂度提升，单靠传统Excel表格或者人工记忆，已经无法满足企业多层次、多角色的客户跟进需求。

• 客户信息分散，销售团队难以协同；
• 客户互动频繁，容易遗漏关键节点；
• 客户生命周期管理日益重要，需全流程跟进提醒；
• 管理层希望实时掌握团队行动、分析数据，助力决策。

企业面临的最大痛点是“漏跟进、跟进不及时、沟通断层”，在高竞争市场里，这直接损失业绩。因此，客户跟进提醒软件必须具备数据整合、智能提醒、流程驱动等能力，才能真正帮助企业降本增效。

2、核心功能盘点：什么才是“好用”？

选择客户跟进提醒软件，绝不能只看“有提醒”这一个功能。以下核心功能，是2024年市场主流产品的标配：

• 客户信息管理：全面记录客户资料，支持分组、标签、自定义字段。
• 跟进计划设定：可按客户、阶段、时间创建多维度跟进任务。
• 智能提醒机制：微信、短信、APP推送多渠道触达，支持自定义规则和周期性提醒。
• 跟进记录与反馈：自动生成历史跟进日志，支持上传附件、录音、图片。
• 团队协作：多角色分配跟进任务，支持部门、个人之间的数据隔离与共享。
• 数据统计与分析：实时生成客户跟进报表，支持漏斗分析、转化率追踪。
• 自动化流程：通过工作流自动分配任务、触发提醒、归档资料。
• 移动端支持：APP、小程序等移动化入口，随时随地掌控客户动态。

只有具备以上功能，客户跟进提醒软件才能让销售团队“不会漏事”，管理者“看得见过程”，客户“感受到专业”。

3、真实案例与应用场景

以某中型制造企业为例，2023年前团队使用Excel记录客户跟进，每月漏掉意向客户超过20单。引入智能客户跟进提醒软件后，成单率提升35%，跟进任务完成率达到95%以上，客户满意度显著提升。这种转变，源于软件“全流程提醒+自动化任务分配”的能力。

常见应用场景包括：

• 销售人员每日自动收到客户跟进任务清单，避免遗忘；
• 客户生日、合同到期、付款提醒自动推送，提升服务体验；
• 团队协作项目，管理层可实时查看每个客户的跟进进度；
• 定期自动生成客户活跃度分析报告，助力精准营销。

简道云CRM系统作为国内零代码数字化平台的市场领导者，已服务2000万用户、200万+团队，其客户跟进提醒功能尤为突出。用户可免费在线试用，无需编程即可按需调整流程，极大降低了企业数字化门槛。对于中小企业而言，简道云CRM系统不仅功能全面，性价比高，更是真正让销售团队“没有漏跟进”的护城河。

表格显示，简道云CRM在零代码支持、提醒方式、用户规模、免费试用等方面均处于行业领先。

• 零代码平台让业务团队无需IT协助即可灵活调整跟进提醒规则；
• 多渠道提醒确保每个客户节点及时触达；
• 大数据分析能力让管理层有据可依，决策更科学。

🚀二、主流客户跟进提醒软件功能实用性详细对比

1、简道云CRM系统：极致灵活的零代码客户管理

简道云CRM系统是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，作为客户跟进提醒软件，具备以下显著优势：

免费试用

• 零代码配置：业务人员可自主搭建客户跟进流程，实现个性化提醒，不受技术限制。
• 多渠道提醒：微信、短信、APP、企业微信、小程序，全场景覆盖，确保跟进不漏。
• 智能任务分配：支持按客户标签、阶段、优先级自动分配跟进任务，极大提升团队效率。
• 跟进日志自动归档：每次跟进自动生成日志，支持语音、图片、附件上传，方便管理和查阅。
• 数据可视化分析：漏斗、转化率、活跃度报表一键生成，助力精准营销和绩效评估。
• 团队协作与权限管理：多角色支持，灵活分配客户及任务，数据安全隔离，协作无障碍。
• 免费在线试用：无需安装，注册即用，极大降低企业试错成本。

真实案例：某服务行业客户通过简道云CRM，实现客户跟进任务自动化，跟进完成率提升至98%，团队工作协同效率提升50%。

• 优势总结：
• • 零代码灵活性高，适应各类企业个性化需求
  • 多渠道提醒，全面覆盖客户触点
  • 数据分析强，管理层洞察力提升
  • 免费试用，适合中小企业快速部署

简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

2、销售易CRM：大型企业的流程管控利器

销售易CRM主打流程复杂的大型企业市场，其客户跟进提醒功能主要特点：

• 深度定制化：支持复杂的业务流程配置，适合集团化、多业务线企业。
• 多渠道提醒：APP、邮件、短信、微信等，覆盖主流沟通渠道。
• 智能分配与审批流：可设置多层级审批、任务分配，提升管理效率。
• 数据安全与权限管理：支持企业级数据加密，适合对信息安全要求高的企业。
• 移动端强大：APP功能丰富，随时随地跟进客户。
• 优势总结：
• • 支持复杂流程与定制化需求
  • 数据安全性高
  • 适合大型企业、集团公司
  • 移动端体验出色

3、金蝶云星空CRM：财务与客户管理一体化

金蝶云星空CRM将客户管理与财务系统深度集成，适合需求一体化的企业：

• 客户与财务一体化：客户跟进与合同、回款、发票等财务流程联动。
• 多渠道提醒：支持APP、短信提醒，自动关联财务节点。
• 数据分析：财务与客户数据同步，支持自动生成财务报表。
• 权限与安全：严密的数据权限管理，适合对合规要求高的企业。
• 优势总结：
• • 客户与财务全流程打通
  • 数据分析能力强
  • 合规性好，适合财务敏感型企业

4、纷享销客CRM：中小企业的敏捷客户管理

纷享销客CRM以简洁易用著称，尤其适合中小企业快速上手：

• 操作简单：界面友好，功能模块清晰，业务人员易于培训。
• 多维度提醒：APP、短信、微信推送，客户跟进任务自动生成。
• 团队协作强：任务分工明确，支持群组协作。
• 数据分析：基础报表齐全，支持导出分析。
• 优势总结：
• • 上手快，流程简洁
  • 适合中小型销售团队
  • 团队协作灵活

5、腾讯企点CRM：互联网企业协同首选

腾讯企点CRM主打互联网企业和数字营销场景：

• 微信生态打通：客户跟进提醒直接同步到企业微信、小程序。
• 多渠道消息推送：APP、微信、短信、企业微信一体化。
• 营销自动化：支持客户分群、精准推送，提升跟进效率。
• 数据分析：支持多维度客户行为分析，适合数字营销团队。
• 优势总结：
• • 微信生态集成度高
  • 营销自动化能力强
  • 适合互联网/数字营销企业

功能对比表

结论：简道云CRM凭借零代码灵活性、多渠道提醒、强大数据分析与团队协作，成为2024年客户跟进提醒软件首选。其他产品则在定制化、财务集成、易用性和互联网协同方面各有特色。

• 用户选型建议：
• • 零代码、快速部署、个性化需求首选简道云CRM
  • 流程复杂、大型企业优先考虑销售易CRM、金蝶云星空
  • 中小企业敏捷需求可选纷享销客
  • 互联网营销团队推荐腾讯企点CRM

📈三、选型建议与未来趋势：如何挑选最适合你的客户跟进提醒软件？

1、选型流程与实际评估

企业选择客户跟进提醒软件，需遵循“需求驱动、功能对比、实际试用、成本评估”四步法。参考《企业数字化管理方法论》（机械工业出版社，2022）提出的选型原则：

• 明确业务场景与需求：如客户数量、跟进节点、协作角色、数据安全等。
• 对比核心功能：重点关注跟进提醒机制、数据分析能力、团队协作和移动端支持。
• 试用体验：实际注册试用，体验流程搭建、提醒推送、数据录入等关键环节。
• 成本与扩展性：关注价格、后期扩展能力、技术支持和服务响应速度。

简道云CRM在零代码配置、提醒机制、团队协作和数据分析方面表现突出，尤其适合中小企业快速上线和灵活调整。

• 选型注意事项：
• • 是否支持多渠道提醒，确保客户信息不遗漏
  • 跟进任务是否能自动分配，提升团队效率
  • 数据分析是否可视化，助力管理层决策
  • 移动端体验是否流畅，满足销售人员外出跟进需求
  • 价格是否合理，有无免费试用和技术服务

2、2024年客户跟进提醒软件新趋势

2024年，客户跟进提醒软件呈现以下新趋势：

• 零代码平台崛起：业务人员无需编程，随时调整流程，推动企业敏捷数字化。
• 智能化提醒：AI驱动的跟进计划和客户分群，自动识别高价值客户，提升转化率。
• 多渠道整合：微信、企业微信、小程序、短信、APP全覆盖，客户沟通无缝对接。
• 数据驱动管理：实时数据分析、自动生成报表，助力精细化运营和绩效管理。
• 深度集成生态：CRM与ERP、OA、财务系统联动，实现业务一体化。
• 移动化与远程协作：APP和小程序支持团队远程办公，提升灵活性。

简道云CRM以零代码、智能化提醒、多渠道整合和数据驱动，完美契合市场新趋势。

• 未来可预见的功能升级方向：
• • AI智能跟进建议，自动识别客户流失风险
  • 语音识别自动归档跟进记录
  • 客户全生命周期自动化管理
  • API开放与第三方系统深度集成

3、企业数字化转型成功的关键

客户跟进提醒软件不仅是工具，更是企业数字化管理能力的体现。企业应以“以客户为中心，流程驱动、数据赋能、团队协作”为核心，选择适合自身业务场景的软件。简道云CRM等零代码平台，降低了数字化门槛，让中小企业也能“用得起、用得好、用得快”。

• 企业成功转型的共性做法：
• • 以客户为中心，流程透明化
  • 数据驱动决策，绩效可量化
  • 团队协作无障碍，信息同步
  • 工具灵活易用，快速上线

客户跟进提醒软件的本质，是帮助企业“不错过每一个客户”，让管理者“看得见每一步过程”，让销售人员“没有跟进压力”。

免费试用

🎯四、全文总结与价值强化

无论你是企业管理者、销售总监还是一线业务骨干，客户跟进提醒软件的选择直接影响业绩和客户满意度。2024年市场主流产品中，简道云CRM系统凭借零代码灵活性、强大提醒机制和数据分析能力，成为中小企业数字化转型的首选。销售易CRM、金蝶云星空CRM、纷享销客CRM、腾讯企点CRM也各具特色，适合不同业务场景。

选型建议：基于自身业务需求，优先考虑零代码、智能提醒、多渠道整合和数据分析能力。实际试用、对比功能、关注服务，才能选到合适的软件，真正提升客户管理效率。

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参考文献：

• 《数字化转型实践与创新》，清华大学出版社，2023。
• 《企业数字化管理方法论》，机械工业出版社，2022。

本文相关FAQs

1. 客户太多跟进不过来，有没有适合中小企业用的客户跟进提醒软件？实在是手动表格太容易漏掉，大家都用什么工具？功能和体验能不能详细聊聊？

现在客户越来越多，表格一多就乱套了，经常漏掉重要客户的跟进，老板还天天催。有没有懂行的大佬分享下中小企业用的客户跟进提醒软件？我主要关心功能实用性和用起来是不是顺手，最好能说说具体体验。

你好，这个问题太有共鸣了！我之前也经历过表格乱成一锅粥的日子，后来试过几款客户跟进提醒软件，确实方便不少。下面结合实际体验，详细聊聊几款适合中小企业的工具：

• 简道云CRM系统 这个必须首推，简道云是国内零代码数字化平台的老大，实用性和灵活度都很高。它的客户管理、销售过程跟进、团队协作功能很全，提醒功能也很细致，比如客户跟进日程、自动微信/短信/站内提醒，避免遗漏。最重要的是，操作简单，不用懂技术就能自定义流程，随时改功能。体验上，界面清晰，手机和电脑都能用，支持免费试用，适合预算有限的团队。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com
• 纷享销客 这款也很适合中小企业。客户信息、跟进记录、自动提醒做得不错，尤其是移动端体验很好，可以随时查进展。缺点是部分高级功能要付费，灵活度比简道云略低。
• 销售易CRM 功能专业，客户生命周期管理很细致，跟进提醒支持定制。但整体偏向中大型企业，配置有点复杂，小团队上手可能需要花点时间。

实际用下来，如果你追求效率和灵活性，简道云更合适；如果需要强大的销售管理，可以考虑销售易或纷享销客。建议先试用，找最顺手的那款，毕竟每个团队需求不一样。

2. 客户跟进提醒软件怎么设置自动提醒？有没有什么小技巧能让跟进更高效？各家产品提醒功能到底差别在哪？

我发现很多CRM都说有“自动提醒”，但到底怎么设置才能不漏掉重要客户？还有什么小技巧能让整个团队的客户跟进高效起来？各家自动提醒功能实际体验到底有啥不同？有没有用过的朋友来聊聊？

哈喽，这个问题问得很实用！我用过几款主流CRM，自动提醒确实是提升效率的关键。下面聊聊设置方法、小技巧，以及各软件提醒功能的差异：

• 自动设置方式 一般CRM都支持通过日程、销售阶段、客户标签等设置自动提醒。例如简道云CRM，可以在客户卡片里设置下次跟进时间，到点就自动微信/短信推送提醒，还能设置跟进频率和自定义提醒内容。纷享销客支持日历式提醒，也能和手机通知联动。销售易则是通过流程自动触发提醒。
• 提升效率小技巧
• 用标签/分组管理客户，设置不同分组的跟进频率，避免“一刀切”。
• 设定跟进模板或话术，简道云支持自定义跟进流程，团队成员更容易统一标准。
• 配合团队协作功能，让负责人分配客户，避免重复或遗漏。
• 各家产品提醒功能的差异
• 简道云的提醒方式最丰富，微信、短信、站内、APP推送全覆盖，还能自定义触发条件，适合需要灵活管理的小团队。
• 纷享销客偏重移动端，提醒主要靠APP推送和日历，但自定义程度略低。
• 销售易的提醒偏向流程自动化，适合规范化管理，但灵活度一般。

总的来说，简道云的自动提醒最灵活，适合需要个性化管理的企业。建议大家根据客户量和团队习惯来选，别忘了多用标签和分组，跟进更高效！

3. 客户跟进提醒软件用久了，数据安全和隐私会不会有风险？有没有靠谱的保护措施？大家实际用下来有啥建议？

最近公司特别重视客户数据安全，老板还专门问我CRM系统的隐私保护问题。感觉客户跟进提醒软件都涉及敏感信息，想听听大家实际用下来，数据安全会不会有隐患？各家产品有没有靠谱的保护措施？有没有踩过坑的，求避雷建议！

你好，这个问题很重要！客户跟进软件确实涉及大量敏感信息，安全和隐私必须重点关注。根据我的实际工作经验，常见的安全措施和踩坑点如下：

• 主流软件的数据安全机制
• 简道云CRM非常重视数据安全，采用银行级加密技术，数据传输和存储都加密处理。权限管理很细，能做到不同员工看到不同客户信息，支持操作日志和定期备份。
• 纷享销客和销售易也有较完善的数据隔离和权限分级，但部分低价版功能有限，建议选择企业版，安全性更高。
• 隐私保护措施
• 账号权限分配一定要细化，避免所有人都能看所有客户资料。
• 定期审查操作日志，发现异常及时处理。
• 建议选有实名认证和安全认证的平台，简道云的合规性在行业里口碑很好。
• 实际用下来踩过的坑
• 早期用过一些小平台，数据导出不规范，迁移时丢失客户信息，血的教训。
• 有些软件权限设置太粗，导致信息泄露，公司受到过警告。

建议大家选成熟品牌，优先看安全机制和权限分配功能，别贪便宜用不知名的软件。简道云这类平台用户多、口碑好，安全性值得信赖，强烈建议试用后再全面迁移客户数据。