订单管理系统有哪些主流功能？业务人员必须了解的实用选型建议

所谓订单管理系统（Order Management System，简称OMS），其实就是企业用来高效处理订单从产生、流转、交付到售后各环节的专业工具。它不仅仅是一个“记录订单”的软件，更是帮助业务人员打通销售、库存、客户、财务等多条业务链，让管理和执行都更精准、更可控。选好订单管理系统，能直接提升业务协作效率、客户满意度和企业利润空间。

🚀一、订单管理系统主流功能全解析：数字化业务的核心支撑

1、订单全流程管理：自动化、可追溯、无死角

现代订单管理系统的核心，就是能让订单从生成到完成的整个过程都变得清晰、自动化。主流OMS基本都具备以下能力：

• 订单录入与审核：支持多渠道订单接入，如官网、电商平台、线下销售等，自动录入，人工或自动审核，减少错单漏单风险。
• 订单状态追踪：实时显示订单状态（待处理、已发货、已完成等），支持自动通知和异常预警，业务人员不用反复问仓库、问前台，打开系统一目了然。
• 流程自定义：不同企业订单流转环节可能不同，OMS能根据业务需求灵活配置审批、分单、合单、退单等流程，适应实际场景。
• 多角色协作：销售、仓库、财务、客户服务等各部门可在系统中分权限协作，提升部门间配合效率。

举例：某家服装电商企业引入订单管理系统后，订单从客户下单到仓库发货、物流跟踪、售后服务，全部自动化流转。业务员每天只需关注异常订单，处理效率提升了60%，客户投诉率下降了40%。

2、库存与采购联动：智能管控，降低库存成本

库存管理与订单管理的打通，是OMS不可或缺的进阶功能。系统会自动核查库存，自动触发采购或补货流程，避免缺货、滞销、库存积压等问题。

• 自动库存校验与锁定：客户下单后，系统自动核查库存并锁定货品，防止超卖。
• 库存预警：当某类商品库存低于设定阈值，系统自动发出补货提醒。
• 采购协同：订单与采购模块联动，自动生成采购申请单，缩短补货周期。
• 多仓库管理：支持不同仓库/门店库存统一管理，订单自动分配到合适仓库发货。

例如，餐饮连锁企业采用OMS后，订单直接联动仓库和供应商，主打菜品食材库存一旦临界，系统自动通知采购部门，无需人工盯盘，大大减轻了采购压力。

3、客户数据与销售分析：赋能决策，提升业绩

OMS不仅是订单工具，更是企业客户和销售数据的“金矿”。主流系统将订单数据与客户信息、销售业绩关联起来，业务人员能洞察客户需求、优化销售策略。

• 客户信息同步管理：自动关联订单与客户档案，支持客户历史订单查询、客户画像分析。
• 销售业绩统计：系统自动生成销售报表，按产品、渠道、团队等多维度统计订单数据，帮助业务人员复盘业绩、制定目标。
• 数据可视化：提供图表、仪表盘等可视化分析工具，业务人员一眼就能看出哪类产品热卖、哪些客户高价值。
• 促销与活动管理：支持与营销工具联动，自动分析促销活动对订单量的带动效果。

案例：某零售企业上线OMS后，业务员通过系统报表发现某区域客户偏好某类产品，随即调整促销策略，季度业绩提升30%。

4、售后与服务闭环：保障客户体验，降低投诉率

订单管理系统通常内置售后及服务流程，帮助业务人员高效处理退换货、退款、投诉等问题，形成业务闭环。

• 退换货流程自动化：客户申请售后，系统自动生成退换货单，关联原订单，跟踪处理进度。
• 售后服务记录：每次售后处理都记录在案，方便业务复盘和客户关系维护。
• 售后数据分析：统计售后原因、频率，帮助企业优化产品和服务。
• 多渠道反馈整合：支持电话、邮件、小程序等多渠道客户反馈接入，统一管理。

实际应用场景：家电企业通过OMS自动处理退换货，售后工单流转透明，业务员可随时查单，客户满意度提升，投诉率下降。

主流OMS让订单管理从繁琐变高效。正如《数字化转型与企业管理创新》一书所言，“数字化订单管理系统不仅提升了企业运营效率，更成为企业客户关系管理和业务创新的重要引擎。”（王伟，机械工业出版社，2022）

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• 订单管理系统的主流功能已经成为企业数字化转型的基石。
• 业务人员需深入理解这些主流功能，才能选型时做出科学判断。
• 选型时不仅看功能表面，更要关注是否能灵活适应企业实际业务流程。

💡二、订单管理系统如何选型？业务人员必须了解的实用建议

面对市面上琳琅满目的订单管理系统，业务人员常常“选花了眼”。选型不是比拼功能多与少，而是要看系统是否真能解决企业实际问题，能否适应业务变化。下面，我们就以业务实际需求为核心，梳理订单管理系统选型的关键建议。

1、明确业务需求与管理场景

订单管理系统不是万能的，适合自己的才最重要。选型前必须明确企业的业务类型、管理痛点、未来发展规划。常见业务场景包括：

• 多渠道销售（官网、电商平台、门店、代理等）
• 多仓库、多地区发货
• 高频退换货或售后需求
• 大客户/分销管理
• 个性化审批流程、定价/促销策略

业务人员可以通过以下方式梳理需求：

• 列出各业务环节遇到的管理难题（如错单、库存混乱、客户投诉等）
• 明确哪些流程需要自动化，哪些必须人工把关
• 预测未来业务扩张可能遇到的新场景

例如：一家跨境电商企业，订单渠道多、币种复杂、发货地分散，选型时必须关注系统是否支持多渠道订单融合和多币种结算。

2、关注系统的灵活性与扩展性

随着业务发展，订单管理系统能否灵活调整流程、扩展新功能，非常关键。选型时建议重点关注：

• 工作流程是否支持自定义（如审批环节、分单逻辑、异常处理等）
• 能否随业务扩展对接更多系统（ERP、CRM、财务、供应链等）
• 是否支持API开放、第三方插件接入
• 用户角色与权限管理是否细致

特别推荐简道云这类零代码平台。简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，2000w+用户，200w+团队使用。通过简道云开发的CRM系统模板，具备完善的客户管理、销售过程管理、销售团队管理等功能，还支持免费在线试用，无需敲代码即可灵活修改功能和流程，口碑极佳，性价比高，尤其适合中小企业。 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com

举例：某家制造业企业业务不断扩张，原有OMS流程无法满足新产品线的审批要求，换用简道云后，业务人员一周内就自主搭建了新流程，系统无缝对接原有CRM和财务模块。

3、易用性与上手成本：让业务人员真正用起来

复杂的系统再强大，如果业务员不会用，等于白搭。选型时要重视系统的界面友好度、培训成本与售后服务：

• 操作界面是否简单直观，是否支持移动端和PC端同步
• 是否有完整的培训资料、视频教程
• 售后技术支持是否及时响应，能否解决业务人员实际问题
• 是否支持在线试用，业务员能亲自体验

很多企业在选型时忽略了业务人员的实际操作习惯，结果系统上线后“高大上”但没人用，反而增加了管理难度。建议务必让一线业务员参与选型测试。

4、安全性与合规性：守护企业数据资产

数据安全和业务合规是订单管理系统的底线。选型时要关注：

• 系统数据存储是否加密，是否有权限隔离和审计功能
• 是否通过主流安全认证（如等保、ISO等）
• 是否支持数据备份与恢复，防止数据丢失
• 合规性：是否支持财务、税务、客户信息等合规管理

特别是有跨境业务、涉及个人信息的企业，更要关注系统的合规能力。

业务人员在选型时，建议采用“试用—调研—对比—决策”四步法：

• 先试用系统，感受实际操作体验
• 多渠道调研产品口碑、案例和服务
• 多维度对比功能、价格、扩展性
• 结合实际需求做出决策，避免“为选而选”

正如《企业数字化转型实务》一书所言：“系统选型的核心，是以企业实际业务为中心，结合数字化工具的灵活性与适应性。”（郑志刚，清华大学出版社，2021）

📊三、主流订单管理系统对比及选型建议：让决策更高效

当前国内外订单管理系统品牌众多，业务人员选型时常常纠结于“哪个系统更适合我的企业”。下面我们结合主流OMS的实际能力、适用场景、性价比等维度，做一次对比盘点，帮助业务人员科学决策。

1、简道云CRM系统：零代码灵活搭建，适合中小企业

• 简道云是国内市场占有率第一的零代码数字化平台，2000w+用户，200w+团队使用。其CRM系统模板具备完善的客户管理、销售过程管理、团队协作等功能，支持免费在线试用，无需敲代码即可灵活修改功能和流程，口碑极佳，性价比高，尤其适合中小企业。
• 特色功能：零代码定制、流程自动化、多系统集成、数据可视化
• 适用场景：中小企业、需要快速上线、业务频繁变化、团队协作要求高
• 推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

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2、用友U8+:大中型企业首选，功能全面

• 用友U8+作为国内老牌ERP厂商，OMS功能全面，支持订单、库存、采购、财务一体化管理，适合业务流程复杂、数据量大的企业。
• 特色功能：多模块集成、强大数据分析、支持多组织多账套
• 适用场景：大中型企业、集团化管理、跨区域运营
• 推荐指数：⭐⭐⭐⭐

3、金蝶云星空：云端架构，适合数字化升级

• 金蝶云星空主打云端架构，订单、库存、客户、财务全链路管理，支持移动端和多平台接入，适合数字化转型企业。
• 特色功能：云端部署、移动协作、数据安全、智能分析
• 适用场景：成长型企业、注重云部署、安全性要求高
• 推荐指数：⭐⭐⭐⭐

4、SAP S/4HANA：全球化集团首选，国际标准

• SAP S/4HANA是国际知名ERP厂商，OMS模块功能极其强大，支持全球化集团业务，适合有海外业务的大型企业。
• 特色功能：全球订单管理、复杂流程支持、强大集成能力
• 适用场景：大型集团、跨国企业、复杂业务流程
• 推荐指数：⭐⭐⭐⭐

5、纷享销客：CRM+订单一体化，适合移动销售团队

• 纷享销客注重CRM与订单的一体化，支持移动端操作，适合销售团队外出办公、客户跟进。
• 特色功能：移动CRM、订单流程可视化、客户全生命周期管理
• 适用场景：销售驱动型企业、需要移动办公、客户管理要求高
• 推荐指数：⭐⭐⭐⭐

选型建议：

• 中小企业/快速变动场景优先考虑简道云CRM系统，灵活性极强，性价比高。
• 大型企业/集团化管理可选用友U8+或SAP S/4HANA，功能全面，适应复杂场景。
• 云部署/移动办公需求建议优先考虑金蝶云星空或纷享销客。

不论选择哪款系统，建议务必结合自身业务流程实际试用，评估系统功能是否真正能落地解决问题。

• 先试用，实际体验最重要
• 关注灵活性、扩展性和易用性
• 结合预算和团队技术能力做最终决策

🎯四、总结与行动建议：科学选型，数字化订单管理提效增益

企业数字化转型的关键之一，就是订单管理流程的智能化和自动化。主流订单管理系统已经实现了订单全流程管理、库存与采购联动、客户与销售分析、售后服务闭环等多维能力。业务人员在选型时，务必从自身实际需求出发，关注系统的灵活性、易用性、安全性和扩展性。

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科学选型，才能让订单管理系统真正落地，助力企业业绩提升和客户满意度改善。

参考文献

1. 王伟. 《数字化转型与企业管理创新》. 机械工业出版社, 2022.
2. 郑志刚. 《企业数字化转型实务》. 清华大学出版社, 2021.

本文相关FAQs

1. 订单管理系统到底有哪些核心功能？有没有大佬能详细盘点一下，别总说那些“标准功能”，到底哪些功能用得最多？

很多同事都在讨论订单管理系统，说什么标准功能都有，但实际工作中到底哪些功能是大家每天都在用的？有没有人能详细盘点下那些真正“高频”的主流功能？老板总说换系统要“全面”，但我觉得功能太多反而容易踩坑，能不能分享点实用经验？

你好，这个话题真的是业务人员常常纠结的点。实际工作里，订单管理系统的功能五花八门，但高频使用的核心功能其实就集中在几个方面：

• 订单录入与管理：这是最基础的功能，支持手动或自动导入订单，批量处理和快速检索，方便业务人员及时跟进订单进度。
• 客户信息关联：订单和客户数据要能灵活关联，查找历史订单、客户偏好，方便后续营销和服务。
• 状态追踪与流程控制：订单从新建、审核、发货、收款到完成，每一步都能清晰显示，支持自定义流程节点，减少漏单和误操作。
• 发货和物流管理：对接物流公司，自动更新发货状态，业务人员可以实时查看物流信息，跟进客户咨询。
• 应收应付管理：自动生成应收账款、开票提醒，简化财务对接流程，降低错漏率。
• 数据报表与分析：随时导出订单数据，生成销售、客户、商品等多维度分析报表，方便做业绩复盘和业务优化。

还有一些扩展功能，比如自动推送短信、对接外部ERP、移动端操作等，但这些属于“锦上添花”。建议选型时，先搞清楚团队每天需要的功能，不要被复杂功能迷惑，核心功能用顺了，后续再考虑扩展。

如果想试试零代码、灵活自定义的系统，可以看看简道云CRM，它的订单、客户、销售过程管理都很完善，还支持免费试用，团队用起来很轻松，修改流程也不需开发。口碑确实不错： 简道云CRM系统模板在线试用：www.jiandaoyun.com 。

订单系统功能不是越多越好，关键是用得顺手，能解决团队的实际问题。

2. 业务团队选订单管理系统到底要重点关注什么？市面上那么多方案，怎么判断哪个系统更适合自己？

最近公司准备换订单管理系统，老板让业务团队参与选型。市面上各种方案看花了眼，有的是CRM，有的是ERP，有的是专门的订单软件。到底怎么判断哪个系统更适合自己的业务？有没有实用的选型建议，别只是说“看功能列表”，希望有点实际操作经验分享。

选型真的比用系统还难，尤其是市面上的产品五花八门，功能看着都很强，但适不适合自己才是关键。结合自己的经验，选系统可以重点关注这几个方面：

• 业务流程匹配度：先梳理团队的订单业务流程，比如下单、审核、发货、收款等环节，优先选择能支持自定义流程的系统，这样后续调整更方便。
• 操作简易性和学习成本：系统再强大，业务同事用不顺手就是白搭。建议实际试用，看看界面是否直观，是否支持移动端操作，培训成本高不高。
• 数据集成与对接：现在很多业务都需要和财务、仓库、客户等系统打通。选型时要关注API接口、数据导入导出能力，避免后期数据孤岛。
• 性价比和运维支持：不是价格越贵越好，要看功能、服务、扩展性是否和需求匹配，还要关注售后支持，出了问题能不能快速响应。
• 后续扩展能力：业务发展快，系统能否灵活扩展、支持插件或二次开发很重要。零代码平台比如简道云，扩展性很强，适合成长型团队。

具体操作建议：可以先让主流系统都试用一下，整理业务流程、核心使用场景，拉几个业务同事一起体验，真实反馈最有参考价值。

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如果需要参考系统，可以从简道云CRM、用友、金蝶、纷享销客这些入手，简道云CRM零代码自由度高，支持在线试用，团队体验也很不错，适合快速试错。

3. 订单管理系统上线后团队如何落地？业务人员怎么培训、怎么避免用着用着就“弃用”了？

有个小小困惑，公司新上线了订单管理系统，前期大家用得还挺积极，但过几个月就发现业务同事开始回归Excel或者微信操作了，系统慢慢变成“摆设”。有没有什么落地和培训的实用经验？怎么让团队真正用起来，而不是用一阵子就弃用？

这个问题太现实了！系统上线后一开始大家有新鲜劲，过段时间各种Excel、微信群又回来了，系统变成“鸡肋”。我总结过几个落地经验，供大家参考：

• 培训要结合实际业务场景：别只做系统功能演示，最好结合日常订单操作流程，比如怎么录单、查物流、做报表，让业务同事看到直接好处。
• 选业务“种子用户”做示范：每个部门找几个愿意尝鲜的同事，先用起来，遇到问题及时反馈，优化流程后再推广给全员。
• 做好流程对接和数据同步：系统和现有业务流程、数据表要打通，不然大家用着不顺手就会回归老习惯。比如客户、商品、发货等数据能否同步到系统里。
• 持续收集反馈，快速响应问题：上线初期设专门反馈渠道，业务同事遇到难题能随时找人解决，别让小问题积压成大痛点。
• 适度奖励和考核机制：比如订单录入、流程跟进设定奖励或绩效考核，让大家有动力坚持用系统，逐步养成习惯。

另外选系统时最好支持自由定制，比如简道云CRM这种零代码平台，业务同事可以根据自己的操作习惯灵活调整流程，不用每次都找IT改功能，体验感提升很多，团队接受度也高。

落地不是一蹴而就，要把系统功能和实际工作结合起来，持续优化，有耐心慢慢培养团队习惯。系统用顺了，大家自然会离不开它。

如果你有更多实际落地难题，欢迎评论区一起交流，说不定能碰撞出更多经验！