纷享销客、销售易、Zoho、Salesforce等，哪个CRM比较好？我们这样选出的最终方案
公司刚成立那会儿，几个合伙人分头跑业务，客户资料全靠微信和Excel凑合。
- 客户加了谁的微信，成了谁的私有资产
- 销售走了，客户也就跟着“消失”了
- 老板问一句“本月跟进了多少客户、转化率是多少？”大家都只能靠印象回答。
所以我们开始考虑上CRM系统。
当时也研究了市面上的主流产品，像纷享销客、销售易、Zoho、Salesforce等等，确实各有侧重，功能都挺强大。 但真正好不好，还得看“用得顺不顺”。
我们试用了十几款，走了些弯路，最后选了一个更适合我们当下业务节奏的产品。
不是最贵的，也不是功能最多的，但是真的“能落地”。
接下来，我们从几个关键点讲讲，CRM该怎么选，什么样的系统，才能真正在业务里“活起来”。
公司最后落地的CRM系统>> CRM
一、别一上来就看功能，先看你是哪种业务
1. 是项目型销售？还是快销型销售？
如果你们是to B公司，一个客户可能跟三个月甚至半年以上，那你需要CRM能支撑复杂流程，比如报价审批、团队协同、多轮谈判记录这些。
如果你们是to C，客户转化周期短、量大密集，就得重视线索导入、客户打标签、自动提醒这些。
我们当时属于典型的项目型销售，客户一个月才推进一点点，要的不是“花里胡哨”，而是流程跟得上，记录别丢。
2. 老板要看流程，还是销售要省事？
有的公司CRM上得很重，是为了老板看数据、管销售；
但还有一类公司，是为了销售用得轻松。
我们倾向后者，所以选的时候，就特别看重系统能不能“少填点”“流程少绕点”“手机能用”。
一个道理：系统再好，没人用，也是白搭。
3. 你是从0开始搭系统？还是想替换现有的？
如果你是从0开始，建议优先选轻量好上手的，最好可以低门槛搭流程。
如果是已有系统跑了一段时间，想替换，那就得考虑数据迁移、权限逻辑、功能兼容等问题，不能太仓促切换。
二、我们自己最终选CRM的几个关键标准
经过试用，我们把选择标准归结为三点：
1. 能跑起来，不止“看起来强”
有些系统功能确实多，但用了之后反而更乱：
- 字段太多，销售填不过来
- 步骤太细，流程卡壳
- 数据看似全，但老板看不懂，销售不想填
真正适合我们的，是那种可以“自己选模块、自己搭流程”的。
比如新客户来了，能自动分配销售，阶段进展能拖动切换，手机端就能跟进。
有一次客户催报价，我们销售直接在手机上生成并提交审批，流程跑完不到半小时。 这种流畅感，是我们特别看重的。
2. 能串数据，不做信息孤岛
我们有公众号、官网、小程序，客户线索来源多。 所以系统能不能打通这些触点，就很关键。
我们最终选择的CRM，支持和这些渠道打通，
- 比如客户在小程序留了信息，自动入库为线索
- 线索分配、提醒、跟进都自动化了，减少了大量人工转发
- 售后系统也能串起来，客户提交的问题，销售也能第一时间看到
3. 报表好看又好用，关键时候不掉链子
我们之前用表格做汇总，做一次周报得花半天。
换系统后，很多数据都能自动生成图表，漏斗图、趋势图、Top10客户排行都有。
老板要看的指标可以单独订阅，每周定时发一封可视化报告到他邮箱。
三、讲讲好用的CRM都具备了哪些功能
上面说了那么多，让我们来具体看看，有哪些好用的CRM系统？哪些CRM系统值得选择？
以我们公司最后选择的这款为例>>CRM系统
功能齐全完备使得这个CRM系统能够解决我们企业在实际运行中遇到的绝大部分问题。
1、客户管理
在实际运营中，经常会存在客户资料不全、纸质维护丢失、销售间客户归属不清晰易撞单等问题。
面对这些情况，手里这款CRM就能解决一些问题——
- 搭建统一的客户信息库，集中管理客户资料
- 支持录入多维度信息，实现客户分级与标签化管理，形成 360° 全景档案
- 深入洞察客户需求，制定差异化营销策略
2、销售过程管理
销售方面，我们公司遇到的最大的问题——销售流程不规范，销售数据统计与决策困难。
看看CRM系统是如何解决这些问题的——
销售流程不规范： CRM系统可以自定义流程，依据自身销售业务逻辑，通过拖拽功能，灵活设计从线索跟进到合同签订的全流程，如设置不同阶段的任务、审批节点等，确保每个环节都有明确的操作标准和责任人，实现销售流程标准化。
它还可以对线索进行分配和跟进管理。
系统支持自动化阶梯式线索分配机制，可按预设规则自动将线索分配给销售人员，并通过线索分层和数据权限配置，让销售人员根据线索质量和优先级分层跟进，保证线索及时有效跟进，提高销售效率。
除了以上两点，CRM还能进行商机项目化管理。
将商机视为独立项目，细分为多个阶段，如咨询、报价、订单合同等，每个阶段系统都会规范业务动作和目标。
除此之外，系统还能够帮你做到这些——
- 实现数据实时采集与整合
- 实时采集线上线下等多渠道销售数据
- 与其他业务系统整合，打破数据孤岛
- 自定义报表与仪表盘，根据决策需求，自定义报表和仪表盘
此外，系统的数据实时更新，能够确保决策者能及时掌握销售动态。
3、营销管理
在营销这块，很多公司经常会踩几个坑：营销战略模糊、活动执行混乱、效果也很难评估。
这个CRM系统，基本能把这些难题逐一拆解。
营销策略不清晰？
很多公司做营销，拍脑袋定计划，结果事倍功半。
CRM系统可以整合客户行为、消费记录、历史成交等多维度数据， 通过客户画像和市场行为分析，帮助你摸清客户到底是谁、他们喜欢什么，从而精准定位目标市场。
比如，你可以通过标签把客户分成“高潜客户”“价格敏感型客户”“常年复购用户”等等，然后给不同人群制定不同策略，做到有的放矢。
活动执行总出错？
从活动策划、任务分配到执行反馈，CRM 系统支持你全过程掌控。
- 你可以在线建立活动任务清单，设定截止时间、责任人和执行提醒
- 还能实时查看活动推进进度，哪里滞后马上预警，不用临时找人“救火”
与此同时，系统还支持多种活动类型，比如短信营销、邮件营销、线上推广等，直接在一个平台里搞定，省时省力。
活动效果难评估？实时数据告诉你
营销活动做完了，效果如何？
很多公司只能靠“感觉”或Excel表格看个大概。
CRM系统提供可视化报表和仪表盘， 能从多个维度评估效果，比如：投放渠道效果对比、客户响应率、转化率等。
所有数据都是实时更新的，管理层随时能看到最新成果，评估 ROI 有理有据。
4、售后管理
很多公司一出问题就说“售后跟不上”，我们以前也是：工单派错、反馈慢、客户总抱怨没人理……
用了CRM之后，顺了不少——
- 工单自动派发
- 状态全流程可查
- 售后和销售打通
- 多部门在线协同
流程清了，人也不用来回问谁在处理，客户体验一下就上去了。
服务完还能自动发评价邀请，客户扫码打分，我们后台秒收，差评还能第一时间弹窗提醒。
售后这一块，终于从“谁来处理”变成了“系统安排”，效率高多了。
5、财务管理
财务这一块，我们以前真是“乱”：
- 开票信息老错
- 回款总拖
- 审批流程跟走迷宫似的
CRM上线后，几个明显的变化：
- 回款提醒自动推送
- 开票信息自动匹配
- 审批流一键流转
- 预算执行实时预警
现在谁负责回款、什么时候收钱，系统都有计划表，没人再说“忘了”。
销售下单完，开票信息系统自动拉取，不用财务一遍遍对客户资料。
6、数据可视化与分析
数据之前看似都有，其实用起来不是断就是乱。报表做起来又慢又丑，关键是——不准。
公司上了CRM系统之后，数据一下子就有了着落：
- 客户交易整合
- 多端数据实时更新
- 图表样式自由配置
- 不同角色分权限展示
销售看线索、客服看投诉、老板看整体，大家各看各的，井井有条。
比如漏斗图、趋势图、排名表，只要你想看，系统能拖就能出。
数据不对？系统有校验、查重、监控，谁录错系统立马提醒。
不夸张地说，过去用三天做报表，现在三分钟就能拿出图来。
三、系统是死的，人是活的，怎么“跑得起来”才最重要
最后说点经验：
1. 别指望“一上就全员用”，先找一两个人跑通
我们开始时选了两个配合度高的销售做试点，流程跑顺了，其他人再跟上。 这样不会全员反感，节奏也可控。
2. 明确“用不用”会影响绩效
系统不用，等于没跟进。 我们把跟进记录、客户阶段更新这些都纳入绩效，慢慢让大家有使用习惯。
3. 不是给老板看报表，是让销售自己省事
CRM不是“领导的监控工具”，而是销售的“备忘录+助理+日历+联系人”。
这个理念不转变，大家永远不会主动用。
总结一下
CRM哪家最好？答案没有绝对。
纷享销客、销售易、Zoho、Salesforce……这些都是行业里的成熟产品，各有优势。但再强大的系统，也得“用得顺”“跑得起来”。适合你的，才是最好的。
选CRM，不光是买工具，更是在找一个能陪着公司“一起成长”的系统伙伴。
如果你也在做CRM选型，建议从“能不能先跑起来”这个角度出发， 而不是一开始就追求“全场景闭环”“全链路协同”。
跑起来，比什么都重要。
