很多小公司一开始，靠 Excel、微信群就能把客户管住。 人少、客户少，没啥问题。
但等客户一多、团队一扩张，麻烦就来了：
- 客户信息重复，谁也不知道哪个是最新的。
- 销售进度全在个人电脑，老板和同事都看不到。
- 客户一旦交接，新人接不下去，业务直接断档。
题主的情况很典型。
15 个销售，客户越来越多，Excel 已经快要失控。 这个时候，确实该考虑 CRM 了。
但问题是：怎么选？怎么落地？ 我来拆开说。文章参考>> CRM系统
一、选 CRM 系统前，先想明白三件事
1. 预算能做什么？
5-8 万/年，这个预算能上大多数 SaaS CRM。
不用上来就冲大厂旗舰 ERP，贵还用不起来。
2. 你最急的需求是什么？
别被花里胡哨的功能带跑。 小团队核心就三块：
- 客户资料集中管理；
- 跟进记录实时同步；
- 协作和审批更顺畅。
把这三点搞定，70% 的问题都能解决。
3. 系统能不能跟着你一起变？
小企业变化快。今天要管客户，明天又加合同、财务。
所以啊，系统一定要灵活可调，不然很快就卡死。
二、如何把 CRM 真正用起来？
光买系统没用，关键是要落地。
第一步：流程先定清楚
先别急着全搬进去。
先画清楚流程：线索 → 客户 → 商机 → 合同 → 回款。
大家统一理解，再丢到系统里。
第二步：别全上，一点点来
刚开始就用“客户+跟进+商机”这三块。
用顺手后，再加合同、财务、售后。别一口吃成胖子。
第三步：和绩效绑在一起
不和结果挂钩，没人愿意用。
比如：销售提成都按系统里的回款为准、客户交接也必须走系统。自然就有人乖乖用了。
第四步：让管理层先尝到甜头
别只把系统当“填数据”。 要能生成销售漏斗、预测报表、回款提醒。
老板能直接拿来开会，才会推动大家用。
三、一些踩过的坑，分享给你
- 别贪大而全：功能太多反而没人用。
- 手机端一定要好用：销售出门在外，随时要能录。
- 最好能自己配：业务变了，自己能调流程，不用再等厂商改。
四、给中小公司的建议
中小企业上 CRM，目的不是“好看报表”，而是解决日常痛点。
先把客户资料集中，再把销售进度透明，最后让协作更顺畅。
如果你不确定怎么选，可以先从一个轻量可配置的 CRM 模板开始。
先把最急的事搞定，再慢慢扩展。 这比一开始花大价钱买一堆用不到的功能靠谱多了。
