你是不是也遇到过：
- 客户信息东一块西一块，微信里存一点，Excel里记一些，有的甚至在记事本里？
- 销售跟进全凭脑子记，忘了跟、漏了单是常事
- 员工一离职，客户也跟着“消失”
- 业绩到底完成得怎么样？大多数时候只能靠猜……
说实话，两年前的我，就天天被这些问题按在地上摩擦。客户信息乱、跟进靠脑记、离职就丢单、预测基本靠玄学……这些问题不仅让我头疼，更实实在在地拖慢了整个团队的增长速度。
后来我真的忍不了了——与其抱怨，不如动手改变。我一咬牙，决定自己搭一套真正适合我们业务的CRM系统。没想到，只花了两小时，就用零代码工具搭建出了一套让我们彻底告别混乱的客户管理系统！
今天我就把自己这套方法分享给大家，说不定也能帮你走出同样的困境。
文章参考>> https://www.jiandaoyun.com
一、客户全归档，查找不再靠“缘分”
以前我们要找一个客户信息，得翻遍微信聊天记录、邮箱、好几个Excel，甚至还有同事手写的笔记——效率极低不说，还常常出错。
我的解决办法特别简单：直接用零代码平台建了一张【客户信息表】，把客户名称、来源、重要程度、联系人、电话、需求背景这些关键字段全部列了进去。就这么一弄，所有客户信息就全部集中到一起了。
我还设置了“查重规则”，同一客户不能重复录入，从源头上就避免信息混乱。从此，我们再也没犯过“找不着客户”或“客户重复跟进”这种尴尬错误。
二、跟进有记录，过程全透明
以前销售出门谈客户、打电话沟通，回来全凭自己记，管理者根本不清楚进度如何，更别说有效协作了。
于是我做了第二张表：【跟进记录表】，并且把它和客户信息关联起来。现在每一次拜访、每一次电话沟通、甚至每一个口头承诺，都可以清清楚楚记录下来。
我还自定义了几个跟进阶段，比如“方案沟通、需求挖掘、报价、合同回款、线索筛选”，销售只需要选择当前阶段、写几句备注，状态就实时更新了。系统还会自动推送“下次联系提醒”，再也不会漏跟任何一个客户。而我作为管理者，也能实时看到每个人的跟进情况，协作效率大大提升。
三、业绩看得清，告别“盲人摸象”
以前每到月底我就特别焦虑——因为根本不知道这个月业绩到底能不能完成。问谁都说“应该没问题”，结果最后常常出人意料。
现在我完全靠数据说话。
录入数据后，平台可以自动生成销售漏斗图，清晰展示每个阶段卡了多少客户、预计成交多少金额。哪个环节转化率低，一眼就能看出来。
还有实时业绩看板，自动统计每个人的跟进量、成交率、目标完成率——谁做得好、谁需要支援，全都一目了然。用数据来做管理，真的比凭感觉准确太多。
四、合同自动化，回款不遗漏
以前我们最头疼的就是：订单审批流程乱、回款周期长、应收账款越积越多。
现在我通过平台设置了自动化流程：比如订单金额超过5万，自动提交给我审批，既规范了权限，又一点没耽误效率。
所有合同与回款计划关联起来之后，系统会自动提示哪些钱还没到账，并在到期前主动提醒。拖欠款的情况明显减少，资金周转速度也快了不少。
说点心里话：真的没必要继续忍受低效了
这一整套系统搭建并使用下来，我最大的感触其实是：我们真的没必要将就那些过时又低效的工作方式。
客户明明是公司最宝贵的资产，可很多人却还在用Excel、微信、靠人脑来管理——这种方式不仅效率极低，还特别容易因为员工变动、信息散落而造成不可逆的客户流失。
真正可持续的业务增长，必须建立在一套清晰、可积累、能协同的客户管理机制之上。而现在，你真的不需要懂代码、也不用组建技术团队。借助零代码工具，任何一个懂业务的人，都能在极短时间内搭建出一套完全适合自己的CRM系统。
我知道，很多人不是不想行动，而是怕从零开始、怕流程设计不合理、怕投入时间看不到效果。
如果你也在为这些问题困扰：
- 客户信息散乱难查找
- 销售过程像黑盒，看不清摸不着
- 业绩预测基本靠猜，团队目标难达成
不妨尝试一下我的方法，我愿意把这份模板分享给你，我把这套CRM系统做成了一个现成模板，里面已经包含了：
- 客户池：全面记录客户信息，支持查重与分类
- 销售阶段管理：自定义跟进流程，过程清晰可控
- 业绩看板：自动生成漏斗图与完成进度，数据驱动决策
- 合同与回款管理：关联审批流程，支持应收提醒
我的这套模板，你拿到就能直接用，很多时候，效率提升并不是非要“大动干戈”，而是从小步快跑、快速迭代开始。你离一套好用、灵活、还能伴随业务成长的CRM系统，其实只差一次尝试。
