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管理 软件 支时持，应根据综合部门考虑、以下角色维等度维：

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保障|数据——安全|。

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活 性 实 |时 是否统计支持客户根据转业务化流程率自、定义渠道字段效果、、表销售单进、度流程等 |

核心|指标 数据。

整—

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门|槛 软件 |名称 是否 支持 |零 功代码能配置覆盖，度方便 |业务 易人员用操作性 |

| | 报 自动表化能力能力 | | 是否 客提供户实时数据数据整分析合、 |图 表适展示用和企业报类型表 导 |

出|功能—————- |

–|| 安————全|性———- || 是否————–符合|金融—————-行业|合—————-规—与|

隐|私 简保护道要求云 |

| | 售 ★后★★★★支持 | | 是否 ★提供★★★★培训 、 |咨询 ★、★★★★技术 支持 |等 ★服务★★★★ |

    ---

|<h 中2小>型助三贷、机构简、道创业云团队在 |

助|贷 销行业售的易应用CRM优势 |</ ★h★★2★>

☆简 道 |云 ★是一★★款★无☆代码 / |低 ★代码★★的★企业☆应用 搭 |建 ★平台★★，★具有☆以下 优势 |：

成-长 型全企业流程 覆盖 |

|： 支持纷从享线销索客获取 、 |意 ★向★★沟★通☆、 风 |控 ★审核★★、★签☆约 放 |款 ★到★★售★后 服务 |的 ★完整★★流程★管理 ；

|- 中 大型快速助上线贷团队： 无需 |

开发|经验 金，通过蝶可云视之家化 拖 |拽 ★即可★★搭★建 应用 |， ★适★★应★业务 快速 |变化 ★；

★★-★ 灵 |活 ★表★★单☆系统 |： 金可融自服务定义公司申请 表 |

、|客户 八资料百卡客、CRM风 控 |审批 ★流程★★等☆；

– | ★多★★端 数据 |同步 ★：★★支持☆PC 端 |、 ★移动★★端☆协 同 |使用 注，重提升定外制勤的销售企业效率 ；

|

-从 表流程中自动可以化看出：，如简自动道根据云客户在类型“分功能派全面销售性、、到灵期活自动性提醒和、适状态用变性更”自动方面通知更等贴；

近-助 贷丰富业务的的集核心成功需求能，尤其：适可合与需要短信快速平台上线、系统企业、微信频、繁CRM调整等业务系统流程集的成中，小统一助管理贷客户机构数据。

。

<h案例2说明>：

三某、大型简助道贷云平台在通过实际简助道贷云业务搭中的建应用了场专景属的</客户h管理2系统>

，实现以下了是：

简-道 每云月在采助集贷超获10客万管理条中线典索型自动的分类应用并场推景送：

给1销售.人员 ；

客户-线 客索户采生命周期集表全过程单可自动视汇化总监

控2；

.- 风销售控顾流程问自动自动分分流配，提高与审批跟速度进30任务%

；

3-. 客 户电话信息/与微信电话沟系统通对记录接归，实现档通

话4记录.归 档签。

约—

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其他5软件.对 比客户分析转化</漏h斗2图>

实时以下展示是

简6道.云 与市场主渠道流效果助归贷因管理分析软件

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城|商 软件行名称合作 |的 助主要贷特色机构 |部署 定简制道灵云活后性，通过 |“ 数据微信分析小能力程序 |+ 技嵌术入门式槛网页 |表 单适”的用方式企业收规模集 |

客户|线———-索|，———–接|入————–后|自动—————-分|配————给|销售—————-，并|

设置|3 简天道未云跟 |进 无自动代码提醒平台，，极支持大个降低性了化线业务索建流模失 |率 ⭐。

⭐⭐—

⭐⭐<h |2 ⭐>⭐⭐⭐四 |、 为何低简 |道 中云小更至适大型合 |

助|贷 行业纷享</销h客2 |>

CRM-系统 起助家贷，业务侧流程重多销售变管理、 |调整 ⭐频⭐⭐繁 | ⭐
⭐⭐ ⭐ 简 |道 中云 |支持 中“大型业务 |

字段|、 销审批售流程易” |实时 注可重配客户，生命周期适管理应，业务功能变化全面无需 |等待 ⭐开发⭐⭐迭⭐代 |。

⭐-⭐⭐ ⭐客户 |数据 中的 |隐 大私型和企业安全 |

至|关 宏重要景CRM
| 重 系流程统、提供重数据审批加，密适、合权限复杂控制组织、 |操作 ⭐日志⭐， |确保 ⭐客户⭐⭐信息 |合 高规 |管理 大。

型- |

|需要 表集单成大师多个 |外 主部打系统表单
采 集 支，持适Webhook用、轻API量接口需求集 |成 ⭐，⭐⭐助 |贷 ⭐机构⭐可 |与 电低销 |平台 小、型短信 |

服务从、表ERP中系统可以无看缝出连接，。

简-道 云团队在小定、制IT性能力和弱部署但效率需求方面强优势明显
， 尤其 适低合门对槛业务的流程搭有建个方式性使化非需求技术、人员又也希望能快速上落手地配置的，助节贷省机构开发。

投入—

。

<h—

22>五、五助、贷如何机构开始如何使用高简效道使用云简进行道获云客管理</h</2h>

2建议>

助贷第一机构步采用：以下注册方式账号快速部署
和点击使用[简简道道云云：

官网1注册.]( https搭://建www线.j索i采anda集oy入口un.com
/register ? -utm 创建_src客户=w申请z表se单on，l嵌)入并官网开或通微信免费；

账号 。

– 与第二广告步平台：打搭通建，实现CRM自动系统导模块入线
索选择；

“2客户.管理 模板建立”，客户或分根据层自己的模型流程快速
配置 表 -单 自字段定义、客户流程标签审批（等如。

信用等级第三、步地区：、集产品成偏获好客）渠道；

-嵌 按入标签表分类单销售到或微信公众号分、配官网资源、；

投3放.页面 中设置，自动开始跟线进索提醒采与集任务。

分配第四机制步：
建立 自动 -化 系流程统自动
生成设置待销售办人员任务分，配避免规则漏、跟回；

访 提醒 -机制 、重要转客户化自动追提醒踪，等提升。

转化第五率步；

：4实时.数据 分析集成
风通过控内审核置流程报表
或 自 -定义 配图置表审批分析节点客户和行为条件与，如转多化级数据风。

控—

审批<h；

2 > – 上传六资料、、总结填写与风建议控调查</表h等2一步>

到简位道；

云5作为.一 款数据低仪代码表平台盘，不展示仅整体在运营功能状态上覆盖
了 助 -贷 显获示客各管理阶段的客户各数量个、环转节化，更率在、效率销售和排行榜易等用；

性 上 -为 实中时小调整机构策略带和来人员显配置著。

优势—

。<h建议2助>贷团队六在、选择总结软件与时建议，重点</考h量2：>

简1道、云是否凭支持借快速其部署；灵2活、配置是否、便快速于上线运营、人员全操作流程；管理3、的是否特点能，保障已数据成为安全众；多4助、贷是否机构具实现备智能自动化化客户能力管理。的

首对于选刚平台起。步其或低正在门扩槛展的业务无的代码助理念贷降低机构了而言使用，从难简度道，又云能开始满足构复杂建业务自己的场客户景管理的系统个，是性一化条需求高，是性兼价顾比实、高用效率性的与数字性化价转比型的路径解决。方案若。

想建议深入助体验贷，可机构前在往选其型官网过程中开：

通-免费 明账号确并自身试业务用流程各复杂类度模板和。个性化需求；

• 评估团队是否具备配置能力或需要技术支持；
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相关问答FAQs：

FAQ 1: 助贷获客管理软件的主要功能是什么？

在选择助贷获客管理软件时，了解其主要功能至关重要。通常，这类软件提供客户关系管理（CRM）、数据分析、市场营销自动化以及客户沟通工具等多种功能。通过CRM模块，用户可以更好地管理潜在客户的信息，追踪客户的互动历史，从而提高转化率。数据分析功能则可以帮助企业深入了解客户的需求和行为，优化营销策略。市场营销自动化工具则能帮助企业自动化发送邮件、短信和其他营销信息，提高效率并降低人力成本。最后，集成的客户沟通工具如在线客服和聊天机器人，可以实时回应客户的咨询，提升客户体验和满意度。

FAQ 2: 如何评估助贷获客管理软件的性价比？

在众多助贷获客管理软件中，评估其性价比是选择合适工具的关键。首先，可以从软件的定价模式入手，了解是否提供免费试用以及不同功能模块的价格。其次，关注软件的功能是否符合企业的具体需求，过多或过少的功能都可能影响使用体验。再者，查看用户评价和案例研究，了解其他企业使用后的反馈和实际效果。最后，考虑软件的技术支持和更新服务，良好的售后服务可以确保企业在使用过程中遇到问题时得到及时的解决，从而提高投资回报率。

FAQ 3: 助贷获客管理软件对企业的运营效率有何影响？

助贷获客管理软件的引入，能够显著提升企业的运营效率。通过系统化的客户管理，企业能够更快地识别潜在客户，优化客户获取流程，从而缩短销售周期。此外，软件内的数据分析功能可以帮助企业实时监控市场动态和客户反馈，使得决策更加精准和高效。营销自动化工具的使用，也使得企业能够在合适的时机向合适的客户推送个性化的产品或服务，从而提高转化率。总之，助贷获客管理软件不仅提高了工作效率，还能帮助企业在竞争激烈的市场中保持优势。

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