飞书crm系统怎么用
-
如何使用飞书CRM系统
飞书CRM系统是一款专为企业打造的客户关系管理工具，提供了丰富的功能来帮助企业高效管理客户信息、沟通、销售等业务。下面将详细讲解如何使用飞书CRM系统，包括登录、创建客户、管理客户、进行沟通等操作流程。
1. 登录飞书CRM系统
首先，你需要在浏览器中输入飞书CRM系统的网址并打开。然后，输入你的账号和密码进行登录。如果还没有账号，需要先注册一个账号并获得登录权限。
2. 创建客户
2.1 点击“客户”菜单
在登录成功后，你会看到系统的主界面。找到位于顶部菜单栏的“客户”选项，点击进入客户管理页面。
2.2 点击“新建客户”
在客户管理页面，你会看到“新建客户”按钮，点击该按钮开始创建一个新的客户信息。
2.3 填写客户信息
在新建客户页面，填写客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。你也可以选择添加自定义字段来满足特定需求。
2.4 保存客户信息
填写完客户信息后，记得点击“保存”按钮保存客户信息。
3. 管理客户
3.1 查看客户列表
在客户管理页面，你可以查看所有已经创建的客户信息列表，包括客户名称、联系人、最近沟通时间等。
3.2 编辑客户信息
如果需要修改客户信息，可以点击客户信息后的“编辑”按钮进行编辑并保存修改。
3.3 删除客户信息
在客户信息后的操作栏中，你可以选择删除客户信息。请注意，删除操作不可恢复，请谨慎操作。
4. 进行沟通
4.1 发送消息
在客户信息页面，你可以看到一个“发送消息”按钮，点击该按钮即可向该客户发送消息，进行沟通。
4.2 定时提醒
飞书CRM系统还提供了定时提醒功能，你可以设置提醒时间来确保及时与客户沟通，建立良好的客户关系。
总结
通过以上步骤，你可以轻松地使用飞书CRM系统来管理客户信息、进行沟通等操作。记得不断地使用系统，熟练操作，提高工作效率，帮助企业更好地发展和管理客户关系。祝你工作顺利！
1年前 0条评论 -
飞书 CRM（Customer Relationship Management）系统是一款集客户管理、销售管理、业务管理于一体的全面性解决方案，用户可以通过飞书 CRM 系统实现客户信息的管理、销售机会的追踪和管理、团队合作以及业务数据分析等功能。以下是飞书 CRM 系统的使用方法：
首先，登录飞书企业版并进入 CRM 界面。用户可以通过电脑浏览器或手机 APP 登录飞书企业版，在应用中心找到并打开 CRM 应用，进入 CRM 界面。
一、客户管理
- 添加客户信息：在 CRM 界面，点击“客户”模块，选择“新建客户”，填写客户的基本信息，如客户姓名、公司名称、联系方式等。
- 客户标签管理：为客户打标签，帮助用户更好地进行客户分类和管理，点击客户名下的“标签”选项，选择已有的标签或新增标签。
- 客户跟进：在客户详情页，可以记录客户的沟通内容、下一步跟进计划等，帮助团队成员了解客户最新进展。
二、销售管理
- 创建销售线索：在“销售”模块中，点击“线索”，添加潜在客户信息，如线索来源、客户需求等。
- 销售机会管理：将潜在客户转化为销售机会，记录销售阶段、预计成交日期、预计成交金额等信息。
- 团队协作：团队成员可以在销售机会详情页查看相关沟通记录、上传销售文件等，实现团队协作和信息共享。
三、业务管理
- 任务管理：在“工作台”模块中，可以查看个人或团队的任务列表，包括待办任务、已完成任务等，也可以创建新的任务。
- 日程安排：在“日历”模块中，可以查看个人或团队的日程安排，包括会议、约会、任务截止日期等，方便团队成员协调工作安排。
- 数据分析：在“报表”模块中，用户可以查看销售业绩、客户来源、销售漏斗等数据报表，帮助用户分析业务情况和制定业务策略。
飞书 CRM 系统提供了全面的客户管理、销售管理和业务管理功能，通过上述方法，用户可以更好地利用飞书 CRM 系统提高团队协作效率、提升客户管理能力和加强销售业绩管理。
1年前 0条评论 -
飞书CRM系统是一款专业的客户关系管理系统，主要用于帮助企业管理客户、销售和市场营销等业务。下面是使用飞书CRM系统的一般步骤：
-
注册和登录：首先，您需要注册一个飞书账号并登录。如果您已经拥有飞书账号，可以直接使用现有账号进行登录。
-
创建客户信息：在系统中创建客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、关联人员等。您还可以根据需要为客户分配不同的标签，方便后续的管理和筛选。
-
记录沟通和互动：在客户档案中记录与客户的沟通、电话、邮件、会议等互动情况，确保及时跟进客户需求，并且能够清晰地了解客户的动态。
-
创建销售机会：通过系统创建销售机会，跟踪销售阶段，设定销售目标和销售计划，记录销售过程中的重要沟通和谈判，以及每个销售机会的进展情况。
-
分析报告：使用系统生成的数据报表和统计分析功能，对客户、销售和市场活动等方面进行分析，帮助您了解业务现状，发现问题，并进行决策和调整。
飞书CRM系统还提供了团队协作、日程管理、工作报告等功能，可以帮助团队成员更好地协作和合作，提高工作效率。
当然，具体的使用方法可能会因企业的具体需求而有所不同，建议在使用飞书CRM系统之前，先阅读相关的使用说明文档，或者进行相关的培训和培训。
1年前 0条评论 -
《零代码开发知识图谱》
《零代码
新动能》案例集
《企业零代码系统搭建指南》
领先企业，真实声音
简道云让业务用户感受数字化的效果，加速数字化落地；零代码快速开发迭代提供了很低的试错成本，孵化了一批新工具新方法。
郑炯蒙牛乳业信息技术高级总监
简道云把各模块数据整合到一起，工作效率得到质的提升。现在赛艇协会遇到新的业务需求时，会直接用简道云开发demo，基本一天完成。
谭威正中国赛艇协会数据总监
业务与技术交织，让思维落地实现。四年简道云使用经历，功能越来越多也反推业务流程转变，是促使我们成长的过程。实现了真正降本增效。
袁超OPPO（苏皖）信息化部门负责人
零代码的无门槛开发方式盘活了全公司信息化推进的热情和效率，简道云打破了原先集团的数据孤岛困局，未来将继续向数据要生产力。
伍学纲东方日升新能源股份有限公司副总裁
通过简道云零代码技术的运用实践，提高了企业转型速度、减少对高技术专业人员的依赖。在应用推广上，具备员工上手快的竞争优势。
董兴潮绿城建筑科技集团信息化专业经理
简道云是目前最贴合我们实际业务的信息化产品。通过灵活的自定义平台，实现了信息互通、闭环管理，企业管理效率真正得到了提升。
王磊克吕士科学仪器(上海)有限公司总经理