CRM系统中怎么取数AUM
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在CRM（Customer Relationship Management）系统中获取 AUM（Assets Under Management）可以通过以下步骤进行操作：
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登录CRM系统
首先，用户需要登录到CRM系统中，输入正确的用户名和密码，以便进入系统进行操作。
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选择相关模块
在CRM系统中，通常会有不同的模块来管理客户信息、投资组合情况等。用户需要根据自己的权限和需要选择相应的模块来操作。
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查询客户信息
在CRM系统中，通常会有客户信息管理的模块，用户可以通过客户姓名、客户编号等信息进行查询，并进入客户档案页面。
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查看投资组合信息
在客户档案页面中，用户可以查看客户的投资组合情况。这些信息可能包括客户持有的各种资产类型、各类投资产品的持仓情况等。
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计算AUM
在投资组合信息中，用户可以根据客户持有的资产类型和数量，结合各种投资产品的市值等数据，计算客户的 AUM。这通常需要通过系统提供的查看持仓市值、资产配置等功能来完成。
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导出数据
在某些CRM系统中，用户可以选择导出数据的功能，将计算出的 AUM 数据导出到 Excel 或其他表格处理软件中，以便后续的分析和报告制作。
需要注意的是，以上步骤中的具体操作流程可能会因不同的CRM系统而有所差异，部分系统可能还需要进行数据筛选、对账等操作。因此，在实际操作中，用户需要根据自己所使用的CRM系统来进行相应的操作和数据提取。
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在CRM系统中取数AUM，通常需要按照以下步骤操作：
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登录系统：首先，使用提供的用户名和密码登录CRM系统，确保具有足够的权限以及访问AUM数据的权限。
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导航到AUM模块：根据CRM系统的设置，AUM数据可能会被包含在客户资产管理模块或者财务管理模块中。导航到相应的模块，以便能够访问AUM数据。
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选择筛选条件：在AUM模块中，通常可以设置筛选条件来获取特定范围或特定类型的AUM数据。这可能包括按时间范围、客户类型、产品类型等筛选条件进行选择，以确保所获取的AUM数据符合需要的要求和范围。
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提取AUM数据：根据所选择的筛选条件，执行提取AUM数据的操作。这可能涉及点击“查询”、“导出”或者其他相应的操作，以获取所需要的AUM数据。
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分析和处理数据：一旦获取AUM数据，可以进行进一步的分析和处理。这可能包括生成报表、图表或者进行数据分析，以便更好地理解和利用AUM数据。
需要注意的是，不同的CRM系统具体操作步骤可能会有所不同，上述提到的步骤仅仅是一个大致的操作流程，具体的细节操作还需根据实际的CRM系统来进行调整和执行。
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CRM系统中可以通过以下步骤来取得AUM（资产管理规模）数据：
- 登录系统：首先，在CRM系统中使用个人账号和密码登录系统，进入到主界面。
- 导航到AUM数据：根据系统的设计，导航到AUM相关的页面或模块。这可能涉及在菜单栏中选择“资产管理”、“客户资产”或类似的选项。
- 运行报表：在AUM模块中，通常会有生成报表或查询数据的功能。用户可以选择运行一个AUM报表，或通过查询设置筛选条件来获取所需的AUM数据。
- 设置筛选条件：如果CRM系统提供了筛选条件的选项，用户可以根据需要设置筛选条件，比如特定时间段、客户类型、资产类别等，以获取特定范围内的AUM数据。
- 导出数据：一旦获取到所需的AUM数据，通常CRM系统会提供导出数据的功能，用户可以选择将数据导出成Excel、CSV或其他格式的文件，以便在本地进行分析或分享给他人。
需要注意的是，不同的CRM系统可能有不同的界面设计和操作流程，上述步骤是一般性的指导，具体操作还需根据具体的CRM系统来进行。另外，有些CRM系统可能会要求用户有相应的权限才能获取AUM数据，因此需要确保用户的账号拥有相关的权限。
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