crm系统如何查询通话记录
-
CRM系统可以通过不同的方式查询通话记录，通常有以下几种方法：
-
使用搜索功能查询通话记录
在CRM系统中，通常会有一个搜索框或搜索功能，用户可以在该搜索框中输入电话号码、联系人名字或关键词，系统将自动搜索匹配的通话记录，并显示在搜索结果中。 -
进入通话记录页面查看
一般在CRM系统中会有一个专门的通话记录页面，用户可以通过点击相应的链接或菜单进入到通话记录页面，系统会列出所有的通话记录，用户可以根据需要进行筛选和查看。 -
使用筛选条件查询通话记录
CRM系统通常会提供丰富的筛选条件，用户可以根据日期、通话类型（呼入、呼出、未接等）、通话时长等条件进行筛选，以快速定位所需的通话记录。 -
在联系人或客户资料中查看通话记录
在CRM系统中，通常会将通话记录与联系人或客户的资料关联起来，用户可以直接在联系人或客户的详情页面中查看与该联系人或客户相关的通话记录。
操作流程可以简单概括为以下步骤：
- 登录CRM系统，进入通话记录相关页面或模块。
- 根据需要选择搜索框、筛选条件等，输入相应的查询信息。
- 系统显示符合条件的通话记录，用户可以进行查看、导出、编辑等操作。
需要注意的是，不同的CRM系统具体操作方法会略有不同，用户在实际操作中要根据所用CRM系统的具体特点和功能进行操作。
1年前 0条评论 -
-
CRM系统作为客户关系管理软件，在日常的客户沟通和互动中起着至关重要的作用。通过CRM系统，可以轻松地查询通话记录，帮助企业跟踪客户沟通历史、改善客户服务质量和提高销售效率等。不同的CRM系统可能会有一些细微的差异，但通常可以通过以下步骤来查询通话记录：
-
登录CRM系统：首先，您需要登录到您所使用的CRM系统。通常情况下，您需要输入您的用户名和密码来访问系统。
-
进入通话记录查询界面：一旦您登录成功，通常您可以在系统的菜单栏或主页中找到“通话记录”或类似的选项。点击该选项，进入通话记录查询界面。
-
设置查询条件：在通话记录查询界面，您可以设置不同的查询条件来筛选您需要的通话记录。通常，您可以按照拨打时间、通话时长、与客户的沟通目的等条件来进行查询。
-
进行查询：设置好查询条件后，点击“查询”或类似的按钮来执行查询操作。系统将会根据您设置的条件来筛选符合要求的通话记录，并将结果显示在查询界面上。
-
查看通话记录详情：查询结果通常会显示一份通话记录列表，您可以点击具体的通话记录条目来查看该通话的详细信息，包括通话时间、通话内容、客户信息等。
-
导出或下载通话记录：有些CRM系统还提供了导出或下载通话记录的功能，您可以将查询到的通话记录导出为Excel表格或PDF文件，以便日后分析或备份使用。
总的来说，查询CRM系统中的通话记录通常是相对简单和直观的操作，只要熟悉系统的操作界面和功能，按照以上步骤进行操作，您就可以轻松地查找到您需要的通话记录。
1年前 0条评论 -
-
CRM系统可以通过多种方式查询通话记录，具体取决于CRM系统的功能和特点。一般来说，以下是几种常见的方式：
-
搜索功能：CRM系统通常会提供一个搜索栏或筛选条件，用户可以通过输入电话号码、客户姓名、日期范围等信息来查询通话记录。这样的搜索功能可以快速定位到特定的通话记录。
-
客户档案：在CRM系统中，每个客户都有一个对应的档案或信息页面，通话记录通常会与客户档案关联。用户可以通过进入客户档案页面查看与该客户相关的通话记录。
-
通话记录模块：一些CRM系统会单独设置一个通话记录模块，用户可以直接进入该模块查看所有的通话记录。通常还会提供筛选、排序、导出等功能，方便用户进行管理和分析。
-
报表功能：CRM系统通常会提供报表功能，用户可以通过报表来查看通话记录的统计数据，比如通话次数、通话时长、呼叫成功率等，从而全面了解通话情况。
-
API集成：有些高级的CRM系统还支持API集成，用户可以通过API接口将通话记录整合到其他系统或平台中进行查询和分析。
通过以上方式，用户可以方便地查询CRM系统中的通话记录，从而更好地了解客户沟通情况，优化客户关系管理。
1年前 0条评论 -
《零代码开发知识图谱》
《零代码
新动能》案例集
《企业零代码系统搭建指南》
领先企业，真实声音
简道云让业务用户感受数字化的效果，加速数字化落地；零代码快速开发迭代提供了很低的试错成本，孵化了一批新工具新方法。
郑炯蒙牛乳业信息技术高级总监
简道云把各模块数据整合到一起，工作效率得到质的提升。现在赛艇协会遇到新的业务需求时，会直接用简道云开发demo，基本一天完成。
谭威正中国赛艇协会数据总监
业务与技术交织，让思维落地实现。四年简道云使用经历，功能越来越多也反推业务流程转变，是促使我们成长的过程。实现了真正降本增效。
袁超OPPO（苏皖）信息化部门负责人
零代码的无门槛开发方式盘活了全公司信息化推进的热情和效率，简道云打破了原先集团的数据孤岛困局，未来将继续向数据要生产力。
伍学纲东方日升新能源股份有限公司副总裁
通过简道云零代码技术的运用实践，提高了企业转型速度、减少对高技术专业人员的依赖。在应用推广上，具备员工上手快的竞争优势。
董兴潮绿城建筑科技集团信息化专业经理
简道云是目前最贴合我们实际业务的信息化产品。通过灵活的自定义平台，实现了信息互通、闭环管理，企业管理效率真正得到了提升。
王磊克吕士科学仪器(上海)有限公司总经理