用友erp怎么做跟进表
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要在用友ERP系统中实现跟进表的功能，可以按照以下步骤进行操作：
创建跟进表
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登录系统
登录用友ERP系统，并进入相关模块（如CRM模块）。 -
新增跟进表
在系统菜单中找到相应的模块，如“客户管理”或“销售管理”，然后点击“跟进表”或“跟进记录”等功能按钮。 -
填写跟进信息
在新建跟进表的界面中，填写跟进内容、跟进对象、跟进时间等相关信息。 -
保存跟进表
填写完毕后，点击“保存”按钮，将跟进表保存到系统中。
查看和编辑跟进表
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定位跟进表模块
在系统菜单中找到“跟进表”或“跟进记录”等相关模块。 -
查看跟进表信息
在跟进表模块中，可以通过筛选条件或搜索功能查找需要的跟进表记录，并进行查看。 -
编辑跟进表
找到需要编辑的跟进表记录，点击相应的编辑按钮（通常是一个笔形图标），然后修改跟进内容、跟进对象或其他相关信息。 -
保存修改
完成修改后，点击“保存”按钮，将修改后的跟进表保存到系统中。
导出和分享跟进表
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选择需要导出的跟进表
在跟进表模块中，选择需要导出的跟进表记录。 -
执行导出操作
查找导出功能按钮，通常会有“导出”、“导出为Excel”或“导出为PDF”等选项，点击执行导出操作。 -
分享跟进表
如果需要分享跟进表给其他人员，可以通过系统内部的消息发送功能或者直接将导出的文件发送给相关人员进行分享。
设置跟进表权限
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进入权限设置
如果需要对跟进表的查看和编辑权限进行管理，可以进入系统设置或权限管理模块。 -
分配权限
在权限设置中，对不同角色或用户组分配跟进表的查看、编辑或删除权限。 -
保存设置
设置完毕后，记得保存权限设置，以确保跟进表的权限管理生效。
以上是在用友ERP系统中创建、查看、编辑、导出和分享跟进表的基本操作流程。可以根据实际需要，结合系统实际使用情况进行具体操作。
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使用用友ERP进行跟进表的操作主要包括以下几个步骤：
一、在用友ERP系统中创建跟进表单
- 首先，登录用友ERP系统，进入相应的模块，如CRM、销售管理等，根据具体的需求选择合适的模块来创建跟进表单。
- 在所选模块中，通常会有“新建”或“创建”按钮，点击该按钮可以进入表单创建页面。
- 在表单创建页面，根据需要填写跟进表的相关信息，如跟进对象、跟进时间、跟进内容等。根据具体的业务流程，可能还需要填写跟进结果、下一步计划等信息。
二、设定跟进表的权限和访问控制
- 在用友ERP系统中，管理员通常可以对用户的权限进行设置，包括对跟进表的访问权限。
- 确保只有具备相应权限的用户可以查看、编辑或删除跟进表，以确保信息的安全性和保密性。
三、跟进表的查询和报表分析
- 通过用友ERP系统的查询功能，可以方便地查找特定时间段、特定客户或特定跟进人员的跟进记录，帮助管理人员进行业务分析和决策。
- 用友ERP系统通常也提供了报表功能，可以生成跟进表的统计报表、图表等，用于业务数据分析和管理报告。
四、使用移动端进行跟进表的填写和查看
- 用友ERP系统可能会提供移动端APP或者移动端访问方式，方便销售人员在外出时填写跟进表，或者随时查看最新的跟进记录。
- 确保移动端和PC端的数据同步和实时更新，避免信息的遗漏和不一致。
以上就是在用友ERP系统中进行跟进表操作的基本流程，根据具体的业务需求和用友ERP系统的版本，可能会有一些细微的差别，需要根据实际情况进行具体操作。
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用友ERP的跟进表可以通过以下步骤来完成：
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登录系统：首先，登录你的用友ERP系统账户，并选择你要进行跟进的业务模块，比如销售、采购、客户关系管理等。
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创建跟进表单：在选定的业务模块中，找到“跟进表”或“待办事项”等功能模块，点击“新建”或“创建”按钮，开始填写跟进表单。
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填写跟进内容：在跟进表单中，填写相关的跟进内容，比如跟进对象（客户、供应商等）、跟进时间、跟进方式（电话、会议、邮件等）以及具体的跟进事项和沟通内容等。
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关联业务数据：在跟进表单中，可以将跟进内容关联到具体的业务数据上，比如销售订单、采购合同、客户资料等，这样可以更方便地跟踪和记录跟进情况。
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保存和提交：填写完跟进表单后，点击“保存”或“提交”按钮，将跟进内容保存到系统中，方便日后查阅和跟进进展的记录。
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跟进提醒：在系统中设置跟进提醒功能，可以帮助你及时处理待办的跟进事项，确保不会漏掉任何重要的跟进工作。
以上是在用友ERP中进行跟进表的基本步骤，通过这些操作可以更好地管理和追踪业务跟进情况，提高工作效率和客户满意度。
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