一般企业经营需经历研发到营收四大环节，CRM作用于销售前中后环节：
在很多企业的CRM落地过程中，常面临如下问题：
各部门管理问题 | ||
相关部门 | 类目 | 详细问题 |
市场部 | 市场管理 | 获客效率低、获客难 |
营销渠道、活动ROI不清晰 | ||
好不容易获取的客户、没有被跟进 | ||
销售部 | 客户管理 | 客户撞单现象频发 |
客户的跟进记录、订单信息记录分散 | ||
销售手中客户量数量不稳定，常忘记跟进 | ||
各个销售拜访日程不清晰 | ||
销售管理 | 销售主管不知道销售每天在做什么 | |
销售业绩统计不够及时 | ||
商机管理 | 销售主管不知道销售手里有多少个可以成单的商机 | |
难以判断不同销售的成单周期、金额等信息 | ||
订单管理 | 销售纸质报价效率低 | |
报价单审核速度慢 | ||
公司高管/采购部门/信息部门 | 落地成本 | 市面很多CRM软件采购价格偏高 |
后续销售业务发生变化，迭代成本高 | ||
个性需求 | 市面标准CRM产品无法解决一些个性化需求（如售后） | |
CRM软件跟公司其他的ERP、OA等软件数据无法打通 | ||
① 纸张管理：信息保存难，不方便数据收集与统计；
② Excel办公:数据共享、查询、协作都很困难，移动端使用不便；
③ 标准CRM应用：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；
④ 找外包/自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高；
⑤ 使用简道云：基于零代码平台，企业组织快速搭建管理系统，成本大幅降低；
⑥ CRM+零代码方案：既提供标准CRM场景套件，也提供了零代码搭建能力。
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