一、案例背景
北京磐茂企业管理有限公司为CPE源峰基金旗下不动产投资管理平台。专注于“金融+不动产”的价值提升，业务涵盖不动产投资、建设、运营及交易等环节，涉及房地产开发、医疗健康、工业能源、消费休闲、商业金融等多个领域，已服务CPE旗下20+平台公司及100+项目，参与管理项目1,000万㎡。
二、业务背景
自2014年公司成立以来，公司受投资方委派，参与监管多个被投企业的基建工程项目。这些基建项目普遍存在如下特点：业态类型多样（包括厂房、产业园、物流站、IDC数据中心以及网点门店装修等、规模体量大(建设规模超万㎡)或者项目数量多(网点布局)、参与管理的机构众多（投资方、项目方、施工方等）、管理水平要求高(涉及专业广，管理难度大)。
而操盘项目的被投企业来自于各行各业，有的工程建设并非其主营业务，没有工程和成本管理的专业背景和管理经验，在传统的管理中就会存在以下痛点：
业务管理痛点
1、缺乏工程成本管理意识
由于工程成本管理经验不足，对很多重要模块缺少管理意识(例如合同管理、变更签证管理等）。
2、流程管理落后
很多流程仍然处于邮件审批或纸质审批，提醒不及时，归档或查找困难，流程数据无法沉淀。
3、预警机制欠缺
在业务管理过程中缺少预警机制，难以提前预判风险。
数据统计痛点
1、数据统筹困难
数据分散在不同单位或部门，并且数据口径不统一，造成数据冲突，每次统筹对账或者管理查询都会浪费大量时间。
2、数据获取滞后
很多数据都是在流程完成很久之后才获取到的，严重影响管理效率。
3、数据分析不及时
需要多人参与数据分析，每周或每月的频次出具报告已十分吃力，每天出具更难以实现，对决策的支持力不足。
系统开发痛点
1、开发成本高昂
市场上有成熟的成本管理软件，但是成本高昂，有的价格高达几百万。
2、开发周期较长
如果找外部IT开发团队定制开发系统，周期时间较长，短期内无法快速上线。
3、更新迭代不灵活
由于项目业态多样，需要系统可以灵活做出调整，而定制化系统难以灵活更新迭代。
三、解决方案
北京磐茂自2019年初开启公司数字化转型之路，通过对多种平台工具的尝试，最终选用以SaaS管理平台为依托，搭载零代码、可扩展、云服务特性的aPaaS平台，即“钉钉+简道云”的模式进行数字化转型探索。利用简道云“化繁为简，布道赋能，云上协同”的优势，开发出工程&成本管理应用模板，结合不同项目的特点，进行个性化调整，交付被投企业使用。
尽管项目的业态多样，个体间存在很多差异，但是整体的业务逻辑是一致的，同样在简道云的应用中，整体应用框架思路也是一致的，我们只需要结合不同项目的个性化情况进行一定程度调整即可实现快速上线交付使用。
场景一：大型基建项目成本管理分析
痛点：
大型基建项目成本相关的数据量大，需要专人统计，人效低数据分散，统计数据极易出错，而且统计分析周期长，影响决策效率。
解决过程：
为解决以上痛点，我司借助简道云数据工厂功能，确定业务每个环节都含有关键字段(如科目编号、合同编号)，通过关键字段将业务全链条每个环节都连接起来，形成数据打通，将每个环节数据都集成到数据工厂中，对统一的数据源进行可视化分析。
价值：
人力得以释放，人员从原先繁琐的统计工作中释放出来，专注于企业经营。数据分析更加快捷清晰，可以通过数据联动，颗粒度从粗到细精准找到异常值；数据口径得到统一，保持了数据完整性，避免分散带来出错风险。
场景二：小型门店项目成本标准库
痛点：
对小型门店项目来说，项目规模小但数量多，其中可沉淀的数据量很大，查询数据耗时。这些项目的分布地区较广，数据维度多，因此难以精细化处理数据。在尝试使用传统的管理工具后，发现建立标准库的时效过于漫长。
解决过程：
为解决以上痛点，公司通过简道云应用，统一数据口径，对项目建立诸如地区、项目、一二级科目、合同、清单细项等多个维度，形成成本数据仓库，从地区维度、科目维度、清单细项维度来呈现成本标准。
价值：
提高时效和管理水平，项目进行中可直接借鉴标准库，项目完结自动流转入标准库。避免过去大量Excel表建立标准库，节约了人力成本，让员工能够把更多精力关注到如何调整异常事项的处理上。成本标准库的搭建使得公司内部形成了数据资产，伴随项目继续增多，优势价值也会继续提升。
场景三：工程管理分析
痛点：
工程节点很多，管理方无法快速判断逾期节点，以及未来两周需要完成的节点工作。管理方无法实时了解施工现场动态的人员、材料、质量安全整改等方面问题。在小型门店这类项目规模小、数量多、工序可复制这类情况，无法做数据对比分析。
解决过程：
通过简道云搭建应用，对所有工程节点进行时间管理，对逾期或未来两周待办工作进行预警提醒，将人员状态、质量问题整改状态、材料进场状态都通过图表实时分析展示出来。
价值：
应用上线之后，方便项目管理人员掌握大量繁杂的工程节点状态，可以有效控制工期完成时间。对于现场动态的管理，线上即可看到现场状态，包括人员状态、材料状态、质量问题情况等。对于小型门店这类同质性较强的项目，可以进行多项目对比分析进行参考。
场景四：成本全流程管理
痛点：
公司原先的流程管理无法满足当下数字化要求下的许多功能，比如无法形成数据沉淀、缺少数据提示、缺少预警提醒、无法直接生成台账。
解决过程：
通过简道云搭建应用，将成本管理全流程各环节都制作成流程表单，流转完成后自动形成台账，成为数据源以供实时成本分析。
价值：
通过该应用实现了数据从流程到台账到分析的全面打通，并在流程审批中嵌入了超支预警提醒，降低错误审批的发生概率。
场景五：工程数字化管理
痛点：
在工程进度的管理上，原先只对工期进展重要节点定期口头汇报，造成事后管理的现象频频发生。对于现场人员，每日的人员出勤情况不统计或者纸质统计，逐渐流于形式。现场的质量安全问题整改也难以落实，因为发现问题后，是否完成整改的统计比较麻烦，监督容易出现遗漏。
解决过程：
通过简道云流程表单制作施工日报、周报、质量安全检查、材料报审等审批表单，在相关信息提报时必须附有现场定位、照片、视频等信息，完善过程管理不足。
价值：
实现了事前管理，提升工期管理力度，防止逾期产生的事后管理现象发生；同时项目管理者可在线上判断监督很多安全质量的整改工作是否落实，提高了管理效率。
四、项目心得
在公司通过简道云开始数字化创新建设以来，遇到过一些困难和阻碍，特别是工程成本管理场景应用建设，涉及的业务流程较多，数据量较大，参与操作人数也较多。既有工作流程的变化，也有业务模式的创新，同时对员工既有的工作习惯发生改变。心得体会主要总结如下几点：
一把手工程：数字化转型是一把手工程，企业级应用由公司领导推动，部门级应用由部门领导推动，部门应用中做的好的，经过调整也可以被企业级采纳，数字化转型从自上而下到自下而上，转型工作才能逐步实现众人拾柴火焰高：公司数字化转型的前提是公司全员数字化转型，业务人员可以借助简道云零代码开发工具，参与到公司数字化工作当中。从过去几个人参与开发到如今全员参与开发，无论公司内部管理还是项目管理乃至于个人能力都会有大幅提升。
用起来的才是好应用：和业务人员沟通的过程中常听到的话，“这个应用得好用才会用起来”，应用是否好用取决于能否解决使用人的需求和痛点，并且操作简便不复杂。因此开发过程中要完全站在使用者角度出发，并且交付时要让使用者看到哪些管理动作能给他带来管理的提升，一旦用起来了，就停不下来。
循序渐进不断迭代：每个企业都是从简单应用开始，循序渐进，逐步迭代的。开发和驾驭复杂应用是伴随管理能力的提升和开发能力的提升才能实现的，管理能力提升来自于对自身业务的深入思考和重塑，开发能力的提升来自于亲自到简道云中去实践和培训课程学习。
