1 模板定位

销售管理（公海池）是一套面向中小企业销售团队的客户与订单协同模板，重点解决公海客户分配、个人客户跟进、订单推进和销售数据查看等场景。

2 适用场景

• 公海分客：适合线索需要先进入公海池，再由销售领取跟进的团队，减少客户资源闲置和重复跟进。
• 客户跟进：适合客户信息、联系人信息、跟进记录需要集中管理的销售场景，方便持续追踪客户状态。
• 订单推进：适合从客户跟进逐步推进到销售订单处理的业务团队，把客户管理和成交流程放在一套系统里。
• 移动协同：适合销售经常外出拜访、需要随时更新客户信息和跟进记录的团队，便于在电脑端和移动端同步处理业务。

3 核心亮点

• 公海流转：支持公海客户领取到个人客户池，也支持客户一键回收退回公海池，便于统一管理客户资源。
• 客户全景：围绕客户、联系人、跟进记录和订单信息形成统一视图，帮助销售更完整地掌握客户进展。
• 按钮自动：支持通过操作按钮触发领取、释放等动作，减少重复操作，让常见业务动作处理更直接。
• 权限分层：区分公海客户与个人客户权限边界，降低多人同时维护同一客户带来的管理混乱。
• 数据看板：可结合销售数据看板查看团队业绩、客户转化和业务动态，方便管理者快速了解整体情况。

4 模块概览

• 客户管理：管理公海客户、个人客户、客户基础资料和联系人信息。
• 跟进管理：记录客户跟进过程，沉淀销售沟通轨迹与后续动作。
• 订单管理：承接销售订单相关流程，把客户推进和成交处理串起来。
• 自动化流转：通过按钮和规则支持客户领取、回收、状态同步等常见动作。
• 数据分析：通过销售看板查看团队业绩、客户转化和关键业务数据。

5 适用对象

• 适合企业：有销售团队、客户资源需要统一分配与持续跟进的中小企业。
• 常用岗位：销售负责人、销售主管、销售人员、内勤协同人员。
• 适用边界：更适合标准销售管理与客户池协同场景；如果企业需要非常复杂的渠道体系、深度售后体系或重度定制 CRM 能力，通常还需要进一步扩展。

6 学习入口

• 版本对比：https://hc.jiandaoyun.com/solution/18861
• 产品介绍：https://hc.jiandaoyun.com/solution/21550
• 使用手册：https://hc.jiandaoyun.com/solution/25005