方案概述
涵蓋市場及銷售、案件及項目、財務對賬、培訓管理等核心功能。打通市場、銷售、案件、財務全業務環節，同時通過可視化數據報表輔助公司經營決策，全面提升企業運營效率、市場競爭力及客戶體驗。
行業現狀及痛點
客戶管理紊亂
客戶數據分散，缺乏統一視圖管理；商機跟進沒有監測，造成商機流失。
案件錯綜復雜
案件種類多、無法自動觸發節點，案件進度不透明，無法把控整體進度。
財務管理龐雜
回款節點多、對應對賬復雜，且開票類型多等導致增加人員操作負擔。
年費繳納提醒
專利類型多、格式不統一，沒有預警機制、線下高度依賴流程專員。
核心應用
市場管理
市場活動、渠道商審核、投標申請、相關政策等內容管理。
客戶管理
企業工商信息查詢，客戶歷史訂單查詢，客戶歷史發票回款記錄等。
銷售管理
合同登記、收款登記、開票（可連開票系統），電子簽章（可對接主流平臺）。
案件管理
自定義案件管理、案件分配、案件進度、答復/繳費期限監控、案件審核等。
項目管理
項目類業務通過項目計劃、任務驗收、結項及成果等讓項目數據可視化。
財務對賬
根據案件進度自動匯總案件情況，做客戶對賬，提高回款效率。
專利年費監控
專利年費、官費繳納提前提醒，專利狀態一鍵查詢（輸入權利人、專利號）。
業務看板
實時更新銷售、案件進度、項目進度、對賬、財務支出等數據。
業務流程圖
客戶案例
合肥集知匠心知識產權
代理事務所（普通合夥）
合肥集知匠心知識產權代理
事務所（普通合夥）
前期因簡道雲靈活、可視化數據看板等特點建立合作，並實現平替原有系統。 項目初期通過基礎表單，如專利代理銷售記錄表、專利撰寫記錄表、查賬申請等搭建及數據看板實現業務流梳理。初步測試後快速實現各部門需求二次叠代，如財務部對賬/回款/開票、運營部考勤/外勤/請假/績效核算等。目前已實現銷售、案件、財務、人事等業務部門間的高效協作，並通過數據匯總實現可視化數據看板輔助公司管理層的經營決策，提升經營效率。
